Configuración de ventas
Para poder administrar procesos de venta, debe configurar las reglas y valores que definen las políticas de venta de la empresa.
Debe definir la configuración general en la página Ventas y cuentas por cobrar , como qué documentos de ventas son necesarios, cómo se contabilizan sus valores y el tipo de líneas a crear de forma predeterminada. Normalmente, esta configuración general se realiza una vez durante la implementación inicial.
Una serie de tareas independientes relacionadas con el registro de nuevos clientes es registrar acuerdos de precios especiales o descuentos que tenga con cada cliente. Para más información, vea Registrar precios y descuentos de ventas especiales.
La configuración de ventas relacionada con las finanzas, como las formas de pago o las divisas, se describe en la sección Configuración de finanzas. Para obtener más información, consulte Configurar finanzas.
| Para | Vea |
|---|---|
| Cree una ficha de cliente para cada cliente al que vende. | Registrar nuevos clientes |
| Permita a los clientes que paguen mediante PayPal eligiendo su logotipo en los documentos de ventas. | Habilitar el pago del cliente a través de PayPal |
| Especifique los distintos descuentos y precios especiales que ofrece a los clientes en función del producto, cantidades o fecha. | Precios de venta récord, descuentos y acuerdos de pago |
| Configure los vendedores para que pueda asignarles contactos de cliente o medir el rendimiento del vendedor como base para calcular la comisión o prima por ventas. | Configurar vendedores |
| Especifique para clientes individuales o para todos los clientes cómo se envían los documentos de ventas por defecto cuando elige la acción Registrar y enviar. | Configurar perfiles de envío de documentos |
| Configure su correo electrónico para que contenga un resumen de información en el documento de ventas que se está enviando. | Enviar documentos por correo electrónico |
| Utilice un servicio Web de la UE para comprobar el número de CIF/NIF de un cliente. | Verificar números de registro de IVA |
| Defina los diferentes incoterms que ofrece a los clientes o que sus proveedores le ofrecen. | Configurar métodos de envío |
| Introducir información acerca de los distintos proveedores de transporte empleados, incluyendo un vínculo a su servicio de seguimiento del envío. | Configurar agentes de envío |
| Especifique informes predeterminados que se utilizarán para diferentes tipos de documentos. | Selección de informes en Business Central |
| Especifique si los usuarios pueden contabilizar facturas de ventas y si deben contabilizarlas junto con las remisiones. | Definir una política de contabilización de facturas para los usuarios |
Consulte también
Ventas
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