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Información general de la unificación de datos

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Después de configurar los orígenes de datos, puede unificar los datos. La unificación de datos le permite unificar fuentes de datos que alguna vez fueron dispares en un solo conjunto de datos maestro que proporciona una vista unificada de sus clientes.

Los datos se pueden unificar en una tabla entidad o en varias tablas. Las tablas se llamaban antes entidades.

Proceso de unificación de datos

El proceso de unificación mapea datos de clientes de sus fuentes de datos, elimina duplicados, compara los datos entre tablas y crea un perfil unificado. La unificación se realiza en el siguiente orden:

  1. Datos del cliente: en el paso Datos del cliente, seleccione tablas y columnas para incluir en el proceso de unificación. Asigne campos a un tipo común que describa el propósito de la columna.

  2. Reglas de deduplicación: en el paso de reglas de deduplicación duplicados, opcionalmente defina reglas para eliminar registros de clientes duplicados dentro de cada tabla.

  3. Reglas de coincidencias: en el paso de reglas de coincidencia, defina reglas que coincidan con registros de clientes entre tablas. Cuando un cliente se encuentra en dos o más tablas, se crea un único registro consolidado con todas las columnas y datos de cada tabla.

  4. Vista de datos unificados: en el paso de vista de datos unificados, determine qué columnas de cliente de origen deben incluirse, excluirse o fusionarse en un perfil de cliente unificado.

  5. Revisar y cree el perfil unificado.

Id. de cliente

Cuando se ejecuta la unificación, se asigna un CustomerId único a cada perfil de cliente. Este ID no cambia entre ejecuciones de unificación excepto en los dos casos siguientes.

  • Fusionar perfiles Cuando existen dos o más perfiles unificados y los datos o reglas de origen cambian de manera que los datos de origen ahora coinciden, la siguiente ejecución de unificación crea un perfil de cliente donde antes existían varios. Al nuevo perfil de cliente fusionado se le asigna uno de los CustomerIds anteriores. En casos excepcionales, se puede asignar un nuevo CustomerId, por ejemplo, cuando se producen muchos cambios en uno o ambos perfiles unificados que se fusionan. El campo PreviousCustomerId para el perfil de cliente combinado muestra el CustomerId anterior o, cuando corresponda, varios CustomerId separados por punto y coma.

  • Dividir un perfil Cuando existe un perfil unificado del cliente y los datos o reglas de origen cambian de manera que los registros ya no coinciden, la siguiente ejecución de unificación crea dos o más perfiles cliente donde antes existían uno. Un registro conserva el CustomerId anterior, mientras que a los demás se les asigna un nuevo CustomerID. El campo PreviousCustomerId para el perfil del cliente con el CustomerId recién asignado muestra el CustomerId del que se separó el perfil.

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