Más información sobre los clientes potenciales

Artículo
04/25/2024

Roles adecuados: Administrador de perfiles de negocio | Administrador de referencias

Microsoft envía millones de clientes potenciales a sus asociados cada año para ayudarles a crear sus negocios. En este artículo se explican los clientes potenciales que obtiene de sus clientes y cómo actuar sobre ellos.

Clientes potenciales de acceso

Para acceder a los clientes potenciales, inicie sesión en el Centro de partners y seleccione Referencias en el panel de navegación izquierdo. Puede ver los clientes potenciales en la sección Clientes potenciales del área de trabajo Referencias .

Notificaciones de nuevos clientes potenciales

Las notificaciones de nuevos clientes potenciales se incluyen como acciones recomendadas en el panel centro de actividades (icono de notificaciones en la esquina superior derecha). Se recomienda comprobar estas acciones a menudo para responder a los clientes potenciales.

Además, para clientes potenciales de "Ponerse en contacto conmigo", los contactos enumerados en el perfil de negocio del Centro de partners reciben notificaciones por correo electrónico cuando hay nuevos clientes potenciales recibidos para las ofertas de Marketplace o la descripción de su perfil. Estos clientes potenciales se entregan como correos electrónicos individuales si tiene un bajo volumen de clientes potenciales o en un formato de resumen si obtiene más de 10 clientes potenciales en un día. Puede revisar estos clientes potenciales en el Centro de partners y responder a los clientes rápidamente.

Importante

Una configuración de correo electrónico preferida en las preferencias del Centro de actividades tiene prioridad sobre la configuración del perfil de negocio.

El flujo de trabajo siguiente muestra cómo se envía el correo electrónico a los asociados desde el sistema de referencias del Centro de partners para las nuevas referencias entrantes de asociados:

Navegar por clientes potenciales

La sección Clientes potenciales se divide en tres pestañas: Clientes potenciales de Marketplace, Clientes potenciales calificados y Favoritos. Puede filtrar y ordenar los clientes potenciales en cada pestaña para centrarse en los clientes potenciales que son más importantes para usted. También puede exportar los clientes potenciales a un archivo CSV para su análisis adicional o para importarlos en el sistema CRM.

Pestaña	Descripción
Clientes potenciales de Marketplace	Consultas de clientes que se originan en los perfiles empresariales o en las páginas de ofertas en AppSource, Azure Portal o Azure Marketplace. - Recibe una consulta de clientes cuando una empresa busca y encuentra su perfil de empresa o una página de descripción de la oferta y rellena un formulario que indica la necesidad y los detalles de contacto.
Clientes potenciales calificados	Clientes potenciales enviados a usted por los empleados de Microsoft que recibieron solicitudes de clientes a través de varios canales de marketing. - Los clientes potenciales calificados de marketing se envían a su empresa por parte de los empleados de Microsoft que recibieron solicitudes de cliente a través de uno de los distintos canales de marketing. - Los vendedores de Microsoft le envían clientes potenciales calificados por ventas que recopilan los requisitos de un cliente y les ayudan a encontrar el asociado adecuado para resolver un problema de cliente. Los clientes potenciales calificados para ventas no son los mismos que las oportunidades de venta conjunta, en las que un representante de ventas de Microsoft está activamente comprometido con el asociado y el cliente hasta que se cierre la oferta.
Favoritos	Clientes potenciales marcados como favoritos en las pestañas Clientes potenciales de Marketplace o Clientes potenciales calificados. - Puede marcar cualquier cliente potencial como favorito seleccionando el icono de corazón del cliente potencial en la vista de lista. Para quitar el cliente potencial de favoritos, vuelva a seleccionar el mismo icono.

Filters

Los filtros facilitan la obtención de un conjunto centrado de clientes potenciales. En esta tabla siguiente se describen los filtros disponibles para ordenar los clientes potenciales.

