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Migrar registros de consentimiento a Customer Insights - Journeys

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Cuando instala Customer Insights - Journeys, el centro de consentimiento (Customer Insights - Journeys>Público>Centro de consentimiento) no contiene registros, incluso si ya obtuvo su consentimiento en el marketing saliente. No necesita volver a ingresar los datos de consentimiento de contacto del marketing saliente si planea ejecutar recorridos en Customer Insights - Journeys para los contactos. Si desea reutilizar los datos de consentimiento del contacto para clientes potenciales o perfiles, o desea agregar nuevos consentimientos, puede utilizar uno de estos tres métodos:

  • Agregue manualmente nuevos registros de consentimiento para correo electrónico y mensajes de texto seleccionando la opción correspondiente en la cinta superior.

Captura de pantalla de Entrada de consentimiento por correo electrónico y texto.

  • Importe la configuración de consentimiento de un archivo de Excel.

Propina

Si no aparece la opción Importar desde Excel en la cinta superior, es posible que deba seleccionar los tres puntos en el lado derecho de la cinta para ver más elementos.

  • Cargue información de consentimiento que ya se capturó para contactos o prospectos en Dynamics 365 Customer Insights - Journeys.

Importante

Si segrega datos entre unidades de negocio, debe cargar el consentimiento de sus fuentes (contactos, clientes potenciales y/o listas de suscripción) en los perfiles de cumplimiento de cada unidad comercial individualmente. Esto asegurará que se creen registros de consentimiento válidos para cada combinación de unidad de negocio y perfil de cumplimiento.

El botón Consentimiento de carga carga la información de consentimiento para las direcciones de correo electrónico que se almacenan en los registros de contacto, cliente potencial o listas de suscripción en Customer Insights - Journeys y se configuran en la configuración audiencia en la configuración. No está destinado a cargar el consentimiento de otras fuentes de datos.

Aparece el mensaje siguiente:

Captura de pantalla de Cargar consentimiento.

Para cargar el consentimiento de contactos o clientes potenciales, se aplican las siguientes condiciones:

  1. Solo se carga una dirección de correo electrónico de un registro de contacto o cliente potencial. Este campo está definido en la configuración de audiencia y un audiencia puede cambiarlo.
  2. Con fines comerciales, el sistema comprueba si el contacto tiene los campos Correo electrónico masivo y Correo electrónico establecidos en Permitir. Si alguno de esos campos se establece en No permitir, el registro de consentimiento del punto de contacto se establece en Excluido.
  3. Si carga el consentimiento de los contactos, se crean nuevos registros de consentimiento de "seguimiento" en función del valor del campo de seguimiento del contacto.
  4. Si dos o más contactos o prospectos comparten la misma dirección de correo electrónico, el consentimiento para el correo electrónico se establece en Participadosolo cuando todos los contactos o prospectos contienen el valor Correo electrónico masivo=Permitir. En todos los demás casos, el consentimiento para la dirección de correo electrónico se establece en Excluido.
  5. Si el consentimiento para el correo electrónico ya existe en Customer Insights - Journeys, se aplica la regla mencionada anteriormente. La dirección de correo electrónico solo se suscribe si los dos valores de consentimiento de correo electrónico se establecen en Permitiry todos los registros de consentimiento de los contactos que comparten la misma dirección de correo electrónico se establecen en Permitir.

El consentimiento cargado de contactos y clientes potenciales se relaciona con el correo electrónico establecido en la configuración de audiencia e incluye los siguientes campos: Permitir correo electrónico, Permitir correo electrónico masivo y Permitir seguimiento.

El consentimiento de carga le permite elegir el perfil de cumplimiento y el propósito donde se debe cargar el consentimiento. Por lo general, desea cargar el consentimiento de los contactos o prospectos en los fines comerciales y transaccionales para el perfil de cumplimiento con un centro de preferencia.

Las listas de suscripción en el marketing saliente generalmente se asignan a temas dentro de un propósito específico. Por ejemplo, si tenía dos listas de suscripción, debería crear dos temas dentro del propósito comercial de su perfil de cumplimiento y luego cargar el consentimiento de las listas de suscripción directamente en los temas.

