Configurar un panel de experiencia interactiva
Este tema se aplica a Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Para la versión de Power Apps de este tema, consulte: Crear y configurar paneles de experiencia interactiva de aplicaciones basadas en modelos
Los paneles de experiencia interactiva pueden convertirse en un área de trabajo integral para los usuarios de las aplicaciones, como representantes de servicio, para ver la información sobre la carga de trabajo y actuar. Son totalmente configurables, se basan en roles de seguridad y ofrecen información de la carga de trabajo a través de varias secuencias en tiempo real. Los usuarios de panel interactivo no necesitan navegar por la aplicación en busca de un registro específico; pueden actuar sobre él directamente desde el panel.
Los paneles de experiencia interactiva se ofrecen en dos formatos: de varias secuencias y de secuencia única. Además, los paneles de varias secuencias pueden ser paneles específicos de la página principal o de la entidad. Los paneles específicos de la entidad se configuran en una parte diferente de la interfaz de usuario y se precargan parcialmente con información de configuración específica de la entidad.
Los paneles de varias secuencias muestran datos en tiempo real sobre varias secuencias de datos. No hay un límite en el número de secuencias que puede configurar en el panel. Los datos de una secuencia se pueden basar únicamente en una entidad, pero cada secuencia se puede basar en otra entidad. En los paneles específicos de la entidad, todas las secuencias se basan en la misma entidad. Los datos fluyen desde distintas vistas o colas, por ejemplo, Mis actividades, Mis casoso Casos de la cola bancarios.
Los paneles de secuencia única muestran datos en tiempo real a lo largo de una secuencia basados en una vista o cola de la entidad. Las ventanas se colocan en la parte derecha de los paneles y se muestran siempre. Los paneles de secuencia única suelen ser útiles para los clientes potenciales o administradores del servicio de nivel 2, que supervisan menos casos, pero más complejos o remitidos a una instancia superior.
Los paneles de varias secuencias y de secuencia única contienen gráficos interactivos que proporcionan un recuento de registros relevantes, como casos por prioridad o por estado. Estos gráficos también actúan como filtros visuales. Los filtros visuales (gráficos interactivos) se basan en varias entidades y en los paneles de secuencia única, la entidad en la secuencia de datos define la entidad de filtro visual.
Los usuarios pueden aplicar filtrado adicional con filtros globales y filtros temporales. El filtro global trabaja en un nivel de campo en todos los gráficos, y también en secuencias y ventanas que se basan en la entidad de filtro (especifique la entidad de filtro al configurar los filtros visuales).
Nota
Los paneles interactivos son compatibles con soluciones y se pueden exportar y luego importar en otro entorno como solución. Sin embargo, las colas en las que se basan las secuencias y las ventanas no son compatibles con soluciones. Antes de importar la solución del panel en el sistema de destino, las colas tienen que crearse manualmente en el sistema de destino en Configuración>Administración de servicios>Colas. Después de crear las colas, importe la solución de panel en el sistema de destino, y a continuación edite las secuencias o las ventanas que se basan en las colas para asignar las colas recién creadas adecuadamente.
Las ilustraciones de este tema muestran paneles de varias secuencias y de secuencia única con el panel del encabezado. Debajo del encabezado se ven filtros visuales y secuencias. En el panel de secuencia única también se ven ventanas. Para cada tipo de panel, puede elegir entre varios diseños diferentes que también se muestran. El encabezado del panel contiene los siguientes controles e iconos que se pueden seleccionar, de izquierda a derecha: selector de paneles, actualizar, icono de filtro visual, icono de filtro global y filtro temporal.
Vista estándar del panel de varias secuencias
En el panel de varias secuencias, verá una fila de filtros visuales en la parte superior con las secuencias de datos por debajo de ellos.
Vista de ventana del panel de varias secuencias
El mismo panel, solo en la vista de ventana.
Diseños del panel de varias secuencias
Para los paneles de varias secuencias, puede elegir entre cuatro diseños diferentes.
Panel específico de la entidad de varias secuencias
El panel específico de la entidad para la entidad Case aparece aquí.
