Informes personalizados en la central de informes y análisis de licenciamiento por volumen.

Información general sobre informes personalizados

Los informes personalizados en el área de trabajo de Informes y Análisis de Volume Licensing Central permiten a los usuarios crear informes personalizados combinando datos de varios tipos de informes existentes, todo ello dentro de Volume Licensing Central. Esta característica proporciona flexibilidad y eficacia para que los usuarios obtengan exactamente los datos que necesitan en un solo lugar, más allá de los informes preestablecidos estándar. Con los informes personalizados, los usuarios pueden:

  • Combinar y relacionar datos de diferentes informes del Centro de Licencias por Volumen (por ejemplo, facturas, contratos, pedidos) en una sola vista, sin tener que descargar y combinar archivos separados manualmente.
  • Pueden elegir sus propias columnas y filtros, incluidos los campos que podrían no estar disponibles como filtros en los informes estándar, para segmentar y analizar los datos de acuerdo con sus necesidades.
  • Guarde su informe personalizado para su uso futuro o programe exportaciones igual que cualquier otro informe, lo que aumenta la productividad y la reutilización.

En última instancia, los informes personalizados permiten a los usuarios crear informes personalizados que aborden necesidades empresariales específicas, sin necesidad de descargar los datos de Volume Licensing Central.

Acceso a la característica Informes personalizados:

Para acceder a los informes personalizados, navegue al espacio de trabajo de Informes y Análisis en Volume Licensing Central. En el panel de navegación izquierdo, haga clic en Crear informe personalizado. Se abre la página Crear informe personalizado donde los usuarios pueden empezar a configurar su informe.

Crear informe personalizado

Creación de un informe personalizado: paso a paso

Siga estos pasos para crear un informe personalizado en el Centro de licencias por volumen.

  1. Haga clic en Crear informe personalizado en el panel de navegación izquierdo.

  2. Elija de una de las siguientes opciones:

    • Nuevo informe: Comience con un informe vacío.
    • Plantilla de informe existente: Elija una base de la lista de tipos de informe existentes (por ejemplo, Contratos, Facturas, Licencias, etc.). El sistema carga previamente las columnas predeterminadas de ese tipo de informe.

  3. A continuación, escriba un nombre de informe para la vista personalizada. Un nombre significativo ayuda a identificar el informe más adelante. Una vez seleccionada una plantilla y se proporciona un nombre, haga clic en Siguiente para continuar.

    Seleccionar plantilla

  4. Agregar y personalizar columnas: El Report Builder personalizado se abre con una cuadrícula de vista previa y una lista de entidades de datos disponibles para su selección.

    Si se eligió una plantilla en el paso 2, algunas columnas predeterminadas de esa plantilla ya están seleccionadas y se muestran en la versión preliminar con datos de ejemplo. Esta selección se puede modificar agregando o quitando columnas.

    Para agregar columnas, use el panel Seleccionar columnas . El usuario puede examinar las entidades o usar la barra de búsqueda para buscar un campo específico. Por ejemplo, si el proceso comienza con una plantilla de factura y se necesitan datos relacionados con el contrato, se pueden seleccionar campos en la entidad Agreement como "Número de contrato comercial" o "Número de contrato maestro".

    Nota: Puede haber algunas entidades que no se pueden seleccionar, en función de lo que ya esté incluido en el informe. El Centro de Licencias por Volumen solo permite unir datos que tengan sentido juntos. Si una entidad determinada no es compatible con las que ya están incluidas, está atenuada o oculta. Un mensaje indica que esas columnas no están disponibles porque no se pueden combinar con la selección actual.

    Seleccionar columnas

  5. Aplicar selección: Después de elegir las columnas deseadas, haga clic en Aplicar para agregarlas al informe. La vista previa de datos se actualiza con las nuevas columnas de la tabla de resultados. Las columnas recién agregadas están disponibles para filtrar y ver.

  6. Filtrar los datos (opcional): al igual que los informes estándar, los filtros se pueden aplicar en columnas admitidas en el informe personalizado.

  7. Revise y guarde el informe personalizado: Una vez configuradas todas las columnas deseadas y todos los filtros, haga clic en Guardar informe.

    Guardar informe

Administración y edición de informes personalizados guardados

  1. Ver informes personalizados guardados: Vaya a Reporting & Analytics Mis vistas guardadas para ver todos los informes personalizados guardados. Los informes personalizados se marcan como "Personalizados" en la columna Tipo. Para abrir un informe personalizado guardado, simplemente haga clic en él en la lista Vistas guardadas. Esto muestra los datos del informe con todas las columnas y filtros guardados.

    Ver informe guardado

  2. Al ver un informe personalizado guardado, los usuarios pueden interactuar con él igual que cualquier informe estándar:

    • Ajuste los filtros o ordene los datos de la cuadrícula.
    • Exporte el informe a Excel si se necesita una copia sin conexión.
    • Programe una descarga para que el informe se envíe o actualice según una programación normal.

  3. Los informes también se pueden editar para agregar más columnas haciendo clic en la opción "Editar informe".

    Más acciones

Más notas

  • Los informes personalizados permiten a los usuarios incorporar filtros y columnas de un informe estándar a otro, lo que permite vistas más flexibles y completas.
  • Los usuarios pueden seleccionar hasta 70 columnas en un único informe personalizado para un análisis más profundo.
  • Los informes personalizados respetan los permisos de acceso a datos existentes: los usuarios solo pueden ver e informar sobre los datos a los que están autorizados para acceder en el Centro de Licencias por Volumen.
  • Solo se pueden combinar determinadas entidades de datos. Si una entidad seleccionada no es compatible con otras personas del informe, se deshabilita o oculta automáticamente para garantizar combinaciones válidas.
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