Creación o modificación de una jerarquía organizativa
Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Puede usar jerarquías organizativas para ver e informar de su negocio de diferentes perspectivas. Por ejemplo, puede configurar una jerarquía para informes estatutarios, legales o de impuestos. A continuación, puede configurar otra jerarquía para elaborar información financiera que no sea legalmente necesaria pero que se use para informes internos.
En este tema se describe cómo crear y modificar una jerarquía organizativa.
Crear organizaciones
Antes de crear una jerarquía organizativa, debe crear organizaciones. Para obtener más información, consulte Creación o modificación de una entidad jurídica o Creación o modificación de una unidad operativa. Para obtener información acerca de cómo crear departamentos y equipos, vea Tareas clave: puestos nuevos de trabajador y Gestionar los equipos.
Crear una jerarquía
Haga clic en Administración de la organización > Configurar > Organización > Jerarquías organizativas.
Haga clic en Nuevo.
Escriba un nombre para la jerarquía organizativa.
Presione CTRL+S para guardar la nueva jerarquía.
Asigne un propósito a la jerarquía
Antes de agregar organizaciones a una jerarquía, debe seleccionar un propósito para la jerarquía. El propósito que seleccione determina los tipos de organizaciones que se pueden incluir en la jerarquía. En la siguiente tabla se muestran los tipos de organizaciones que se pueden usar para cada propósito de jerarquía predeterminado.
Propósito de jerarquía |
Descripción |
Tipos de organización permitidos |
|---|---|---|
Control interno de compras |
Se usa para definir directivas que controlen el proceso de compra. |
Todo |
Control interno de gastos |
Se usa para definir directivas para los informes de gastos. |
Todo |
Organigrama |
Se usa en Recursos humanos para definir relaciones jerárquicas. |
Todo |
Control interno de autoridad de firma |
Se usa para definir directivas para límites de aprobación. Estas directivas controlan los límites de gasto y aprobación asignados a los empleados. |
Todo |
Control interno de pagos de proveedor |
Se usa para definir directivas para el pago de facturas de proveedor. |
Entidades jurídicas |
Auditar control interno |
Se usa para definir directivas para identificar documentos para auditoría. |
Entidades jurídicas |
Pagos centralizados |
Se usa para que una entidad jurídica realice pagos en nombre de otras entidades jurídicas. |
Entidades jurídicas |
Seguridad |
Se usa para definir el acceso a los datos de la seguridad de la organización. |
Todos |
Selección comercial |
Se usa para agrupar tiendas que recibirán la misma combinación del producto a través de selecciones. Nota Este control solo está disponible si Microsoft Dynamics AX 2012 R2 o AX 2012 R3 está instalado. |
Todos |
Reabastecimiento comercial |
Se usa para agrupar tiendas a las que desea reabastecer según la organización, el tamaño, la facturación o el tipo. Nota Este control solo está disponible si Microsoft Dynamics AX 2012 R2 o AX 2012 R3 está instalado. |
Todos |
Informes comerciales |
Se usa para agrupar tiendas para fines de informes. Nota Este control solo está disponible si Microsoft Dynamics AX 2012 R2 o AX 2012 R3 está instalado. |
Todos |
Control de idoneidad de prestación |
Se usa para definir directivas para identificar las prestaciones específicas para las que un trabajador determinado es elegible. Nota Este control solo está disponible si Microsoft Dynamics AX 2012 R2 o AX 2012 R3 está instalado. |
Entidades jurídicas |
Planificación presupuestaria |
Se usa para definir relaciones de organización para la planificación presupuestaria. Nota Este control solo está disponible si Microsoft Dynamics AX 2012 R2 o AX 2012 R3 está instalado. |
Todos |
Haga clic en Administración de la organización > Configurar > Organización > Propósitos de jerarquía organizativa.
Seleccione un propósito y, a continuación, haga clic en Agregar. Se muestra el formulario Organizaciones.
