Agregar procesos de negocio listos para usar para escenarios habituales
Importante
Los procesos de negocio listos para usar disponibles a través del valor Agregar procesos de negocio listos para usar han quedado obsoletos y se quitarán en una versión principal futura de Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Encontrará una lista de procesos de negocio listos para usar en Microsoft AppSource.
Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) incluye varios procesos empresariales listos para usar en escenarios comunes de ventas, servicio y marketing - para ayudar a garantizar que los empleados siguen pasos coherentes cada vez que trabajan con los clientes.
Para poder usar estos procesos, debe agregarlos al sistema.
Nota
Los procesos de negocio listos para usar se activan automáticamente al agregarlos. Si un proceso de negocio preparado para usar incluye flujos de trabajo o reglas de lógica de negocios portátiles, deberá habilitarlos por separado. Para obtener más información acerca de los procesos de negocio, vea Crear una lógica de negocios personalizada con procesos.
La siguiente tabla muestra una lista de los procesos de negocio listos para usar y para qué sirven.
| Este proceso listo para usar | Sirve para... |
|---|---|
| Campaña de ventas por teléfono | Llamar a clientes potenciales, crear y aprobar clientes potenciales, desarrollar oportunidades y cerrar tratos. |
| Campaña de ventas por correo electrónico | Enviar correo electrónico a clientes potenciales, crear y aprobar clientes potenciales, desarrollar oportunidades y cerrar tratos. |
| Campaña de ventas de varios canales | Contactar por teléfono y correo electrónico con clientes potenciales, crear y aprobar clientes potenciales y cerrar tratos. |
| Creador de listas de marketing | Crear listas de marketing de destino para cuentas, contactos o clientes potenciales, agregar posibles clientes y conseguir la aprobación del administrador. |
| Programación de citas de servicio | Programar citas de servicio, configurar avisos y asegurarse de que las actividades de servicio se han completado. |
| Incrementar las ventas de casos de servicio | Incrementar las ventas de productos o servicios adicionales mientras resuelve la solicitud de servicio de un cliente. |
| Caso de servicio guiado | Asegurarse de que los datos se introducen de manera coherente para los casos de servicio, y que las actividades necesarias se completan para resolver un caso. |
| Oportunidad de facturación (de empresa a empresa) | Seguir un proceso estándar para evaluar necesidades, negociar resultados, atender pedidos y cerrar oportunidades al vender a otras empresas. |
| Contacto al pedido | Orientar las ventas mediante un método coherente para interactuar con los clientes. |
| Incrementar las ventas después de la interacción de servicio | Convertir una buena experiencia de servicio en una oportunidad para incrementar las ventas de productos y servicios al cliente. |
| Excelencia en almacén | Recomendar pedidos a los propietarios de almacén y al personal de campo y convertir la aceptación de los administradores de almacén para dichos pedidos. |
Agregar procesos de negocio listos para usar
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