Crear y usar un tipo de solicitud
Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2
Como agente o director de compras, puede crear y mantener tipos de solicitud para que coincidan con los requisitos de compras de su organización.
Esta función solamente se encuentra disponible si se encuentra instalado Adquisición electrónica de Microsoft Dynamics AX 2012 R3.
En este tema se incluye información acerca de las funciones añadidas o cambiadas en la actualización acumulativa 8 de Microsoft Dynamics AX 2012 R3.
Crear un tipo de solicitud
Use este procedimiento para crear uno o varios tipos de solicitud que pueda usar al crear solicitudes de presupuesto. Por ejemplo, los tipos comunes son la solicitud de presupuesto (RFQ), la solicitud de propuesta (RFP) y la invitación a una oferta (ITB).
Haga clic en Adquisición y abastecimiento > Configurar > Solicitud de presupuesto > Tipo de solicitud.
En el formulario Tipo de solicitud, haga clic en Nuevo.
Especifique un Título del documento y Descripción para el tipo de solicitud.
(Opcional) En la lista Método de puntuación, seleccione un método. Ahora, siempre que cree una solicitud de presupuesto de este tipo, este método de puntuación se asociará a él.
Nota
Si no hay métodos de puntuación, puede crear uno. Para obtener más información, vea Crear y usar métodos y criterios de puntuación.
(Opcional) Si desea usar un proceso de propuesta cerrado, en la lista Tipo de oferta, seleccione Cerrado. Para obtener más información, vea Acerca de las ofertas cerradas.
(Opcional) Para los usuarios del sector público, si desea que solo los proveedores invitados hagan una oferta de este tipo de solicitud de presupuesto, active la casilla Oferta solo por invitación. Esto se convierte en la configuración predeterminada para este tipo de solicitud. Si la casilla no está activada, todos los usuarios del portal de proveedores pueden realizar una oferta de la solicitud de presupuesto. Puede omitir esta configuración sobre una base caso por caso.
Nota
Este control solo está disponible si está instalado y la clave de configuración de Public Sector está seleccionada.
Haga clic en Cerrar.
Asignar un tipo de solicitud a una nueva solicitud de presupuesto
Use este procedimiento para especificar el tipo de solicitud que está creando actualmente.
Haga clic en Adquisición y abastecimiento > Común > Solicitudes de presupuestos > Todas las solicitudes de presupuesto.
En el Panel de acciones, en la ficha Presupuesto, haga clic en Nuevo.
En el formulario Nueva solicitud de presupuesto, en la lista Tipo de solicitud, seleccione el tipo que desea.
Nota
Puede que haya un tipo asignado de forma predeterminada.
Siga creando la solicitud de presupuesto. Para obtener más información, vea Cree una solicitud de presupuesto.
Asignar un nuevo tipo a una solicitud de presupuesto existente
Utilice este procedimiento si desea cambiar el tipo de solicitud de una solicitud de presupuesto existente.
Nota
La solicitud de presupuesto no puede haberse enviado ya a los proveedores.
Haga clic en Adquisición y abastecimiento > Común > Solicitudes de presupuestos > Todas las solicitudes de presupuesto.
Seleccione la solicitud de presupuesto cuyo tipo de solicitud desea cambiar.
En el Panel de acciones, en el grupo Mantener, haga clic en Editar.
En el formulario Detalles de solicitud de presupuesto, en la lista Tipo de solicitud, haga clic en el tipo que desea.
Importante
Esto cambia el método de puntuación para la solicitud de presupuesto al método que se asigna al nuevo tipo de solicitud.