Nombre de filtro	Descripción	Valores posibles	Se aplica a
Llamada a la acción	Configurado durante el flujo de publicación de la oferta	- Obtenerlo ahora - Evaluación gratuita - Versión de prueba - Póngase en contacto conmigo	Todos los clientes potenciales
País o región	País o región seleccionado por el cliente cuando dio su consentimiento para que un asociado se comunique con ellos		Todos los clientes potenciales
Nombre del cliente	Nombre de la empresa del cliente.		Todos los clientes potenciales
Origen de cliente potencial	Nombre del marketplace desde el que se originó el cliente potencial	- AppSource - Azure Marketplace - Azure Portal	Todos los clientes potenciales
Tipo de cliente potencial	Tipo del cliente potencial	- Los clientes potenciales de la oferta se generan para las ofertas publicadas a través de Marketplace comercial. Los clientes potenciales de tipo - Perfil se generan para los perfiles de negocio publicados en el área de trabajo de referencias.	Todos los clientes potenciales
Calidad del cliente potencial	Probabilidad de conversión del cliente potencial	- Alto indica una mayor probabilidad de que el cliente potencial se convierta en una suscripción. - Bajo denota un posible cliente potencial de correo no deseado	Todos los clientes potenciales
Estado	Estado del ciclo de vida de la referencia	- Recibida - Aceptado - Archived	Generar perfiles y ponerse en contacto con clientes potenciales en el espacio de clientes potenciales de la oferta
Validez del correo electrónico	Las direcciones de correo electrónico de los clientes potenciales se validan para comprobar que se pueden contactar	-Válido -No válido -Spam - Desconocido	Clientes potenciales de la oferta
Teléfono validez	Teléfono número de clientes potenciales se validan para comprobar que se pueden ponerse en contacto con ellos.	-Válido -No válido - Desconocido	Clientes potenciales de la oferta

Exportación de clientes potenciales

Puede exportar clientes potenciales desde el área de trabajo Referencias del Centro de partners mediante el botón Exportar situado en la esquina superior derecha de la página.

Captura de pantalla de la pantalla Clientes potenciales en el Centro de partners con el botón Exportar resaltado.

Si tiene filtros aplicados, el archivo exportado solo tendrá la lista filtrada de clientes potenciales.

Otras columnas de la pantalla indican la validez del correo electrónico y el teléfono, por lo que solo puede cargar contactos válidos en los sistemas CRM para los equipos de ventas.

El archivo de clientes potenciales exportados tiene un campo denominado LeadCreationDateTime que indica cuándo se crearon los clientes potenciales exportados.

Ciclo de vida del cliente potencial

Cada cliente potencial tiene un ciclo de vida: recibido, aceptado y archivado. En esta sección se identifican las fases de ese ciclo de vida y las acciones que puede realizar en cada fase.

Fase Recibido

En la fase recibida , tiene un nuevo cliente potencial, ya sea directamente de un cliente o de un empleado de Microsoft. Revisa los detalles y no dudes en ponerte en contacto con el cliente si quieres obtener más información sobre sus necesidades empresariales.

Sugerencia

Un cliente puede solicitar explícitamente que los partners interesados se comuniquen directamente con ellos. Cuando esto sucede, aparece una alerta con un icono de llama en la parte superior de la página. Le recomendamos encarecidamente que se ponga en contacto con el cliente lo antes posible para mejorar las posibilidades de ganar la oferta. Después de 72 horas, la referencia continúa activa, pero el icono y el cambio de mensaje. Deberías ponerte en contacto con el cliente si estás interesado en proseguir la referencia.

Durante la fase recibida, puede aceptar o rechazar una referencia.

Escenario 1: Aceptar: cuando acepte una oferta, siga los pasos que se aplican a su escenario:

Escriba un nombre para la oferta, el valor estimado, los miembros del equipo y el período de tiempo de compra estimado.
Proporcione información en el campo Notas para explicar más sobre lo que busca el cliente.
Opcionalmente, escriba el identificador de campaña de marketing que dio como resultado el cliente potencial correspondiente y el identificador de CRM para su referencia.
Agregue más contactos de su empresa.
Cuando haya finalizado, seleccione Siguiente.

La referencia se mueve a la siguiente fase, lo que significa que tiene previsto interactuar activamente con el cliente para satisfacer sus necesidades. También usamos esta información para ayudarle a encontrar ofertas similares en el futuro.

Escenario 2: Rechazar: al rechazar una oferta, se pueden realizar los pasos siguientes:

Seleccione el motivo por el que va a rechazarlo.
Agregue las notas que quiera incluir.
Seleccione Close (Cerrar).

A continuación, se archivael cliente potencial rechazado y se notifica al cliente que elija otro asociado.

Si no responde a un cliente potencial en un plazo de 14 días, se archiva como Expirado y Microsoft o el asociado que le envió la oportunidad se le notificará. Los clientes potenciales expirados no muestran la información de contacto.

Fase Aceptado

A medida que trabaje para cerrar una oferta, siga estos pasos para editar los detalles del cliente potencial si es necesario:

Seleccione Editar.
Actualice el nombre de la oferta, la fecha de compra estimada, los miembros del equipo, el valor estimado, las notas, el identificador de CRM o el identificador de la campaña de marketing.
Seleccione Agregar a los empleados para proporcionar el nombre, el número de teléfono y las direcciones de correo electrónico de cualquier persona que trabaje en la oferta.
Cuando haya terminado, marque la oferta Gana o Perdida, por lo que se puede archivar en consecuencia.

