Explorador

El Explorador puede generar vistas preestablecidas y crear vistas personalizadas. Use el Explorador para filtrar los objetivos y los resultados clave (OKR) y los proyectos de interés. Guarde los filtros que se ven habitualmente para acceder rápidamente a ellos de nuevo en el futuro.

Vistas predeterminadas en el Explorador

Las vistas predeterminadas del Explorador proporcionan una visión estratégica de los OKR y los proyectos de su organización y su progreso. Puede elegir entre una de estas vistas preestablecidas útiles:

View Lo que muestra
Todos los objetivos Todos los objetivos de la empresa en un solo lugar
Todos mis objetivos Todos sus objetivos en un solo lugar
OKR vencidas OKR que han superado su fecha de vencimiento. No es necesario que estén en riesgo o detrás para superar su fecha de vencimiento.
No actualizado en los últimos siete días OKR que no han tenido un check-in durante los últimos siete días o más
OKR que no han tenido un check-in durante los últimos siete días o más. OKR marcados con el estado en riesgo o detrás
OKR completados recientemente OKR que se han cerrado en los últimos siete días
OKR no alineadas OKR que no están alineadas con un objetivo primario

Creación de vistas personalizadas en el Explorador

Objetivos Viva le permite crear vistas personalizadas y guardar los filtros que usa a menudo.

  1. Para empezar, seleccione Explorador en la barra de navegación lateral y, a continuación, seleccione Crear una nueva vista.

  2. Agregue nuevos filtros para personalizar la vista.

    Captura de pantalla que muestra los filtros del Explorador.

Los filtros siguientes están disponibles:

Filtros Filtros por
Alineado Alineado con cualquier objetivo o un objetivo específico. Este filtro también puede identificar objetivos no alineados.
Fecha de registro Fecha de registro del OKR/Project. Filtra por la fecha de check-in exacta, después o antes de una fecha específica, o más o menos de x número de días.
Fecha de creación Fecha de creación del okr o proyecto. Filtra por la fecha de creación exacta, después o antes de una fecha específica, o más o menos de x número de días.
Pendiente Fecha de vencimiento del okr o proyecto. Busque OKR/proyectos vencidos o vea todos los OKR o proyectos que vencen en un momento determinado. Filtra por atraso, después o antes de una fecha específica, o más o menos de x número de días.
Integración La integración conectada con okr o proyecto.
Palabra clave Palabras clave en el título de OKR o proyecto. Filtre según el nombre del producto, el nombre de la campaña u otras palabras clave únicas para su organización.
Última actualización La última vez que okr o proyecto recibió una actualización. Busque OKR o proyectos que se retrasan en los registros o obtenga una instantánea de la actividad durante un período de tiempo específico.
Período de tiempo Período de tiempo al que pertenece el proyecto o OKR.
Administrador Administrador del propietario del proyecto o OKR.
Tipo de objeto Filtra por objetivo o resultado de clave o proyecto.
Owner Propietario del okr o proyecto. Este filtro también puede buscar okrs o proyectos sin asignar.
Progress Porcentaje de finalización. Este filtro es útil en combinación con el filtro de fecha de vencimiento.
Fecha de comienzo Fecha de inicio del proyecto o OKR.
Estado Estado actual del objetivo o proyecto. Seleccione en No iniciado, En seguimiento, Detrás, En riesgo, Cerrado, Pospuesto o Reabierto.
Etiqueta Búsqueda por etiquetas agregadas a OKR o proyectos.
Tipo de equipo Tipo de equipo del proyecto o OKR. El tipo de equipo se especifica al crear un equipo en el panel de administración.
Período de tiempo Período de tiempo al que pertenece el proyecto o OKR.
Tipo Proyectos o OKR de nivel de organización, nivel de equipo o nivel individual

Los filtros son mejores cuando se usan en combinación. Para crear vistas significativas y pertinentes, combine varios filtros.

De forma predeterminada, las vistas enumeran los objetivos, los resultados clave y los proyectos. Para ver solo los objetivos de nivel superior, active la casilla en la esquina superior derecha.

Guardar y exportar

Guarde y exporte vistas para futuras referencias o para compartir información con su equipo. Para guardar una vista, seleccione el botón Guardar vista en la esquina superior derecha. Se le pedirá que asigne un nombre a la vista y seleccione una opción de uso compartido.

Captura de pantalla que muestra la opción guardar vista en la lista de todos los objetivos.

Nota:

Si no desea compartir la nueva vista con su equipo, cambie la configuración de seguridad a Solo yo y guarde la vista.

Ahora debería poder encontrar la vista guardada en el Explorador. Si la puso a disposición de todos, también podrán encontrarla allí.

Si desea exportar la vista, vaya a Acciones ->Exportar en la esquina superior derecha. El archivo de exportación se enviará por correo electrónico a su cuenta. También puede quitar la vista de Acciones si la guardó y ahora ha terminado con ella.

Estas son las opciones de configuración de la característica Exportar :

  • Seleccione el formato del archivo de exportación, CSV o XLSX.

