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Creación o modificación de una cuenta de proveedor

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Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Como agente de compras de su organización, puede crear nuevos proveedores en Enterprise Portal para Microsoft Dynamics AX y mantener la información de las cuentas de proveedores. Por ejemplo, puede realizar lo siguiente:

  • Actualizar información de cuenta, como la información de dirección, para los proveedores que realizan negocios con su organización.

  • Modificar los contactos asociados a una cuenta de proveedor.

  • Eliminar un proveedor de la lista maestra de proveedores.

Importante

Su rol de usuario en Microsoft Dynamics AX debe tener permiso para crear o modificar cuentas de proveedor.

Crear una cuenta de proveedor

  1. Haga clic en Adquisición en la barra de vínculos superior y, a continuación, en Proveedores en el inicio rápido.

  2. En el Panel de acciones, en el grupo Nuevo, haga clic en Proveedor.

  3. En la página Proveedor nuevo, en la ficha desplegable General, haga lo siguiente:

    1. En el campo Grupo, seleccione un grupo de proveedores. Los proveedores de un grupo de proveedores tienen características comunes, como las condiciones de pago, el período de liquidación y el grupo de impuestos.

    2. En el campo Tipo de registro, seleccione si el proveedor es una persona o una organización.

    3. En el campo Nombre, especifique un nombre exclusivo para el proveedor. Éste se imprime en los documentos que envía al proveedor, como facturas e informes.

    4. En el campo Nombre de búsqueda, escriba un nombre corto para el proveedor. Dicho nombre se usará al buscar datos del proveedor. Si no se especifica un nombre de búsqueda, se usará el valor del campo Nombre cuando se busquen datos de proveedor.

    5. En el campo Libretas de direcciones, seleccione las entidades jurídicas con las que el proveedor tiene permiso para hacer negocios.

    6. En el campo Idioma, especifique o seleccione el idioma que se usa para los documentos externos que se envían al proveedor, como por ejemplo, pedidos de compra.

  4. En la ficha desplegable Dirección, haga clic en Agregar y especifique la información de la dirección del proveedor.

  5. En la ficha desplegable Información de contacto, haga clic en Agregar y especifique la información sobre los contactos de la organización del proveedor.

  6. En la ficha desplegable Detalles, realice los siguiente:

    1. En el campo Divisa, seleccione la divisa que se usa para las facturas de proveedor.

    2. En el campo Retención de proveedor, seleccione los tipos de transacción, si los hay, que se han puesto en espera para la cuenta del proveedor:

      • No: el proveedor no tiene esperas.

      • Factura: no se puede crear ni registrar ninguna factura para el proveedor.

      • Todo: el proveedor está en espera para todos los tipos de transacción.

      • Pago: no se pueden generar pagos para este proveedor.

      • Pedido: no se ha creado ninguna solicitud de compra para este proveedor.

      • Nunca: el proveedor no se puede poner automáticamente en espera por inactividad.

    3. En el campo Grupo de compradores, seleccione un grupo de compradores para el proveedor. El grupo de compradores define el grupo de agentes de compra de su organización que pueden interactuar con el proveedor.

  7. En las fichas desplegables restantes, especifique información sobre el nuevo proveedor, según como sea aplicable.

  8. Haga clic en Guardar y cerrar para agregar el nuevo proveedor a la lista maestra de proveedores de las libretas de direcciones seleccionadas en la ficha desplegable General.

Modificar la información del proveedor

  1. Haga clic en Adquisición en la barra de vínculos superior y, a continuación, en Proveedores en el inicio rápido.

  2. En la página Proveedores, haga clic en el id. de la cuenta de proveedor del registro de proveedor que desea modificar.

  3. En la página Ver proveedor, en el panel de acciones, haga clic en Editar. Una vez modificada la información, haga clic en Guardar y cerrar.

Eliminar un proveedor

  1. Haga clic en Adquisición en la barra de vínculos superior y, a continuación, en Proveedores en el inicio rápido.

  2. En la página Proveedores, seleccione el proveedor que desea eliminar.

  3. En el Panel de acciones, en la ficha Proveedor, haga clic en Eliminar.

Consulte también

Visualización de cuentas de proveedor