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Los usuarios de Salesforce CRM no pueden ver datos en Copilot for Sales

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Este artículo le ayuda a solucionar un problema en el que los usuarios no pueden ver datos en Microsoft Copilot for Sales.

Nota:

Microsoft Sales Copilot se rebautizado como Microsoft Copilot for Sales en enero de 2024. Las capturas de pantalla de este artículo se actualizarán con el nuevo nombre pronto.

¿Quién se ve afectado?

Tipo de requisito Descripción
Aplicación cliente Complemento de Copilot for Sales Outlook
Plataforma Clientes web y de escritorio
SO Windows y Mac
Implementación Administrado por el usuario y administrado por el administrador
CRM Salesforce
Usuarios Usuarios que no tienen permiso para ver los campos agregados en los formularios de Copilot for Sales

Síntomas

Cuando un usuario abre Copilot for Sales en Outlook, se muestra el siguiente mensaje de error:

Hubo un problema

Captura de pantalla que muestra los detalles del error Algo salió mal.

Causa

La seguridad de nivel de campo del campo se establece en invisible en Salesforce CRM. Como resultado, Copilot for Sales no puede hacer referencia a ese campo como se esperaba en la configuración.

Resolución 1: Corrección de la seguridad de nivel de campo en Salesforce CRM

  1. Inicie sesión en Salesforce CRM como administrador y abra el programa de instalación.

  2. Abra el Administrador de objetos.

  3. Seleccione la entidad que genera el error.

  4. En la barra de navegación de la izquierda, seleccione Campos & Relaciones.

  5. Seleccione el campo que genera el error.

  6. Seleccione Set Field-Level Security (Establecer seguridad de Field-Level ) en la parte superior.

    Captura de pantalla que muestra el Administrador de objetos en Salesforce CRM.

  7. Asegúrese de que Visible está establecido para los perfiles adecuados.

  8. Valide lo mismo para los conjuntos de permisos personalizados.

Para obtener más información sobre la seguridad de nivel de campo en Salesforce CRM, consulte Seguridad de nivel de campo.

Resolución 2: Cambiar la configuración de Copilot for Sales para ocultar campos o quitar funcionalidades de edición

Cambie la configuración de administrador de la configuración de administrador de Copilot for Sales en Microsoft Teams para ocultar los campos o quitar las funcionalidades de edición.

  1. Inicie sesión en Microsoft Teams con sus credenciales de administrador.

  2. En la barra de navegación de la izquierda, seleccione Copilot for Sales (Copilot for Sales).

  3. En la pestaña Configuración , seleccione Formularios.

  4. Seleccione la entidad para la que ve el error.

  5. En Administrar campos, realice una de las siguientes acciones:

    • Si el problema está relacionado con la edición de un campo, desactive Permitir edición para el campo correspondiente.

      Captura de pantalla que muestra cómo desactivar la edición de algunos campos en la página Administrar campos.

    • Si el problema está relacionado con la visualización de un campo, mantenga el puntero sobre el campo y seleccione Quitar campo ( ).

  6. Seleccione Publicar para guardar los cambios.

Más información

Si el problema sigue sin resolverse, vaya a Copilot for Sales - Microsoft Community Hub para interactuar con nuestros expertos.

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