Panel de secuencia única
El panel de secuencia única contiene la secuencia de datos a la izquierda y filtros visuales y las ventanas a la derecha.
Diseños de paneles de secuencia única
Para los paneles de secuencia única, puede elegir entre cuatro diseños diferentes.
Configurar entidades, campos, y los roles de seguridad para los paneles interactivos
Cuando configura paneles interactivos, la primera tarea es habilitar las entidades, campos, y los roles de seguridad para la experiencia activa.
Entidades habilitadas para experiencia interactiva
Todas las entidades compatibles con la interfaz unificada tienen habilitado el panel de la experiencia interactiva.
Configurar campos
Para que un campo aparezca en el filtro global y se incluya en la ordenación de secuencia de datos, debe establecer dos indicadores, tal como se muestra en el siguiente ejemplo para el campo IsEscalated de la entidad Caso.
Configurar campos de filtro global
Para que un campo aparezca en el filtro global, es necesario configurar el indicador Aparece en el filtro global en la experiencia interactiva para este campo. Los campos que configure aparecerán en el control flotante de filtro global cuando se haga clic en el icono de filtro global en el encabezado del panel. En la ventana de control flotante, los representantes de servicio pueden seleccionar los campos que desean filtrar globalmente, en gráficos, y también en secuencias y ventanas que se basan en la entidad de filtro. Para obtener más información acerca de la entidad de filtro vea la sección "Configurar paneles interactivos de varias secuencias" más adelante en este tema.
La ventana de control flotante de filtro global se muestra aquí:
Nota
Cuando se configura un filtro visual (gráfico interactivo) basándose en los campos como prioridad o estado, una práctica recomendada también es permitir que estos campos (prioridad, estado) aparezcan en el filtro global.
El siguiente procedimiento proporciona los pasos para establecer el indicador de filtro global:
Abra el explorador de soluciones.
En Componentes, expanda Entidades y, a continuación, expanda la entidad que desea. Si no se muestra la entidad que desea, seleccione Agregar existentes para agregarla.
En el panel de navegación, seleccione Campos y en la cuadrícula, haga doble clic en el campo que desee habilitar.
En la pestaña General, seleccione la casilla Aparece en el filtro global en la experiencia interactiva. Seleccione Guardar y cerrar.
Seleccione Publicar para que los cambios surtan efecto.
Seleccione Preparar personalizaciones de cliente.
Configurar campos que se pueden ordenar
Para que un campo se use para ordenar datos de secuencia, debe establecer el indicador Se puede ordenar en el panel de experiencia interactiva para este campo. Los campos que configure para ordenar aparecerán en la lista desplegable en el cuadro de diálogo de control flotante Editar propiedad cuando el usuario selecciona Más (...) en el encabezado de secuencia. El siguiente ejemplo muestra el cuadro de diálogo de control flotante con la lista de campos disponibles para ordenar, en la lista desplegable Ordenar por. La ordenación predeterminada siempre se establece en el campo Fecha de modificación.
El siguiente procedimiento proporciona los pasos para establecer el indicador de ordenación:
Abra el explorador de soluciones.
En Componentes, expanda Entidades y, a continuación, expanda la entidad que desea. Si no se muestra la entidad estándar que desea, seleccione Agregar existentes para agregarla.
En el panel de navegación, seleccione Campos y en la cuadrícula, haga doble clic en el campo que desee habilitar.
En la pestaña General, seleccione la casilla Se puede ordenar en el panel de experiencia interactiva. Seleccione Guardar y cerrar.
Seleccione Publicar para que los cambios surtan efecto.
Seleccione Preparar personalizaciones de cliente.
Habilitar roles de seguridad
Seleccione y habilite roles de seguridad que podrán ver los paneles interactivos.
El siguiente procedimiento proporciona los pasos para habilitar los roles de seguridad para la experiencia interactiva:
Abra el explorador de soluciones.
En Componentes, seleccione Paneles.
En la cuadrícula, seleccione el panel interactivo que desea y seleccione Habilitar roles de seguridad en la barra de tareas.
