Usar plantillas de derechos para configurar derechos

Cree rápidamente otros derechos predefinidos con la información básica como la fecha de inicio y finalización, contrato de nivel de servicio (SLA), tipo de asignación y período total utilizando una plantilla de derechos en Dynamics 365 Customer Service. Por ejemplo, cree una plantilla para un derecho estándar, y después aplique esta plantilla a todos los clientes estándar en su organización.

Nota

Con la última versión de la aplicación de Dynamics 365 Customer Service, las plantillas de términos de servicio están disponibles en la aplicación Centro de administración de Customer Service. Se recomienda que cree y administre las plantillas de derechos mediante la nueva experiencia.

Cree una plantilla de derechos

Puede crear una plantilla de derecho en la aplicación del Centro de administración de Customer Service.

1. Compruebe que tiene el rol de seguridad de Administrador del servicio al cliente, Administrador del sistema o Personalizador del sistema o permisos equivalentes.

   Compruebe su rol de seguridad

   • Siga los pasos de la sección Visualización del perfil de usuario.

   • ¿No tiene los permisos adecuados? Póngase en contacto con el administrador del sistema.

2. En el mapa del sitio del Centr de administración de Customer Service, seleccione Términos de servicio en Operaciones. Aparecerá la página Términos del servicio.

3. En la sección Plantillas de derechos, seleccione Administrar. Se muestra la vista Todas las plantillas de derechos. Puede cambiar entre varias vistas de sistema mediante la lista desplegable.

   Nota

   En la aplicación Customer Service, vaya a Configuración>Administración de servicios y seleccione Plantillas de derechos.

4. Para crear una nueva plantilla de derecho, seleccione Nueva en el cuadro de búsqueda de la plantilla de derecho.

5. Agregue o editar información en los cuadros de texto.

   • Nombre de plantilla de derecho: escriba un nombre para la plantilla de derecho.

   • Fecha de inicio: seleccione la fecha a partir de la cual el derecho será válido.

   • Fecha de finalización: seleccione la fecha hasta la cual el derecho será válido.

   • Restringir según los términos de derecho: para restringir la creación de casos cuando finaliza el plazo de autorización, seleccione Sí. Si no quiere, seleccione No.

   • SLA: seleccione un registro de SLA para asociar los niveles de servicio o los indicadores clave de rendimiento para el soporte que está proporcionando con este derecho.

     En Términos de derecho, especifique los detalles del término para el derecho:

     • Tipo de asignación: seleccione si el derecho es para un número de horas o de casos.

     • Reducción de restantes activado: seleccione si se reduce el término restante en la creación o la resolución del caso.

     • Plazo total: especifique la cantidad total de soporte al que el cliente tiene derecho en cuanto al tipo de asignación. Por ejemplo, si el tipo de asignación es número de casos y especifica 100 en Términos totales, el cliente tiene derecho a soporte en hasta 100 casos.

6. Seleccione Guardar.

Agregar canales de derecho

Use la sección Canales de derecho para definir los canales a los que tienen derecho los clientes y para realizar un seguimiento del término de soporte al cliente para cada canal. Por ejemplo, para usar el teléfono y correo electrónico como canales de soporte, y limitarlos a 80 y 20 horas respectivamente, cree un canal de derecho para cada uno de ellos.

Nota

Debe guardar el registro de plantilla para poder agregar canales de derecho a la plantilla.

1. En la sección Canal de derecho, seleccione ... y seleccione Agregar nuevo canal de derecho.

2. Especifique los términos generales que desea asignar al canal determinado.

   El término restante se calcula automáticamente y muestra el número total de horas o de casos que quedan para el derecho del cliente.

Asocie un producto con la plantilla de derechos

Si desea que la plantilla de derechos se aplicable a productos específicos para un cliente individual, asocie un producto a la plantilla.

1. En el cuadro Buscar registros, escriba las primeras letras del nombre del producto que desea asociar a la plantilla.
2. Mientras en el registro de la plantilla, en la sección Productos , seleccione ... y seleccione Agregar producto existente.

Nota

En la aplicación Customer Service también puede elegir abrir el formulario de la plantilla en el Editor de formularios en caso de que desee agregar secciones adicionales al formulario.

Vea también

Crear un derecho para definir los términos de soporte técnico para un cliente