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Cómo anular una factura que se aplica en administración de pagaderos en Microsoft Dynamics GP

En este artículo se explica cómo anular una factura, en función del estado aplicado de la factura y del documento de aplicación.

Se aplica a: Microsoft Dynamics GP
Número de KB original: 866374

Introducción

Hay tres métodos que puede usar para anular una factura en Administración de pagaderos en Microsoft Dynamics GP o en Microsoft Business Solutions - Great Plains. Use uno de los métodos siguientes en función del estado aplicado de la factura y del documento de aplicación.

Método 1

Use este método cuando se cumplan las condiciones siguientes:

  • El documento de aplicación se aplica completamente a la factura.
  • El documento de aplicación y la factura se encuentran en las tablas de historial.
  1. Anula el documento apply. Para ello, siga estos pasos:
    1. En el menú Transacciones , seleccione Comprar y, a continuación, seleccione Anular transacciones históricas.
    2. En la ventana Void Historical Payables Transactions (Anular transacciones de pago históricas), marque la casilla Void del documento aplicado que desea anular.
    3. Seleccione Void.
    4. Cuando se le pida que imprima los diarios de publicación, seleccione el destino y, a continuación, seleccione Aceptar.
    5. Cierre la ventana Void Historical Payables Transactions (Transacciones históricas de pago de Void).
  2. Anula la factura. Para ello, siga estos pasos:
    1. En el menú Transacciones, señale Compras y, a continuación, seleccione Anular transacciones abiertas.
    2. En la lista Id. de proveedor, seleccione el proveedor cuya factura desea anular.
    3. Active la casilla Void de la factura que desea anular.
    4. Seleccionar Void.
    5. Cuando se le pida que imprima los diarios de publicación, seleccione el destino y, a continuación, seleccione Aceptar.
    6. Cierre la ventana Void Open Payables Transactions (Anular transacciones de pago abiertas).

Método 2

Use este método cuando se cumplan las condiciones siguientes:

  • El documento de aplicación solo se aplica parcialmente a la factura.
  • La factura está en tablas abiertas.

Nota:

Si todos los documentos implicados siguen en las tablas abiertas, puede anular la aplicación del documento de crédito en la ventana Aplicar documentos pagaderos en lugar de anular el documento de crédito. Para abrir la ventana Aplicar documentos pagaderos, seleccione Comprar en el menú Transacciones y, a continuación, seleccione Aplicar documentos pagaderos.

  1. Cree una factura adicional para el importe restante en el documento de aplicación. Para ello, siga estos pasos:
    1. En el menú Transacciones , seleccione Comprar y, a continuación, seleccione Entrada de transacción.
    2. En la ventana Entrada de transacción pagadera, escriba una factura para el proveedor con el documento de aplicación que desea anular, escriba un valor en el campo Compras del importe restante en el documento de aplicación y, a continuación, deje el campo Id. de Lote en blanco.
    3. Seleccione Publicar.
    4. Cierre la ventana Entrada de transacción pagadera, seleccione el destino cuando se le pida que imprima los diarios de publicación y, a continuación, seleccione Aceptar.
  2. Aplique la factura adicional al documento de aplicación. Para ello, siga estos pasos:
    1. En el menú Transacciones , seleccione Comprar y, a continuación, seleccione Aplicar documentos pagaderos.
    2. En la lista de Id. de proveedor, seleccione el proveedor que tiene la factura adicional que desea utilizar.
    3. En la lista Documento no., seleccione el documento a aplicar.
    4. Active la casilla Aplicar que está junto a la factura adicional que ha creado.
    5. Seleccione Aceptar.
  3. Anula el documento Aplicar. Para ello, siga estos pasos:
    1. En el menú Transacciones , seleccione Comprar y, a continuación, seleccione Anular transacciones históricas.
    2. En la ventana Void Historical Payables Transactions (Anular transacciones de pago históricas), active la casilla Void del documento de aplicación que desea anular.
    3. Seleccione Void.
    4. Cuando se le pida que imprima los diarios de publicación, seleccione el destino y, a continuación, seleccione Aceptar.
    5. Cierre la ventana Void Historical Payables Transactions (Transacciones históricas de pago de Void).
  4. Anula la factura. Para ello, siga estos pasos:
    1. En el menú Transacciones, seleccione Compras y, a continuación, seleccione Anular Transacciones Abiertas.
    2. En la lista Id. de proveedor, seleccione el proveedor cuya factura desea anular.
    3. Active la casilla Void de la factura que desea anular.
    4. Seleccione Void.
    5. Cuando se le pida que imprima los diarios de publicación, seleccione el destino y, a continuación, seleccione Aceptar.
    6. Cierre la ventana Void Open Payables Transactions (Anular transacciones de pago abiertas).

Método 3

Use este método cuando se cumplan las condiciones siguientes:

  • El documento de aplicación se aplica por completo.
  • La factura solo se aplica parcialmente.
  1. Puede anular el documento de aplicación que se aplica por completo, incluso si la factura solo se aplica parcialmente. Para anular el documento Aplicar, siga estos pasos:
    1. En el menú Transacciones , seleccione Comprar y, a continuación, seleccione Anular transacciones históricas.
    2. En la ventana Void Historical Payables Transactions (Anular transacciones de pago históricas), active la casilla Void del documento de aplicación que desea anular.
    3. Seleccione Void.
    4. Cuando se le pida que imprima los diarios de publicación, seleccione el destino y, a continuación, seleccione Aceptar.
    5. Cierre la ventana Void Historical Payables Transactions (Transacciones históricas de pago de Void).
  2. Anula la factura. Para ello, siga estos pasos:
    1. En el menú Transacciones, seleccione Compras y, a continuación, seleccione Anular Transacciones Abiertas.
    2. En la lista Id. de proveedor, seleccione el proveedor cuya factura desea anular.
    3. Active la casilla Void de la factura que desea anular.
    4. Seleccione Void.
    5. Cuando se le pida que imprima los diarios de publicación, seleccione el destino y, a continuación, seleccione Aceptar.
    6. Cierre la ventana Void Open Payables Transactions (Anular transacciones de pago abiertas).

Nota:

Si no desea mantener el historial de estas transacciones, no tiene que anular los documentos. En su lugar, puede usar la ventana Quitar historial de transacciones pagaderas para quitar los documentos de las tablas de historial.