Configurar opciones de parámetros adicionales (Project Service)

Importante

Dynamics 365 Project Service Automation se ha convertido en Dynamics 365 Project Operations. Para más información, consulte Transición de Project Service Automation.

Se aplica a las versiones 2.x y 1.x de la aplicación Project Service

Una vez que haya configurado los elementos de los artículos anteriores, debe establecer parámetros de proyecto adicionales para usarlos en sus proyectos. Cuando instaló Project Service por primera vez, creó una configuración de parámetros para crear primero todos los registros necesarios para que Project Service funcione. Ahora es el momento de volver atrás y configurar campos adicionales para estos ajustes.

Deberá haber configurado los siguientes ajustes:

• Unidad organizativa

• Frecuencia de las facturas

• Plantilla de horas de trabajo

• Lista de precios

En este paso, también indicará qué tipo de asignación de recursos desea:

• Centro. Solo los administradores de recursos pueden asignar recursos a los proyectos.

• Híbrido: Los administradores de recursos, los gerentes de proyectos y los administradores de cuentas pueden asignar recursos a los proyectos.

Para establecer los parámetros del proyecto:

1. Vaya a Parámetros del servicio > del proyecto.

2. Haga clic en la configuración de parámetros que desea configurar (la que creó cuando instaló Project Service por primera vez) o haga clic en Nuevo para crear uno nuevo.

3. En el área General , defina todas las opciones de los parámetros del proyecto.

4. En el área Lista de precios , haga clic + para agregar una lista de precios, seleccione una lista de precios en la lista desplegable Lista de precios de parámetros del proyecto y, a continuación, haga clic en Guardar.

5. Haga clic en el botón Guardar en la esquina inferior derecha de la pantalla.

Nota:

El registro de parámetros del proyecto debe mantenerse para que Project Service funcione correctamente. Este registro no debe eliminarse.

Véase también

Configurar recursos