Fase de archivado

Archivado es la última fase, a la que finalmente llegan todas las oportunidades. No puede realizar ninguna acción en los clientes potenciales archivados, pero puede ver su estado: Won, Lost, Declined o Expired.

Tipo de cliente potencial

Clientes potenciales de tipo Oferta

Recibirá clientes potenciales de ofertas al publicar ofertas a través del marketplace comercial. Los clientes pueden examinar las ofertas que aparecen en Marketplaces de Microsoft, como AppSource, Azure Marketplace y Marketplace de Azure Portal. Cuando expresan una intención para adquirir una oferta, se genera un cliente potencial.

Importante

Los clientes potenciales de la oferta de Marketplace que se generan cuando un cliente selecciona llamadas a la acción (por ejemplo, Obtenerlo ahora, Evaluación gratuita o Versión de prueba) no requieren ninguna acción de los asociados. Estos clientes potenciales son informativos y están diseñados para ayudar a los asociados a ponerse en contacto con los clientes para obtener oportunidades de venta cruzada y venta ascendente. Estos clientes potenciales están disponibles durante un período de seis meses para que los partners accedan y se archivarán clientes potenciales mayores de seis meses.

Clientes potenciales de tipo Perfil

Recibirá clientes potenciales de perfil al crear un perfil de negocio para su empresa. El perfil de negocio que crea le ayuda a ser visible para los clientes potenciales, a otros asociados y a los vendedores de Microsoft enumerados en AppSource. Todas las solicitudes que se originan en una lista de perfiles de la página AppSource están disponibles en el área de trabajo Referencias del Centro de partners en la sección Clientes potenciales.

Estas son algunas sugerencias que le ayudarán a obtener referencias más adecuadas:

Elija palabras clave y preferencias en el perfil de negocio que representen su experiencia y modelo de negocio únicos. Quite las palabras clave que podrían generar referencias que no le interesen. Si no está interesado en tratar con empresas de un tamaño determinado, actualice esa preferencia.
Revise la información de contacto en su perfil de negocio para cada ubicación. Asegúrese de que el equipo reciba las alertas entrantes.
Responde rápidamente a las referencias. Al responder a las solicitudes entrantes a tiempo, aumentaremos su visibilidad en los resultados de futuras búsquedas de clientes. Asegúrate de que tu equipo responde rápidamente con tu propósito.
Sé choosy sobre qué ofertas aceptas. Controlamos los tipos de ofertas que acepta y rechaza, y usamos esta información para ayudarle a encontrar ofertas similares. Aceptar ofertas que no son una buena opción no mejora sus resultados de búsqueda y puede afectar a la calidad de los clientes potenciales que recibe.
Informe de los tamaños estimados de las ofertas, las fechas de cierre y el estado final de las ofertas, ya sea ganado o perdido. Usamos esa información para seguir proporcionándote referencias de calidad.

Validez de la información de contacto

Las direcciones de correo electrónico y los números de teléfono de los clientes potenciales de la oferta de Marketplace se validan para comprobar que se pueden contactar. La información de contacto validada le ayuda a priorizar los clientes potenciales a los que llegar y ayuda a garantizar que los esfuerzos de ventas sean eficaces.

Al ver un cliente potencial en la pestaña Clientes potenciales de Marketplace, puede ver indicadores de un número de teléfono válido y una dirección de correo electrónico válida:

Captura de pantalla de un cliente potencial de oferta de Marketplace en el Centro de partners con indicadores resaltados que el número de teléfono y la dirección de correo electrónico son válidos.

Sugerencia

Los iconos de copia rápida son métodos abreviados útiles que pueden ayudar a evitar errores tipográficos al llamar a alguien o enviar un correo electrónico a alguien.

También puede filtrar por clientes potenciales que tengan números de teléfono y correo electrónico válidos, como se mencionó en la tabla Filtros . El filtrado puede ayudar a los equipos de divulgación a interactuar con los clientes de forma más eficaz, ya sea con correos electrónicos automatizados o llamadas telefónicas directas.

Las direcciones de correo electrónico y los nombres de dominio que se conocen para generar correo no deseado se marcan como se muestra en la siguiente imagen. También se marcan al seleccionar el cliente potencial para ver los detalles.

Captura de pantalla de un cliente potencial en el Centro de partners con advertencias de correo no deseado resaltadas.

Consideraciones

Microsoft no comprueba la identidad de las referencias o si el interés de las referencias es legítimo. Microsoft solo comprueba que puede ponerse en contacto con la persona o empresa a la que se hace referencia de acuerdo con los detalles proporcionados.
Las referencias no deben interpretarse como una aprobación de Microsoft de la empresa o persona a la que se hace referencia. Es su responsabilidad exclusiva tomar las medidas necesarias y adecuadas para proteger a su empresa contra el fraude resultante de una referencia.