Seleccione la jerarquía organizativa a la que desea asignar el propósito y, a continuación, haga clic en Aceptar.
Agregar organizaciones a la jerarquía
Agrega organizaciones a la jerarquía para representar la estructura del negocio.
Puede incluir entidades jurídicas y unidades operativas en la misma jerarquía, si ambos tipos de organización se pueden usar para el propósito que ha seleccionado para la jerarquía.
Haga clic en Administración de la organización > Configurar > Organización > Jerarquías organizativas. Seleccione una jerarquía y, a continuación, haga clic en Ver.
Haga clic en Editar.
Haga clic en Insertar y, a continuación, seleccione un tipo de organización. En el formulario que aparece, seleccione una organización y, a continuación, haga clic en Aceptar.
Para agregar niveles debajo de una organización, seleccione la organización a la que desea agregar los niveles y, a continuación, haga clic en Insertar.
Cuando termine de realizar los cambios, guarde la jerarquía.
Para guardar un borrador, haga clic en Guardar como borrador. Los cambios se guardan, pero la jerarquía no estará activa. Si ha terminado de realizar los cambios a la jerarquía, haga clic en Publicar y cerrar. Al publicar una jerarquía, debe especificar una fecha de vigencia. La fecha de vigencia indica cuándo se hace efectiva la jerarquía.
Advertencia
Si cierra el formulario Diseñador de jerarquías - sin guardar los cambios, aparecerá un cuadro de diálogo, con opciones para guardar la jerarquía como borrador o descartar los cambios. Si cierra el cuadro de diálogo sin realizar una selección, se descartarán los cambios.
Modificar una jerarquía
Si se produce una reorganización, combinación o adquisición, debe modificar las jerarquías organizativas existentes.
Puede ver o cambiar una jerarquía a partir de cualquier fecha futura o de una fecha de vigencia que se haya publicado. Sin embargo, no puede publicar actualizaciones en la jerarquía entre fechas de vigencia efectivas existentes. Los cambios debe surtir efecto después de la última fecha de vigencia que se publicó para la jerarquía.
Si debe realizar una corrección, puede eliminar la última versión publicada futura de una jerarquía. En la ficha desplegable Cambios futuros, haga clic en Más para abrir el formulario Fechas de cambio futuras. Haga clic en Eliminar la última fecha.
Nota
Para ver o modificar una jerarquía de borrador, debe ver primero la jerarquía publicada en la que se basa el borrador y, a continuación, hacer clic en Editar. A las jerarquías de borrador no se puede obtener acceso directamente.
Haga clic en Administración de la organización > Configurar > Organización > Jerarquías organizativas. Seleccione una jerarquía y, a continuación, haga clic en Ver.
Haga clic en Editar.
Si ya existe un borrador para la jerarquía, aparecerá un mensaje al hacer clic en Editar. Puede continuar trabajando en el borrador o eliminarlo y empezar otro nuevo. Puede guardar un borrador para cada fecha de vigencia que se publique.
Agregue o quite organizaciones, o cambie la posición de las organizaciones de la jerarquía.
Cuando termine de realizar los cambios, guarde la jerarquía.
Para guardar un borrador, haga clic en Guardar como borrador. Los cambios se guardan, pero la jerarquía modificada no estará activa. Si ha terminado de realizar los cambios a la jerarquía, haga clic en Publicar y cerrar. Al publicar una jerarquía, debe especificar una fecha de vigencia. Si ya existen versiones de la jerarquía que tienen fechas de vigencia futuras, los cambios surtirán efecto tras la última fecha de vigencia publicada para la jerarquía.
Advertencia
Si cierra el formulario Diseñador de jerarquías - sin guardar los cambios, aparecerá un cuadro de diálogo, con opciones para guardar la jerarquía como borrador o descartar los cambios. Si cierra el cuadro de diálogo sin realizar una selección, se descartarán los cambios.