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Microsoft Invest: creación de un rol personalizado

Si necesita un control más preciso sobre cómo acceden los usuarios a Microsoft Invest, puede crear un rol personalizado. Los roles personalizados le permiten controlar lo que ve un usuario en Microsoft Invest para que solo vean las partes de su empresa que elija.

Los roles personalizados controlan las acciones que un usuario puede realizar, como la capacidad de ver información o permisos completos para modificar esa misma información. Por ejemplo, es posible que desee que una casa de ventas externa tenga acceso limitado a la reserva y a los informes. En esta página se muestra cómo crear un rol personalizado. Para obtener más información sobre los roles, vea Trabajar con roles.

Buscar la pantalla Roles

  • Seleccione Roles de administración de > usuarios de red > en el menú de navegación.
  • Seleccione Roles en la esquina superior derecha del miembro (Seleccione el nombre del miembro para obtener el cuadro de diálogo).

Crear rol

  • En la pantalla Administración de roles , en la sección Roles personalizados , seleccione +Nuevo.
  • Aparecerá la pantalla Crear rol , donde puede elegir qué permisos tendrá este rol personalizado junto con otros detalles, como se menciona a continuación.

Configuración básica

  • En el campo Nombre de rol, escriba un nombre que le ayude a identificar este rol. El nombre debe ser único dentro de su miembro.

  • En el campo Descripción del rol, escriba una descripción detallada del propósito de este rol. Este campo es opcional.

  • En el campo Roles de características , seleccione Editar vínculos de rol.

    Se abre un nuevo cuadro de diálogo Roles de característica para especificar los roles de característica que se van a asociar a este rol personalizado.

  • Seleccione los roles de característica que se van a asociar a este rol personalizado. Este campo solo es aplicable si el miembro tiene roles de característica y desea vincular este rol personalizado a ese rol.

  • En el campo Usuarios , seleccione Editar usuarios asociados.

    Se abre un nuevo cuadro de diálogo Usuarios para especificar los usuarios del rol.

  • Seleccione los usuarios para vincular al rol personalizado que tendrá los permisos especificados por las funcionalidades que asigna en este rol.

    Como alternativa, puede seleccionar roles en Administración de usuarios de red > para ir a la pantalla Roles. Allí, puede seleccionar el icono de lápiz para abrir el cuadro de diálogo Editar rol y asignar usuarios. También puede asignar un rol existente al crear un nuevo usuario. Consulte Creación de un usuario para obtener más información sobre la configuración del usuario. Después de asignar un rol a un usuario, los nuevos permisos pueden tardar hasta 10 minutos en surtir efecto.

Capacidades

Active la casilla situada junto a cada funcionalidad a la que quiera que los usuarios asignados a este nuevo rol tengan permiso de acceso. Para obtener más información, vea Funcionalidades de rol.

Página de aterrizaje

Seleccione una página de aterrizaje de la lista desplegable para el rol personalizado. Las funcionalidades de este rol determinarán dónde un usuario puede iniciar su sesión en la aplicación cuando inicie sesión por primera vez. Todos los usuarios asignados a este rol personalizado iniciarán sesión directamente en la página de aterrizaje seleccionada. Este campo es obligatorio.