Administrar el índice de Buscar y filtrar para perfiles de clientes
El resultado de unificar los datos de clientes es una tabla Cliente que proporciona una vista unificada de su base total de clientes. Para que los usuarios encuentren rápidamente información sobre un cliente específico o un grupo de clientes, un administrador debe configurar las capacidades Buscar y Filtrar de la página Clientes.
Definir atributos de búsqueda y campos indexados
Si es la primera vez que define atributos de búsqueda como administrador, defina primero los campos indexados. Le sugerimos que elija todos los atributos por los cuales los usuarios pueden buscar y filtrar clientes en la página Clientes. Solo pueden especificarse atributos que existan en la tabla Cliente que creó durante el proceso de unificación de datos. Para que se puedan hacer búsquedas en un campo, el campo debe utilizar el tipo de datos Edm.String y estar marcado como Incluido en la búsqueda.
Vaya a Clientes y seleccione Índice de Buscar y filtrar.
Seleccione + Agregar.
Seleccione los atributos en la lista que desea agregar como campos indexados y seleccione Aplicar.
Para agregar más atributos, seleccione Agregar. Para eliminar un atributo seleccionado, seleccione el atributo y luego Eliminar.
Seleccione Ejecutar una vez que esté listo para aplicar sus ajustes de búsqueda y filtro. Una vez procesados los cambios, los verá en las tarjetas de cliente de la página del cliente.
Definir las opciones de filtrado para un atributo dado
Configure los campos que pueden utilizarse para filtrar clientes en la página Clientes.
Vaya a Clientes y seleccione Índice de Buscar y filtrar.
Seleccione un atributo y Agregar filtro. Defina el número de resultados y el orden en que se organizarán. Dependiendo del tipo de datos del atributo, aparece uno de los siguientes paneles.
Atributos de tipo cadena: especifique el número de resultados deseados en el panel de Filtro de cadenas y la directiva de orden mediante la cual se organizarán.
Atributos de tipo numérico: Especifique los intervalos incluidos en el panel Filtro de número y la directiva de orden mediante la cual se organizarán.
Atributos de tipo fecha: Especifique los intervalos incluidos en el panel Filtro de fecha y la directiva de orden mediante la cual se organizarán.
Seleccione Aceptar. Repita para todos los atributos por los que desea filtrar.
Seleccione Ejecutar una vez que esté listo para aplicar su configuración de búsqueda y filtro. Una vez procesados los cambios, los verá en las tarjetas de cliente de la página del cliente.
Ver campos de cliente indexados
La página Índice de Buscar y filtrar muestra la siguiente información:
- Nombre: representa el nombre del atributo tal y como aparece en la tabla Cliente.
- Tipo de datos: Especifica si el tipo de datos es una cadena, un número o una fecha.
- Incluidos en la búsqueda: Especifica si este atributo se puede utilizar para buscar clientes en la página Clientes usando el campo Buscar.
- Agregar filtro: Control para definir cómo se puede utilizar este atributo para filtrar en la página Clientes.
Pasos siguientes
Revise la página de perfiles unificados para buscar perfiles o usar los campos indexados para ver un subconjunto de todos los perfiles unificados.