Además, si usó listas de suscripción de marketing saliente como listas de "no enviar correo electrónico", puede cargar esos registros en los temas como registros de "exclusión voluntaria" para preservar ese comportamiento.

Cargar el consentimiento de las listas de suscripción no mira los campos Correo electrónico a granel o Correo electrónico en el contacto o cliente potencial. Simplemente replica la membresía de la lista de suscripción en el propósito elegido o tema con el valor de consentimiento seleccionado.

Escenarios

Los siguientes escenarios de ejemplo detallan cómo cargar el consentimiento de Customer Insights - Journeys en diferentes contextos.

Nota

Los clientes potenciales no contienen un campo para el consentimiento de seguimiento, por lo que no se crearán registros de consentimiento de seguimiento de Customer Insights - Journeys.

  1. Elija si está cargando el consentimiento de contactos o clientes potenciales.
  2. Elija el perfil de cumplimiento adecuado, que probablemente sea un nuevo perfil con un centro de preferencias.
  3. Elija el propósito que debe reflejar el campo Correo electrónico masivo. Por lo general, este es el propósito Comercial si no se le ha cambiado el nombre.
  4. Elija el propósito que debe reflejar el campo Correo electrónico. Por lo general, este es el propósito Transaccional si no se le ha cambiado el nombre.

Cargar registros de consentimiento de listas de suscripción y contactos en Customer Insights - Journeys

Si administró el consentimiento en el marketing saliente utilizando listas de suscripción y, al mismo tiempo, permitió que las personas optaran por no recibir comunicaciones mediante los campos Correo electrónico masivo y Correo electrónico en contactos o clientes potenciales, se puede aplicar este escenario.

  1. Primero, cargue los registros de consentimiento de sus listas de suscripción en los temas que reemplazan esas listas. Esto crea los registros de consentimiento equivalentes en Customer Insights - Journeys.
  2. A continuación, cargue los registros de consentimiento de los contactos o clientes potenciales en el objetivo principal de esos temas. Esto garantiza que se respeten los valores de los campos Correo electrónico masivo y Correo electrónico.

Cargando listas de suscripción de "no contactar"

Si ha configurado una lista de suscripción para realizar un seguimiento de las personas que no desean ser contactadas, puede migrar estos datos de varias maneras.

  1. Si tiene una lista de suscripción que realiza un seguimiento de todas las personas que optaron por no recibir mensajes de marketing, debe cargarla como "Excluida" en el propósito Comercial del perfil de cumplimiento.
  2. Si tiene una lista de suscripción que realiza un seguimiento de todas las personas que no desean recibir mensajes, debe cargarla como "Excluida" en el propósito ComercialyTrnsaccional del perfil de cumplimiento.
  3. Si tiene varias listas de suscripción que rastrean a las personas que se han excluido de temas o temas de comunicación específicos, debe cargarlos como "Excluidos" en los temas equivalentes dentro del propósito Comercial del perfil de cumplimiento.

Importante

Si almacena datos de consentimiento para contactos en un campo que no sea Permitir correo electrónico masivo, necesitará usar la opción Importar desde Excel para cargar primero los datos de consentimiento en el centro de consentimiento. Solo entonces podrá enviar correos electrónicos comerciales en un recorrido del cliente en Customer Insights - Journeys.

Sugerencia

Si restaura datos en Customer Insights - Journeys, todos los registros de consentimiento volverán al estado en el que se encontraban en el momento en que se realizó la copia de seguridad. Esto puede resultar en que los datos de consentimiento sean obsoletos. Para evitar complicaciones, exporte todos los datos de consentimiento a Excel antes de iniciar el proceso de restauración y utilícelo como referencia una vez que se complete la restauración.

Propina

Para migrar los datos de consentimiento, necesita tener permisos de acceso local a:

  • Leer registros de listas de contactos, clientes potenciales y suscripciones
  • Crear registros de consentimiento de puntos de contacto
  • Actualizar registros de consentimiento de los de contacto

Para obtener más información sobre los roles de seguridad, visite [Roles y privilegios de seguridad]/dynamics365/customerengagement/on-premises/admin/security-roles-privileges?view=op-9-1#security-roles)

Consulte también

Haga crecer su negocio con centros de preferencias personalizados multimarcaCentros de preferencias de Customer Insights - JourneysConfiguración de cumplimiento de marketing saliente