En el diálogo Asignar roles de seguridad, seleccione la opción Mostrar solo a estos roles de seguridad determinados y seleccione los roles que desea habilitar. Seleccione Aceptar.
Seleccione Publicar para que los cambios surtan efecto.
Seleccione Preparar personalizaciones de cliente.
Configurar paneles de experiencia interactiva
En la siguiente sección se describe cómo configurar los diferentes tipos de paneles interactivos.
Configure un panel interactivo de varias secuencias utilizando el diseño de 4 columnas
Inicie sesión en Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises).
Acceda a Configuración>Personalización>Personalizar el sistema.
En Componentes, seleccione Paneles.
En la cuadrícula, seleccione Nuevo, y luego seleccione Panel de experiencia interactiva en la lista desplegable.
Elija el diseño, ancho de 2, 3 o 4 columnas y, a continuación seleccione Crear.
Cuando se abre el formulario del panel, rellene la información de filtro en la parte superior del formulario, como se indica aquí.
Entidad de filtro: Los filtros visuales (interactivos gráficos) y los atributos de filtro global se basan en esta entidad.
Vista de entidad: Los filtros visuales (gráficos interactivos) se basan en esta vista.
Filtrar por: El campo al que se aplica el filtro temporal.
Plazo de tiempo: El valor predeterminado del filtro temporal para el campo Filtrar por.
Una vez especificada la información de filtrado, comience a agregar componentes para los gráficos y las secuencias de datos. Para agregar un componente, simplemente seleccione el elemento del centro del gráfico o la secuencia y, cuando aparezca el cuadro de diálogo, especifique la información necesaria, como se muestra en las siguientes ilustraciones.
Agregue el gráfico de anillos Casos por prioridad.
Algunos gráficos, como los gráficos de barras o los gráficos circulares, se generan mostrando los datos almacenados en el sistema. Los gráficos de anillos y gráficos de etiqueta cargan se cargan como imágenes estáticas y no aparecen en la vista previa de los datos reales.
Nota
Los gráficos configurados para los filtros visuales pueden usar los campos de la entidad Filtro y también entidades relacionadas. Cuando se usan los gráficos basados en campos de entidad relacionados, los representantes del servicio al cliente pueden filtrar gráficos con estos campos de entidad relacionados. Los campos que se basan en la entidad relacionada tienen normalmente el siguiente formato en la ventana de configuración de gráficos: "nombre del campo (nombre de la entidad)", como el campo Modificado por (delegado). Para crear gráficos de varias entidades, debe agregar campos de una entidad relacionada a cualquiera de las vistas y luego usar estos campos mientras crea gráficos.
A continuación, hay que configurar las secuencias. Al igual que ocurre al agregar componentes en los gráficos, seleccione el elemento dentro del panel de secuencia. Cuando aparezca el cuadro de diálogo, seleccione Vista o Cola en función del elemento que desea que use la secuencia. Introduzca la información requerida tal y como se muestra en las ilustraciones siguientes.
Nota
La opción Cola está disponible en el cuadro de diálogo solo para entidades habilitadas para cola. En el caso de los paneles de entidad, si la entidad no está habilitada para cola, no verá la opción Cola en el cuadro de diálogo. Solo puede usar la opción Vista en la secuencia de paneles para las entidades que no están habilitadas para cola.
Configure la secuencia para los Elementos disponibles para trabajar en ellos como se muestra aquí:
El siguiente ejemplo es un ejemplo del panel de gráficos, de izquierda a derecha: gráfico de anillos, gráfico de etiqueta y gráfico de barras:
Esta ilustración es un ejemplo del panel de secuencia con varias secuencias:
Después de completar la configuración del panel, guárdelo y publique las personalizaciones para que los cambios surtan efecto. Además, asegúrese de seleccionar Preparar personalizaciones de cliente.
Editar o eliminar secuencias individuales de un panel existente
Acceda a Configuración>Personalización>Personalizar el sistema.
En Componentes, seleccione Paneles.
