Exportar datos a archivos de Word o Excel

Puede exportar datos de Dynamics 365 Customer Insights - Journeys a una plantilla de Word o Excel para crear documentos estandarizados que podrá compartir con las personas que no usen Dynamics 365.

Propina

Puede exportar las plantillas que se incluyen en Dynamics 365, modificarlas y volver a importarlas como plantillas nuevas. Es una buena forma de empezar a crear sus propias plantillas de Excel personalizadas.

Genere un documento de Word con datos de Dynamics 365 Customer Insights - Journeys

Puede exportar la información desde un solo registro mediante una plantilla de Word, que da formato a la información y la convierte en un documento que se puede leer y compartir.

Para exportar los datos de Dynamics 365 Customer Insights - Journeys con una plantilla de Word, haga lo siguiente:

1. Abra un registro, por ejemplo un contacto, con la información que desea usar en el documento.

2. En la barra de comandos, seleccione Plantillas de Word y, en Plantillas de Word, seleccione la plantilla que quiera usar. Si no ve la plantilla que busca, tenga en cuenta lo siguiente:

   • Solo se muestran las plantillas creadas para el tipo de registro (entidad) seleccionado. Por ejemplo, no verá una plantilla creada para cuentas cuando trabaje con contactos.
   • Si está buscando una plantilla que acaba de crear, tal vez que deba actualizar la página para verla. Actualice el explorador o cierre y vuelva a abrir Dynamics 365 Customer Insights - Journeys.

Después de seleccionar la plantilla de Word, Dynamics 365 Customer Insights - Journeys crea un documento de Word desde el registro que seleccionó.

Se incluyen diversas plantillas de Word de ejemplo para diversas entidades, que se pueden usar sin configuración previa. El administrador puede agregar más plantillas según sea necesario, ya sea mediante la personalización de las plantillas estándar o la creación de plantillas nuevas. Más información: Administrar plantillas de Word

Generar un libro de Excel con Dynamics 365 Customer Insights - Journeys

Puede exportar la información desde una lista de varios registros mediante una plantilla de Excel, que da formato a la información y genera gráficos para crear un libro que se puede leer y compartir.

El proceso para usar una plantilla de Excel es similar al siguiente:

Paso 1: Seleccione una entidad para analizar

En Dynamics 365 Customer Insights - Journeys, seleccione un tipo de registro (entidad) para exportarlo a un libro de Excel.

Por ejemplo, vaya a Customer Insights - Journeys> *Audiencia>Clientes potenciales.

Paso 2: Exporte datos de Dynamics 365 Customer Insights - Journeys con la nueva plantilla de Excel

En la barra de comandos, seleccione Plantillas de Excel para abrir una lista de las plantillas disponibles y, a continuación, seleccione la que quiera usar para la exportación.

Dynamics 365 Customer Insights - Journeys genera el libro de Excel y lo descarga en su equipo.

Paso 3: Analizar los datos de Dynamics 365 Customer Insights - Journeys en Excel

Lo que ve en el libro de Excel se basa en dos cosas:

• Filas: el libro de Excel incluye una fila para cada registro que aparecía en la vista desde la que realizó la exportación.
• Columnas: las columnas corresponden a los campos de un registro. La plantilla que usó determina qué columnas aparecen en la tabla del archivo de Excel exportado.

Paso 4: Compartir los resultados con otros usuarios

Guarde una copia en línea o en el equipo y, después, comparta el libro o el vínculo con otras personas para su revisión y comentarios.