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Importación de datos empresariales mediante .csv carga (versión preliminar)

Importante

Esta característica solo está destinada a clientes de versión preliminar pública. Es posible que las características de la versión preliminar no estén completas y puedan experimentar cambios antes de estar disponibles en la versión más amplia.

La carga de datos empresariales en Viva Insights le ayuda a comprender cómo el uso de Copilot influye en los resultados empresariales más importantes para su organización. Los resultados empresariales pueden incluir métricas de productividad en los niveles de tarea y trabajo, como el número de correos electrónicos enviados por el equipo de ventas o el número de ofertas cerradas.

Los datos empresariales pueden aparecer en la aplicación web de Viva Insights de una de estas dos maneras: a través de archivos de .csv individuales que el administrador de Insights carga directamente en Viva Insights o a través de una importación de blobs de Azure que usted, el administrador del sistema de origen y la configuración del colaborador de Azure.

En este artículo se describe la primera opción, cargar .csv archivo.

Flujo de trabajo

  1. Prepare los datos empresariales para su carga.

  2. Cargue el archivo .csv.

  3. Asignar campos.

  4. La aplicación valida los datos. (Si la validación no se realiza correctamente, puede elegir entre algunas opciones descritas en Error de validación).

  5. La aplicación procesa los datos. (Si el procesamiento no se realiza correctamente, puede elegir entre algunas opciones descritas en Error de procesamiento).

Una vez que los datos se validan y procesan correctamente, ha terminado con la tarea de carga de datos general.

Preparación de los datos empresariales

Los datos empresariales se pueden originar desde diferentes orígenes de datos y pueden actualizarse a diferentes cadencias. Por ejemplo, las métricas de satisfacción del cliente y actividad de ventas pueden tener diferentes sistemas de origen y administradores de origen. Viva Insights hace referencia a estos como "conjuntos de datos". Debe configurar una carga de .csv independiente para cada conjunto de datos. Consulte la plantilla de .csv de ejemplo para obtener instrucciones y estructura de datos para evitar problemas comunes, como demasiados o demasiados valores únicos, campos redundantes, formatos de datos no válidos, etc.  Obtenga más información sobre las reglas de archivo y los errores de validación.

Para crear un archivo .csv independiente para cada conjunto de datos, estructure los datos de esta manera:

  • Agregue todos los campos que desea importar al archivo.

  • Los campos obligatorios son "PersonId" y "StartDate".

  • Todos los datos empresariales se deben contabilizar mensualmente y por persona.

  • "StartDate" debe representar los datos de un mes y la fecha debe representar el primero del mes. Por ejemplo, enero de 2024 debe representarse como 1/1/2024. Se recomienda al menos tres meses de datos empresariales.

  • Agregue una columna para cada métrica de resultados empresariales que quiera analizar.

Nota:

Tendrá que cargar datos numéricos de resultados empresariales para usarlos en cualquiera de los informes del análisis avanzado.

Instalación

1. Especificar el conjunto de datos

Para cargar el conjunto de datos empresarial en un archivo .csv, siga estos pasos:

  1. Abra la experiencia de administración de la aplicación web Viva Insights.

  2. En Configuración de la plataforma, seleccione Datos empresariales.

  3. Seleccione Administrar orígenes de datos. Junto a .CSV carga, seleccione Administrar. Si esta es la primera carga, verá Iniciar.

  4. Seleccione Agregar conjunto de datos. Si esta es la primera carga, se le llevará directamente al paso 5.

  5. Para cargas incrementales y acceso sencillo a estos datos, escriba un tipo de conjunto de datos y un nombre de conjunto de datos. Por ejemplo, podría cargar dos conjuntos de datos diferentes del equipo de ventas sobre la satisfacción del cliente y la retención de cuentas. Puede asignar el tipo "Sales" a estos conjuntos de datos y asignarles el nombre "CSAT" y "Account". Los analistas pueden detectar estos datos buscando su nombre y tipo al configurar consultas.

    • El nombre y el tipo no deben contener espacios.
    • En Tipo de conjunto de datos, puede seleccionar una opción de la lista o escribir su propio tipo. Puede asignar cualquier tipo único excepto estos tipos reservados del sistema: "Survey", "CRM", "Person", "Signal", "AnalystUploadedData", "UserSkills", "HeirarchicalSkills", "RelatedSkills", "SkillsLibrary", "ManagerHierarchy", "Learning", "InteractiveExplorationPersonOutput" o "None".

    Nota:

    Posteriormente, no puede cambiar el nombre y el tipo del conjunto de datos.

