Facturar proyectos

Durante el proyecto, pueden acumularse los costos del proyecto por el uso de recursos, materiales y compras relacionadas con el proyecto. Según progresa el proyecto, estas transacciones se registran en el diario del proyecto. Es importante que se registren todos los costos en el diario del proyecto antes de facturar al cliente. Puede facturar a los clientes después de que el proyecto termine o a ciertos intervalos según un programa de facturación.

Qué puede facturar:

• Múltiples proyectos utilizando una tarea Proyecto Crear factura de venta.
• Proyectos completos o proyectos dentro de un proyecto, o líneas de planificación de proyectos individuales utilizando la acción relevante en las páginas del proyecto.
• Combine múltiples líneas de planificación de proyectos de diferentes proyectos en una única factura de venta utilizando la acción Obtener líneas de planificación de proyectos en la página Factura de ventas.

Para crear varias facturas de venta de proyecto

Puede crear una factura para un proyecto o para una o más tareas del proyecto:

• Cuando el trabajo a facturar esté finalizado.
• Cuando llegue a la fecha de facturación establecida en un calendario de facturación.

El siguiente procedimiento muestra cómo utilizar un proceso para facturar varios proyectos.

1. Elija el icono , introduzca Proyecto crear factura de ventas y después elija el vínculo relacionado.
2. Rellene los campos según sea necesario. Pase el cursor sobre un campo para leer una breve descripción.
3. Establezca filtros para especificar los proyectos a facturar.
4. Elija el botón Aceptar para crear las facturas.

Puede revisar y registrar facturas creadas en la página Facturas de venta.

Nota

Alternativamente, facture a un cliente seleccionando el proyecto y luego eligiendo la acción Crear factura de venta de proyecto, o use la acción Crear factura de venta en las tareas del proyecto.

Para crear y registrar facturas de venta de proyecto desde líneas de planificación de proyecto

Puede crear una factura a partir de las líneas de planificación de proyecto y especificar la cantidad del producto, recurso o cuenta de libro mayor.

1. Elija el icono , introduzca Proyectos y después elija el vínculo relacionado.

2. Abra un proyecto relevante.

3. Seleccione una tarea de proyecto cuyos campo Tipo tarea proyecto contenga Registrar y seleccione la acción Líneas planificación proyecto.

4. En una línea de planificación de proyecto, en el campo Cdad. para transferir a factura, introduzca la cantidad del producto, recurso y el tipo de la cuenta de contabilidad que desee facturar.

5. Elija la acción Crear factura venta.

6. En la página Transferir factura venta proyecto, escriba la fecha de registro y decida si desea crear una nueva factura o anexar esta factura a una existente.

7. Elija el botón Aceptar.

8. En la página Líneas planificación proyecto, elija la acción Facturas venta/Notas de crédito venta.

   Se abre la página Factura venta que muestra la cantidad que ha transferido a la factura.

9. Realice cualquier cambio adicional y, a continuación, elija la acción Registrar.

Nota

El procedimiento es similar para crear, revisar y registrar una nota de crédito de venta relacionada con el proyecto.

Facturar a un cliente por varias tareas del proyecto

Puede simplificar su proceso de facturación enviando una factura a un cliente para varios proyectos. Agregue líneas de planificación de proyectos de varios proyectos a una factura de ventas de una sola vez. Este proceso es similar a crear una factura de ventas a partir de una línea de planificación de proyecto e ingresar un valor en el campo Agregar al número de factura de ventas.

Visión general del proceso de integración

1. Cree una factura de ventas nueva y rellene el campo N.º vender a cliente. Si es necesario, complete también los campos N.º de cliente de facturación y Código de divisa.
2. En la ficha desplegable Líneas, elija la acción Obtener líneas de planificación de proyecto. La página Obtener líneas de planificación de proyectos muestra líneas de planificación de proyectos facturables de proyectos para el cliente vendedor, el cliente facturado y la moneda de facturación donde la cantidad a facturar es superior a cero.
3. Elija las líneas que quiera agregar a al factura y después elija Aceptar.

Repita estos pasos si desea agregar otro conjunto de líneas de planificación de proyectos. También puede eliminar la factura o sus líneas y empezar de nuevo.

Nota

Hay un par de limitaciones:

• La acción Obtener líneas de planificación de proyectos no está disponible en pedidos de venta o cotizaciones de venta.
• No puede filtrar por los campos Código de envío o Número de contacto.

Emitir una nota de crédito para un proyecto

Cuando se debe un crédito a un cliente por algo que usted facturó para un proyecto, puede crear una nota de crédito para reembolsárselo. Puede emitir una nota de crédito para las líneas de planificación del proyecto del tipo Facturable o Presupuesto y facturable. Esta nota de crédito garantiza que la planificación del proyecto siempre refleje las líneas de factura o nota de crédito planificadas correctas para el proyecto antes de registrar las facturas de venta y las notas de crédito. Para obtener más información sobre las notas de crédito de venta, vaya a Procesar devoluciones de ventas o cancelaciones.

Para emitir una nota de crédito para una línea de planificación, siga estos pasos:

1. Elija el icono , introduzca Proyectos y, a continuación, elija el vínculo relacionado.
2. Abra el proyecto para el que desea emitir una nota de crédito.
3. Si se ha rellenado el campo Bloqueado, limpie el campo para poder trabajar con el proyecto.
4. En el campo Estado, cambie el estado de Completado a Abierto.
5. Elija la acción Líneas de planificación de proyecto.
6. Cree una nueva línea de planificación y escriba la misma información que la línea en la que desea abonar. Sin embargo, en el campo Cantidad, introduzca la misma cantidad pero como valor negativo. Por ejemplo, si la cantidad que desea abonar es 10, introduzca una cantidad de -10.
7. Elija la acción Crear nota de crédito de venta.
8. En la página Transferir proyecto a nota de crédito, rellene los campos según sea necesario y, a continuación, elija Aceptar.
9. Para revisar y contabilizar la nota de crédito, en la página Líneas de planificación de proyecto, elija la acción Facturas venta/Notas de crédito venta.
10. En la página de Nota de crédito de venta, revise los detalles. Si se ve bien, registre el memorándum.

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