Agregar el widget de asistente a formularios personalizados

De forma predeterminada, el widget de asistente está disponible solo en los formularios listos para usar: contacto, oportunidad, cliente potencial, cuenta y caso. Si está utilizando formularios personalizados, puede mostrar el widget de asistente en formularios personalizados.

Agregar el widget

Nota

• Solo puede agregar el widget de asistente en aplicaciones de interfaz unificada.
• No se puede agregar el widget de asistente mediante la nueva experiencia en Power Apps.

1. En la aplicación ventas, vaya a Configuración>Configuración avanzada.

   

2. Vaya a Personalización>Personalizaciones>Personalizar el sistema.

3. En Componentes, expanda Entidades y, a continuación, la entidad que desee. Seleccione Formularios.

4. En la lista formularios, seleccione el formulario al que desee agregar el widget de asistente.

5. Vaya a la pestaña Insertar y agregue una sección con una columna al formulario.

   

6. Seleccione la sección agregada. En la barra de herramientas, seleccione Asistente.

   

   Se agrega el widget de asistente a la sección.

   

   Nota

   • Al agregar el widget al formulario, el icono del asistente de la barra de herramientas se vuelve inactivo y no se puede agregar al mismo formulario.
   • Al abrir el formulario y ver que el icono del asistente está inactivo, especifica que el widget del asistente ya se ha agregado al formulario.

7. Guarde y publique el formulario.

¿No encuentra las características en su aplicación?

Hay algunas posibilidades:

• No tiene la licencia necesaria para usar esta característica. Consulte la tabla comparativa y la guía de licencias para ver qué funciones están disponibles con su licencia.
• No tiene el rol de seguridad necesario para usar esta característica.
  • Para configurar o instalar una característica, debe tener los roles de administración y personalización
  • Para usar las características relacionadas con las ventas, debe tener los roles de ventas principales
  • Algunas tareas requieren roles funcionales específicos.
• Su administrador no ha activado la característica.
• Su organización está usando una aplicación personalizada. Consulte al administrador para conocer los pasos exactos. Los pasos descritos en este artículo son específicos de las aplicaciones predeterminadas Sales Hub y Sales Professional.

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