2. Cargar archivo y definir campos

  1. Cargue el archivo .csv y seleccione Siguiente.

  2. Verá la página Revisar atributos . Para ver información de los datos, debe asignar campos (columnas) del archivo de .csv a los nombres de campo que reconoce la aplicación. Debe especificar las columnas que contienen PersonID y StartDate, que son campos obligatorios. Si estas columnas se identifican automáticamente, puede revisar los atributos seleccionados.

Importante

Cada campo necesario debe tener un valor válido que no sea NULL en cada fila. Debe asignar todos los valores de Viva Insights necesarios, incluso si los encabezados de columna de los archivos de .csv no coinciden exactamente con el nombre del valor de Viva Insights.

3. Validación

Después de asignar atributos, la aplicación comienza a validar los datos. En la mayoría de los casos, la validación de archivos debe completarse rápidamente. Si el archivo de datos empresariales es grande, la validación podría tardar hasta uno o dos minutos.

Una vez completada esta fase, la validación se ha realizado correctamente o ha producido un error. En función del resultado, recibirá un estado correcto o un estado de error en la tabla Historial de importación en Datos empresariales. 

Para obtener información sobre lo que sucede a continuación, vaya a la sección correspondiente:

La validación se realiza correctamente

Después de la validación correcta, Viva Insights comienza a procesar los nuevos datos. El procesamiento puede tardar entre unas horas y un día aproximadamente. Durante el procesamiento, verá un estado "Procesamiento" en la tabla Historial de importación .

Una vez completado el procesamiento, se realiza correctamente o se produce un error. En función del resultado, encontrará un estado "Correcto" o "Erróneo" en la tabla Historial de importación .

El procesamiento se realiza correctamente

Cuando encuentre el estado "Correcto" en la tabla Historial de importación , el proceso de carga se completa.

Después de recibir el estado "Correcto", puede hacer lo siguiente:

  • Seleccione el icono de vista (ojo) para ver un resumen de los resultados de validación.
  • Seleccione el icono de asignación para ver la configuración de asignación del flujo de trabajo.

Nota:

Cada inquilino solo puede tener una importación en curso a la vez. Debe completar el flujo de trabajo de un archivo de datos, lo que significa que lo guiará a una validación y procesamiento correctos o lo abandonará antes de comenzar el flujo de trabajo del siguiente archivo de datos.

Error en el procesamiento

Si se produce un error en el procesamiento, encontrará un estado "Error de procesamiento" en la tabla Historial de importación . Para que el procesamiento se realice correctamente, el administrador del sistema de origen debe corregir errores e insertar los datos en Viva Insights de nuevo.

Nota:

Los errores de procesamiento suelen deberse a errores de back-end. Si ve errores de procesamiento persistentes y ha corregido los datos en el archivo importado, registre una incidencia de soporte técnico con nosotros.

Error en la validación

Si se produce un error en la validación de datos, verá un estado "Error de validación" en la tabla Historial de importación . Para que la validación se realice correctamente, el administrador debe corregir errores e insertar los datos en Viva Insights de nuevo. En Acciones, seleccione el icono de descarga para descargar un registro de errores. En este archivo de registro se describen los problemas en los datos que podrían haber causado los errores de validación. Use esta información para decidir qué hacer a continuación: corrija los datos de origen o cambie las definiciones de campo necesarias y personalizadas.

Acerca de los errores en los datos

Cuando cualquier fila o columna de datos tiene un valor no válido para cualquier atributo, se producirá un error en toda la importación hasta que el administrador del origen de datos corrigió los datos de origen.

Obtenga más información sobre cómo preparar los datos empresariales para reglas de formato específicas que podrían ayudar a resolver los errores que se producen. Obtenga información sobre otras reglas de archivo y errores de validación.

Administración del origen de datos y realización de cambios

Después de configurar la importación de datos, siga estos pasos para eliminar un conjunto de datos, agregar un conjunto de datos o agregar nuevos datos a un conjunto de datos existente.

  1. En la página Datos empresariales , seleccione Administrar orígenes de datos.

  2. En .CSV Cargar, seleccione Administrar.

    • Para agregar un nuevo conjunto de datos, seleccione Agregar un conjunto de datos y siga el proceso descrito en el paso 1 anterior.

    • Para eliminar un conjunto de datos, junto al conjunto de datos que desea eliminar, seleccione el icono de papelera.

    • Para realizar cambios en un conjunto de datos existente, seleccione el icono más y cargue según el proceso descrito en el paso 2 anterior.

  3. Para cargas incrementales en el mismo conjunto de datos, siga el proceso descrito anteriormente. Los campos necesarios son necesarios para cada carga.