Si desea modificar la secuencia de un panel de entidad, en Componentes, expanda Entidades y seleccione la entidad que desea. Seleccione Paneles bajo la entidad, en el panel de navegación.
En la cuadrícula, seleccione el nombre del panel interactivo que desea editar para abrirlo.
Seleccione la secuencia que desea editar para seleccionarla y luego seleccione Editar componente.
En función de si desea agregar una vista o una cola a la secuencia, seleccione los detalles de la vista o la cola para la secuencia y, a continuación seleccione Establecer.
Seleccione Guardar.
También puede eliminar una secuencia individual de un panel. Para ello, seleccione la secuencia y, en la barra de comandos, seleccione Eliminar.
Configurar un panel específico de la entidad
Un panel específico de la entidad es un panel de varias secuencias. La configuración de este panel es similar a configurar un panel de varias secuencias de la página principal, pero se realiza en un lugar distinto de la interfaz de usuario y hay otras diferencias de menor importancia. Por ejemplo, en lugar de seleccionar una entidad, algunos campos del panel específico de la entidad se preestablecen en la entidad para la que está creando el panel.
Acceda a Configuración>Personalización>Personalizar el sistema.
En Componentes, expanda Entidades y, a continuación, seleccione la entidad que desea. Seleccione Paneles bajo la entidad, en el panel de navegación.
En la cuadrícula, seleccione Nuevo, y luego seleccione Panel de experiencia interactiva en la lista desplegable.
Elija el diseño, 2, 3 o 4 de ancho de las columnas.
Cuando se abre el formulario del panel, la Entidad de filtro se preestablece en la entidad para la que está creando el panel. La lista desplegable Vista de entidad contiene las vistas disponibles para la entidad. Seleccione la vista y rellene el resto de la información necesaria en la página.
El resto de instalación es muy similar a la instalación del panel de varias secuencias de página principal que se describe en la sección anterior.
Configurar un panel de secuencia única
La configuración de un panel de secuencia única es similar a la del panel de varias secuencias. Todos los pasos de navegación de la interfaz de usuario son los mismos que para el panel de varias secuencias. Puede elegir un diseño que incluya ventanas o el diseño que no las incluye. Si se incluyen ventanas, siempre se muestran en el panel. Para configurar una ventana, seleccione el icono del centro de la ventana. Cuando se abre la ventana Agregar ventana, complete los datos necesarios. La ilustración siguiente es un ejemplo de configuración de ventanas.
Configurar los colores del panel
Para todos los campos del tipo Conjunto de opciones y Dos opciones, como Tipo de caso, Se ha remitido a una instancia superior o Prioridad de la entidad Case, puede configurar un color determinado que aparecerá en los gráficos y secuencias para valores de campos específicos. Por ejemplo, los casos prioritarios se pueden mostrar en rojo, los casos de prioridad media en azul, y los casos de prioridad baja en verde en los gráficos interactivos. En las secuencias, habrá una barra vertical fina de color junto a la descripción del elemento de trabajo.
Nota
La codificación de color no está disponible para los gráficos de etiqueta y los gráficos de anillos. Estos gráficos aparecen en el panel en tonos de blanco, gris, y negro.
Abra el explorador de soluciones.
En Componentes, expanda Entidades y, a continuación, expanda la entidad que desea. Si no se muestra la entidad que desea, seleccione Agregar existentes para agregarla.
En el panel de navegación, seleccione Campos. En la cuadrícula, haga doble clic en el campo para el que desea configurar el color.
En la pestaña General, en la subárea Tipo, seleccione Sí y, a continuación, seleccione Editar.
Cuando aparezca el diálogo Modificar valor de lista, establezca el nuevo valor en el cuadro de texto Color. Seleccione Aceptar.
Seleccione Guardar y cerrar.
Seleccione Publicar para que los cambios surtan efecto.
En el siguiente ejemplo, modificamos el color para el campo Se ha remitido a una instancia superior. Use el botón Editar para abrir el cuadro de diálogo Modificar valor de lista:
Cuando se abra el cuadro de diálogo Modificar valor de lista, elija el color como se muestra aquí:
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