Configurar comprobantes digitales

Los administradores pueden utilizar la funcionalidad de comprobante digital para exigir que los documentos se adjunten a transacciones específicas cuando se publiquen. Por lo tanto, esta funcionalidad permite un enfoque basado en el origen y proporciona un mejor seguimiento de auditoría. Para ello se pueden configurar diferentes tipos de cumplimiento, dependiendo de los documentos o tipos de diario.

El término bono digital se refiere a una forma digital o electrónica de un comprobante tradicional en contabilidad. Un comprobante es un documento que se utiliza para respaldar y autorizar transacciones financieras. Para los contadores, un comprobante suele servir como prueba de un gasto o de una recepción de fondos. El comprobante puede incluir detalles como la fecha de la transacción, una descripción, el monto y cualquier firma de autorización.

Importante

Algunos países y regiones, es posible que no pueda configurar algunas opciones, ya que es posible que los requisitos legales exijan configuraciones específicas. Si encuentra estas restricciones, busque una explicación detallada en la página de documentación de su país o región.

Habilitar comprobantes digitales

Siga estos pasos para habilitar la funcionalidad de vale digital.

1. Seleccione el icono , escriba Configuración de entrada de vale digital y luego seleccione el vínculo relacionado.
2. Seleccione la casilla de verificación Habilitado.

Configurar comprobantes digitales

Puede utilizar diferentes configuraciones para los documentos y diarios descritos en la tabla siguiente.

Tipo movimiento	Descripción
Documento de venta	Especifica los registros que se completan a partir de documentos de venta.
Documento compra	Especifica los registros que se completan a partir de documentos de compra.
Diario general	Especifica las contabilizaciones que se completan desde el diario general para todos los tipos de cuentas excepto los tipos relacionados con clientes y proveedores. Si selecciona uno de esos tipos de cuenta, cambia el control del proceso de publicación. Si selecciona Cliente como tipo de cuenta, Business Central verifica su configuración para diarios de ventas. Si selecciona Proveedor como tipo de cuenta, Business Central verifica su configuración para diarios de compras.
Diario ventas	Especifica los registros que se completan a partir del diario de ventas y el diario general donde la opción Cliente está seleccionada como tipo de cuenta.
Diario compras	Especifica los registros que se completan a partir del diario de compras y el diario general donde la opción Proveedor está seleccionada como tipo de cuenta.

Siga estos pasos para definir cómo su organización utiliza los vales digitales obligatorios.

1. Seleccione el icono , escriba Configuración de entrada de vale digital y luego seleccione el vínculo relacionado. Alternativamente, en la página Configuración de vales digitales, seleccione Configuración de entrada.
2. En la columna Tipo de entrada, seleccione una opción.
3. En la columna Tipo de comprobación, seleccione una opción obligatoria. Si selecciona Ninguno, puede publicar el tipo de entrada seleccionado sin un comprobante digital. Si selecciona Adjunto, la entrada debe incluir un archivo adjunto. Si selecciona Anexo o nota, puede incluir un archivo adjunto o una nota para la entrada.
4. Seleccione la casilla Generar automáticamente para generar el comprobante digital automáticamente. Por ejemplo, si no desea agregar manualmente una factura de venta a su transacción, seleccione esta casilla de verificación. Luego, sólo tienes que publicar el documento. El sistema crea automáticamente el documento, según el diseño de su informe, y lo adjunta a la transacción.
5. Seleccione la casilla Omitir si se agrega manualmente si no desea agregar un cupón digital generado automáticamente si el usuario ya agregó un archivo adjunto manual.

Utilice códigos fuente para la configuración

Para utilizar el cumplimiento para los diarios, pero no para todos los tipos de transacciones, conecte el código fuente específico para identificar el tipo de entrada: diario general, diario de ventas o diario de compras.

Siga estos pasos para configurar códigos fuente específicos para vales digitales.

1. Sobre la página Configuración de entrada de vales digitales, seleccione Códigos fuente.
2. Sobre la página Códigos fuente de entrada de vales, seleccione los códigos fuente que desea configurar.
3. Cierre la página.

Usar la funcionalidad

Abra un documento de compra o venta e ingrese información en los campos obligatorios. Antes de publicar el documento, debes seguir estos pasos para adjuntar un comprobante digital.

1. En el cuadro informativo Archivos de documentos entrantes, seleccione Adjuntar archivo.
2. Arrastre un archivo directamente a la página Insertar archivo o busque el archivo desde esta página.

El documento se adjunta al cuadro informativo Archivos de documentos entrantes. Para cada línea, puede encontrar el nombre y el tipo del documento.

Si accidentalmente adjunta el comprobante incorrecto, siga estos pasos para eliminarlo antes de publicar el documento.

1. En el cuadro informativo Archivos de documentos entrantes de la línea del documento, seleccione Documento entrante.
2. Sobre la página Documento entrante, seleccione Eliminar.

Nota

Si el adjunto de un comprobante digital está configurado como obligatorio e intenta publicar documentos o diarios sin adjuntar un comprobante, el sistema le impide publicar. Recibe el siguiente mensaje de error: "No es posible publicar sin adjuntar el comprobante digital".

Buscar comprobantes adjuntos en transacciones

Puede encontrar el comprobante adjunto en el documento publicado o en la página Movimientos del libro mayor buscando en el cuadro informativo Archivos de documentos entrantes.

No puede eliminar un documento adjunto una vez completado el registro. Sin embargo, puede agregar más archivos adjuntos una vez completado el registro.

Usar comprobantes digitales con diarios recurrentes

Para usar comprobantes digitales obligatorios con diarios periódicos generales, siga estos pasos para asegurarse de que su configuración funcione según lo esperado.

1. Seleccione el icono , escriba Libros de diario general y, después, seleccione el vínculo relacionado.
2. Para eliminar el vínculo entre el documento entrante y el diario al registrar el diario, active la casilla de verificación Desvincular documentos entrantes al registrar de la plantilla. Si no activa esta casilla de verificación, los comprobantes digitales permanecerán vinculados a las líneas del diario después de registrarlos.

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