Integración de Hubspot
Viva Goals integración de HubSpot te permite vincular objetivos y resultados clave (OKR) a métricas de ventas y marketing de HubSpot para actualizaciones automáticas en tiempo real sobre el progreso.
Vamos a usar este ejemplo: tiene un objetivo para aumentar el número de clientes potenciales cualificados de marketing (MQL) este trimestre. Puedes usar la integración de HubSpot para ahorrarte la molestia de ir y venir entre HubSpot y Viva Goals para actualizar el progreso. Viva Goals sincronizará los valores automáticamente, lo que ahorrará tiempo mientras mantiene los OKR actualizados.
Todos los usuarios y administradores pueden usar la integración de HubSpot. Los administradores también tienen permisos para administrar la integración desde el panel de administración.
Vaya a la página integraciones de Viva Goals en Administración>Integrations.
En la sección Integraciones , vaya a Hubspot y seleccione Administrar.
Seleccione Nueva conexión. En el cuadro de diálogo que se abre, inicie sesión en su cuenta de Hubspot.
Asigne un nombre a la conexión y seleccione Siguiente para completar la configuración.
Viva Goals te permite conectarte con varias cuentas de Hubspot. Seleccione Nueva conexión para agregar otra instancia. Los nombres se usan para diferenciar las conexiones. Los nombres se muestran a los miembros cuando vinculan sus OKR a Hubspot.
Los administradores también pueden editar una conexión existente de Hubspot, incluido el nombre y el estado compartido de la integración desde la vista de integración de Hubspot:
Comience en la sección Integraciones del panel de Administración. Seleccione Hubspot.
Seleccione el icono Editar situado junto a la conexión de Hubspot. En el cuadro de diálogo que aparece, puede editar el Nombre de conexión y seleccionar o desactivar la casilla Compartir conexión con todos los usuarios .
Ahora que la integración está habilitada, el equipo puede vincular una métrica de Hubspot con un OKR:
Al agregar o editar un objetivo o un resultado clave, puede elegir medir el progreso por KPI o % completado. Seleccione HubSpot en la lista de integraciones disponibles.
Cree o seleccione una conexión. Si aparecen varias conexiones, seleccione la conexión que desea usar.
Seleccione el tipo de producto con el que desea integrar. Actualmente, Viva Goals se integra con Marketing Hub y Sales Hub.
Nota
Si selecciona Sales Hub como tipo de producto, los campos de adición estarán disponibles, como Canalización, Fase, Propietario y Equipo.
Métricas de HubSpot Marketing Hub que puede realizar en Viva Goals
Métricas de HubSpot Marketing Hub Tipo de progreso OKR (KPI, % completado) % Nuevas sesiones KPI, % completado % De sesión con la que se va a establecer contacto KPI, % completado % De contacto con el cliente KPI, % completado Porcentaje de rebote KPI, % completado Promedio de vistas de página por sesión KPI Número de contactos KPI Número de clientes KPI Número de clientes potenciales KPI Número de MQL KPI Número de oportunidades KPI Número de vistas sin procesar KPI Número de SQL KPI Número de suscriptores KPI Número de visitantes KPI Número de visitas KPI Tiempo por sesión (en segundos) KPI Métricas de HubSpot Sales Hub que puede realizar en Viva Goals
% de OKR completos Tipo de progreso OKR (KPI, % completado) % de transacciones cerradas (relación de cierre) KPI, % completado % de ofertas ganada (tasa de victorias) KPI, % completado Tamaño medio de la oferta KPI Promedio de actividades KPI Ciclo medio de ventas en días (perdido) KPI Ciclo medio de ventas en días (ganado & perdido) KPI Ciclo medio de ventas en días (ganado) KPI Número de ofertas KPI Velocidad de ventas KPI Valor total de la oferta KPI Número total de actividades KPI En el ejemplo siguiente, se cuenta el número de clientes potenciales cualificados de marketing en HubSpot en el período de tiempo especificado.
Seleccione Siguiente para finalizar y guardar el OKR. Ahora debería ver un icono de HubSpot junto al OKR. Viva Goals ahora contará automáticamente los clientes potenciales cualificados para marketing. OkR se sincroniza automáticamente cada hora. Para actualizarla manualmente, seleccione Actualizar.
Nota
El acceso a las métricas de Marketing Hub y Sales Hub dependerá de la licencia de HubSpot.
El administrador puede deshabilitar Hubspot en cualquier momento: vaya a HubSpot en la sección Integraciones y seleccione Administrar. En la página Configuraciones de Hubspot , vaya a la lista desplegable Cambiar , seleccione Deshabilitar y confirme la acción.