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Microsoft Invest: aprobación del mismo nivel

La aprobación del mismo nivel proporciona una manera de asegurarse de que un segundo usuario revise y apruebe los elementos de línea aumentadas antes de que se puedan establecer en activo. Esto le permite detectar posibles errores de configuración antes de que el elemento de línea comience a gastar.

La característica Aprobación del mismo nivel no está activada para todos los clientes. Si desea que su cuenta esté habilitada para la característica Aprobación del mismo nivel, póngase en contacto con el representante de la cuenta.

Configuración de usuario

Para designar que un usuario debe recibir aprobación para los elementos de línea que cree para poder establecerlos en Activo, active la casilla Usuario debe tener aprobación del mismo nivel en la cuenta del usuario. Esto hará que aparezca un campo Estado de aprobación en todos los elementos de línea que creen.

Flujo de trabajo de creación de elementos de línea

Para todos los elementos de línea creados por un usuario que necesita solicitar la aprobación del mismo nivel, el campo Estado de aprobación se establecerá inicialmente en Pendiente. El campo Estado del elemento de línea no se puede establecer en Activo hasta que el campo Estado de aprobación se establezca en Aprobado.

Los elementos de línea con el estado de aprobación establecido en Pendiente deben ser revisados por un usuario distinto del creador del elemento de línea. Una vez revisado, el elemento de línea puede ser Rechazado (con comentarios que expliquen qué correcciones deben realizarse) o Aprobado.

  • Si el estado de aprobación del elemento de línea está establecido en Rechazado, los cambios sugeridos por el Aprobador deben realizarse y guardarse. El estado de aprobación del elemento de línea se restablecerá a Pendiente.

  • Si el estado de aprobación del elemento de línea está establecido en Aprobado, el campo Estado del elemento de línea se puede establecer en Activo.

    Estado del elemento de línea Estado de aprobación Siguiente acción necesaria Quién puede realizar la acción
    Inactivo Rejected El elemento de línea debe corregirse para solucionar los motivos del rechazo. Una vez realizados y guardados estos cambios, el estado de aprobación se restablecerá a Pendiente. Cualquier usuario (con permisos de edición de elementos de línea)
    Inactivo Pending El elemento de línea debe revisarse y marcarse como Rechazado o Aprobado. Cualquier usuario (con permisos de edición de elementos de línea) que no haya creado el elemento de línea
    Inactivo No necesario No es necesario revisar el elemento de línea porque el usuario que lo creó no tiene la casilla Estado de aprobación seleccionada en su perfil de usuario. El campo Estado del elemento de línea se puede establecer en Activo en cualquier momento. N/D
    Inactivo Aprobado El campo Estado del elemento de línea se puede establecer en Activo. Cualquier usuario (con permisos de edición de elementos de línea)