Habilitar una entidad para comentarios y clasificaciones
Este tema se aplica a Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Para la versión de Power Apps de este tema, consulte: Configurar una entidad para comentarios/clasificaciones
Permita que los clientes escriban comentarios sobre cualquier registro de entidad, o califiquen registros de entidad en un rango de calificación definido habilitando entidades para comentarios.
Por ejemplo, puede permitir los comentarios o las calificaciones en la entidad Caso para recibir comentarios sobre la experiencia de soporte que recibió el cliente. Cuando varios clientes califican un registro, las calificaciones pueden consolidarse para cada registro mediante un campo consolidado. En un escenario de ventas, puede habilitar la entidad Producto para comentarios para obtener comentarios de los usuarios sobre los productos que vende.
De forma predeterminada, los comentarios se activan para la entidad del artículo de conocimientos y el campo consolidado que almacena la calificación se agrega al formulario del artículo de conocimientos.
Habilitar comentarios
Compruebe que tiene el rol de seguridad de Administrador del sistema o de Personalizador del sistema o permisos equivalentes.
Abra el explorador de soluciones.
En Componentes, expanda Entidades y, a continuación, seleccione la entidad para la que desea habilitar comentarios.
En Comunicación y colaboración, seleccione la casilla Comentarios.
Publique las personalizaciones:
Para publicar las personalizaciones únicamente para el componente que está editando actualmente, en la barra de navegación o en el panel de navegación, seleccione la entidad en la que ha estado trabajando, y seleccione Publicar.
Para publicar personalizaciones de todos los componentes no publicados a la vez, en el Panel de navegación, seleccione Entidades y, en la barra de herramientas Acciones, seleccione Publicar todas las personalizaciones.
Después de habilitar una entidad para comentarios, se crea una relación de referente a entre la entidad y la entidad Comentarios.
Importante
Una vez que habilite una entidad para comentarios, no puede deshabilitarla.
Agregar una subcuadrícula para comentarios en el formulario de entidad
De forma predeterminada, los usuarios deben ir a la lista de registros asociados del registro al que desee agregar comentarios. Para facilitar que los usuarios agreguen comentarios, es posible que desee agregar una subcuadrícula de comentarios al formulario de la entidad para la que habilita comentarios.
Compruebe que tiene el rol de seguridad de Administrador del sistema o de Personalizador del sistema o permisos equivalentes.
Abra el explorador de soluciones.
En Componentes, expanda Entidades y, a continuación, expanda la entidad que ha habilitado para comentarios.
Seleccione Formularios.
Abra el formulario de tipo Principal o Principal: experiencia interactiva.
El formulario Principal: experiencia interactiva se usa en el centro de servicio interactivo.
Seleccione la sección donde desea insertar la subcuadrícula y, en la pestaña Insertar, en el grupo Control, seleccione Subcuadrícula.
En el cuadro de diálogo Establecer propiedades, rellene el nombre y la etiqueta de la subcuadrícula.
En la sección Origen de datos, seleccione la información:
Registros. Consulte Solo los registros relacionados.
Entidad. Seleccione Comentarios (Referente a).
Vista predeterminada. Seleccione una vista predeterminada para la lista.
Publique las personalizaciones:
Para publicar las personalizaciones únicamente para el componente que está editando actualmente, en la barra de navegación o en el panel de navegación, seleccione la entidad en la que ha estado trabajando, y seleccione Publicar.
Para publicar personalizaciones de todos los componentes no publicados a la vez, en el Panel de navegación, seleccione Entidades y, en la barra de herramientas Acciones, seleccione Publicar todas las personalizaciones.
Agregar un campo consolidado al formulario de entidad para mostrar las clasificaciones
Según cómo quiera calcular la clasificación de la entidad, puede crear un campo consolidado que calcule la clasificación y luego agregarlo al formulario de la entidad que está habilitando para comentarios. Más información: Definir campos consolidados
Consulte también
Enviar comentarios o clasificaciones para registros de Dynamics 365 for Customer Engagement