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Seleccionar una asignación de datos

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  1. Seleccione una asignación de datos para indicar al asistente para la importación de datos cómo organizar los datos importados en las columnas y los campos correctos de Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises).

    Seleccione la asignación de datos predeterminada para permitir que el asistente asigne automáticamente los datos, o seleccione una asignación de datos para hacer coincidir el tipo de información que está importando.

    Las siguientes tablas ayudan a decidir qué asignación de datos se utiliza.

  2. Haga clic en Siguiente.

Asignaciones de datos del sistema Cuándo usar
Predeterminado (Asignación automática) Recomendado. Use cuando desee que el asistente asigne los datos importados a las columnas y los campos de Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) automáticamente.

Si el asistente no puede determinar cómo asignar sus datos, tendrá una oportunidad de asignarlos manualmente más adelante. Importante: los archivos de importación solo pueden contener un tipo de datos, por ejemplo, contactos, clientes potenciales, cuentas o casos. Asimismo, los encabezados de columna del archivo de origen deben coincidir exactamente con los nombres de campos de Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises).
Para datos genéricos de contactos y cuentas Utilice cuando el archivo de importación contiene contactos o cuentas.
Asignaciones de datos para Salesforce Cuándo usar
Para la exportación del informe de contactos y cuentas Use esta asignación cuando su archivo de importación contiene contactos o cuentas de Salesforce.
Para exportaciones de datos completos Use esta asignación cuando su archivo de importación se exporte desde Salesforce mediante Exportación de datos completos.
Para exportaciones de informes Use esta asignación cuando su archivo de importación se exporte desde Salesforce mediante Exportar informe.
Asignaciones de datos para Microsoft Outlook Business Contact Manager Cuándo usar
Para Microsoft Outlook 2010 con Business Contact Manager Use esta asignación cuando el archivo de importación contenga datos de Microsoft Outlook 2010 con Business Contact Manager.
Mapas personalizados(opcional) Cuándo usar
Asignaciones personalizadas Si están disponibles, las asignaciones de datos personalizadas creadas para la organización aparecen aquí.

Vea también

Importar contactos
Importar cuentas, clientes potenciales u otros datos