  • Seleccione los campos que se van a incluir en el archivo de exportación.

  • Incluya los resultados o proyectos clave junto con los objetivos exportados. En este caso, los resultados o elementos secundarios de clave de primer nivel se exportarán junto con cada objetivo.

  • Elija exportar etiquetas en columnas independientes del archivo.

Los cambios que realice se conservarán para cada usuario para las exportaciones posteriores.

Captura de pantalla que muestra las opciones de filtro para las exportaciones.

Cambiar el nombre de una vista

Puede cambiar el nombre de una vista después de guardarla: Seleccione Acciones ->Cambiar nombre de la vista.

Captura de pantalla que muestra el cuadro de diálogo en el que cambia el nombre de una vista.

Uso de una vista existente para crear una vista similar

Objetivos Viva le permite editar una vista guardada y guardarla como una nueva vista. Para ello, abra una vista guardada, realice los cambios adecuados en los filtros y, a continuación, seleccione Guardar en la lista desplegable del lado derecho. Se le pedirá que actualice la vista actual o la guarde como una nueva vista.

Captura de pantalla que muestra dónde guardar una nueva vista.

Ejemplo: quiero crear vistas específicas para cada uno de mis empleados o equipos. He creado una vista para John con los filtros adecuados establecidos y lo he guardado. A continuación, editaría el filtro de Propietario de John a Jordan y lo guardaría como una nueva vista.

Ordenar las OKR en el Explorador

Puede ordenar los objetivos y los resultados clave en el Explorador.

Captura de pantalla que muestra cómo ordenar OKR.

Esta información hace referencia al orden en que se organizan las OKR en la vista OKR de entidad (organización, equipo o individuo). Por ejemplo: si tiene OKR organizados de una manera determinada en la página y desea ver el mismo orden de prioridad en el Explorador, puede usar esta opción.

Preguntas más frecuentes

Cómo ver todos los OKR en el Explorador?

En el Explorador, seleccione la vista preestablecida Todos los objetivos .

Captura de pantalla que muestra la vista Explorador todos los objetivos.

Cómo ver todos los proyectos?

En el Explorador, aplique el filtro tipo de objeto como proyecto para ver todos los proyectos.

Captura de pantalla que muestra cómo elegir filtrar por todos los proyectos.

Cómo exportar mis datos?

Use filtros para acceder a los datos que desee y, a continuación, vaya a Acciones ->Exportar. Recibirá un correo electrónico con un vínculo para descargar los OKR y los proyectos como un archivo /Excel .csv. No olvide desactivar la casilla Mostrar solo objetivos de nivel superior si también necesita los KR.

Captura de pantalla que muestra cómo elegir exportar datos.

Cómo guardar una vista?

Para guardar una vista para facilitar el acceso, seleccione Guardar vista en la esquina superior derecha. Escriba un nombre para la nueva vista y seleccione una opción de visibilidad. Una vez guardado, puede acceder a la vista desde el menú Explorador.

Captura de pantalla que muestra cómo guardar una vista.

Cómo eliminar una vista?

Para eliminar una vista guardada, vaya a Acciones-> Quitar vista.

Captura de pantalla que muestra cómo eliminar una vista.

¿Quién puede acceder a mi vista?

Esto depende de la configuración de disponibilidad que elija al guardar la vista. Hay dos opciones:

  • Privado: solo puede acceder a la vista.
  • Público: todos los usuarios de la organización pueden acceder a la vista.

Para cambiar esta configuración, seleccione Guardar vista, cambie la configuración y guárdela de nuevo.

Captura de pantalla que muestra dónde se hace una vista pública o privada.

¿Qué significa exportar etiquetas como campo independiente?

Si un objetivo, resultado de clave o proyecto tiene más de una etiqueta, el campo se puede exportar como columnas independientes en lugar de valores separados por comas en el archivo /Excel de .csv.

Cómo exportar mis OKR y proyectos?

Puede usar el Explorador para exportar OKR y proyectos. Vaya al Explorador desde el menú principal. Puede usar la vista Todos los objetivos si desea exportar todas las OKR o aplicar los filtros deseados, como el período de tiempo o el propietario.

Nota:

De forma predeterminada, el Explorador solo muestra los objetivos de nivel superior. Si desea incluir los KR o proyectos, puede usar la vista de lista plana o elegir incluir los resultados de clave secundaria o los proyectos secundarios al exportar.

Vista de lista plana:

Captura de pantalla que muestra cómo elegir la vista de lista plana.

Después de modificar la vista como desee, vaya a Acciones ->Exportar para exportarla. Pronto recibirá un correo electrónico con su descarga. Para obtener más información, consulte nuestro artículo del Explorador.

Cómo filtrar OKR por equipo en el Explorador?

Use el filtro Tipo para refinar la lista de OKR por equipos o individuos.

Captura de pantalla que muestra dónde se filtran los OKR por equipo o individual.

Aplique los cambios y guarde la vista para futuras referencias.