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Visión general sobre la gestión de negocios

  • Artículo

Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Los elementos web Visión general de la empresa pueden mostrar indicadores o indicadores clave de rendimiento (KPI).

  • Un indicador es un cálculo de datos entre distintos períodos de tiempo. Un indicador representa una medida en un cubo de procesamiento analítico en línea (OLAP).

  • Un KPI es una métrica empresarial, tal como total de ingresos, margen de ganancias brutas o coeficiente actual. Un KPI puede ayudarlo a realizar un seguimiento del progreso de la organización hacia un objetivo de rendimiento.

En este tema se explica cómo agregar el elemento web Visión general de la empresa a una página y cómo configurar el elemento web para mostrar indicadores o KPI. Los procedimientos para completar estas tareas varían en función de la versión de Microsoft Dynamics AX que esté usando.

Procedimientos para Microsoft Dynamics AX 2012 R2 o posterior

Si usa Microsoft Dynamics AX 2012 R2 o posterior, use los siguientes procedimientos para agregar el elemento web Visión general de la empresa a una página y configurarlo para mostrar indicadores o KPI.

Hh242231.collapse_all(es-es,AX.60).gifAgregar el elemento web Visión general de la empresa a una página

Para agregar el elemento web Visión general de la empresa a una página, siga los pasos de How to: Add Web Parts.

Hh242231.collapse_all(es-es,AX.60).gifConfigurar el elemento web Visión general de la empresa para mostrar indicadores

Para configurar el elemento web Visión general de la empresa para mostrar indicadores, siga los pasos siguientes.

  1. Para especificar que el elemento web debe mostrar indicadores en lugar de KPI, siga los pasos siguientes:

    1. En el menú desplegable del elemento web, haga clic en Editar mi elemento web. Se mostrará el panel de propiedades del elemento web.

    2. En la lista Seleccionar modo, seleccione Visión general de la empresa.

      Nota

      Si la lista de Seleccionar modo no está disponible, es probable que al elemento web ya se hayan agregado KPI. El elemento web Visión general de la empresa no puede mostrar indicadores y KPI al mismo tiempo. Para mostrar indicadores, debe eliminar los KPI o agregar otro elemento web Visión general de la empresa a la página.

    3. Haga clic en Aceptar.

  2. En el elemento web, haga clic en Agregar indicadores. Aparecerá el formulario Visión general de la empresa - Agregar indicador.

  3. En la lista Cubo, seleccione el cubo que contiene el indicador o la medida que desea mostrar.

    Para obtener más información acerca de las medidas que se incluyen en cada cubo, vea la sección sobre cubos y referencias de KPI para Microsoft Dynamics AX 2012 R2.

  4. En la lista Indicador, seleccione el indicador que se debe mostrar.

  5. En la lista Mostrar valor como, seleccione si el valor del indicador se debe mostrar como un importe monetario o un número. A continuación, especifique los colores que representan los valores negativos y los positivos.

  6. En el campo Nombre de visualización, escriba un nombre para el indicador. Este nombre se mostrará a los usuarios. Si no especifica un nombre en este campo, a los usuarios se mostrará el nombre del campo Indicador.

  7. Active la casilla Visible para que en el elemento web se muestre el indicador.

  8. Active la casilla Aplicar filtros para especificar filtros, si fuera necesario. Puede filtrar los indicadores por las fechas relativas o valores reales. También puede aplicar varios filtros.

    • Filtrar por fechas relativas o valores reales: imagine que optó por mostrar los gastos de explotación de la organización. Si desea filtrar este indicador según una fecha relativa, podría optar por mostrar los gastos de explotación del último año, el último mes o el último trimestre. Si desea filtrar este indicador según el valor real, podría optar por mostrar los gastos de explotación para un período de tiempo concreto, tal como el año 2013.

    • Aplicar varios filtros: imagine que optó por mostrar los gastos de explotación de la organización. Puede aplicar varios filtros a este indicador de modo que el total de los gastos de explotación cumplan los criterios siguientes:

      • Nombre de la empresa = Fabrikam, Inc.

      • Año = 2013

  9. Active la casilla Dividir para mostrar los elementos individuales que conforman el indicador completo.

    Por ejemplo, imagine que optó por mostrar los gastos de explotación de la organización. Para dividir los gastos de explotación según la empresa, siga los pasos siguientes:

    1. Active la casilla Dividir.

    2. En la lista Dividir por, seleccione la dimensión de la empresa.

    3. En la lista Atributo, seleccione el atributo, tal como el nombre de la empresa.

    4. En la lista Mostrar, seleccione si desea mostrar todas las empresas, las empresas que tengan los gastos de explotación más altos o a las empresas con los gastos de explotación más bajos.

    5. Active la casilla Ocultar valores de cero para ocultar los nombres de las empresas que no tengan gastos de explotación.

  10. Puede dar formato al nombre del indicador en modo de hipervínculo. El hipervínculo puede abrir elementos de menú o una dirección URL de Microsoft Dynamics AX. Para dar formato al nombre del indicador en modo de hipervínculo, seleccione una de las opciones siguientes:

    • Vincular a Microsoft Dynamics AX: seleccione esta opción si desea que el hipervínculo abra elementos de menú de Microsoft Dynamics AX. A continuación, seleccione los elementos de menú en las listas Vínculo al escritorio y de Vínculo a Enterprise Portal.

      Al visualizar el indicador en el cliente Microsoft Dynamics AX, el hipervínculo abrirá el elemento de menú especificado en el campo Vínculo al escritorio. Al visualizar el indicador en Enterprise Portal para Microsoft Dynamics AX, el hipervínculo abrirá el elemento de menú especificado en el campo Vínculo a Enterprise Portal.

    • Vincular a dirección URL: seleccione esta opción si desea que el hipervínculo abra una dirección URL. A continuación, especifique la dirección URL.

  11. Haga clic en Aceptar para cerrar el formulario y para guardar los cambios.

  12. Para agregar otro indicador al elemento web, repita los pasos del 2 al 11.

  13. Para cambiar el nombre del elemento web, siga los pasos siguientes:

    1. En el menú desplegable del elemento web, haga clic en Editar mi elemento web. Se mostrará el panel de propiedades del elemento web.

    2. Expanda la sección Configuración general para empresas.

    3. En el campo Título, especifique un nuevo nombre para el elemento web.

    4. Haga clic en Aceptar para guardar los cambios.

Hh242231.collapse_all(es-es,AX.60).gifModificar un indicador

Para modificar un indicador que se muestra en un elemento web Visión general de la empresa, siga los pasos siguientes.

  1. En el elemento web, haga clic en Gestionar indicadores. Aparecerá el formulario Visión general de la empresa - Gestionar indicadores.

  2. Haga clic en el botón Editar indicador para el identificador que desee modificar. Aparecerá el formulario Visión general de la empresa - Editar indicador.

  3. Para modificar el indicador, siga los pasos del 3 al 11 del procedimiento anterior.

Hh242231.collapse_all(es-es,AX.60).gifConfigurar el elemento web Visión general de la empresa para mostrar KPI

Para configurar el elemento web Visión general de la empresa para mostrar KPI, siga los pasos siguientes.

  1. Para especificar que el elemento web debe mostrar KPI en lugar de indicadores, siga los pasos siguientes:

    1. En el menú desplegable del elemento web, haga clic en Editar mi elemento web. Se mostrará el panel de propiedades del elemento web.

    2. En la lista Seleccionar modo, seleccione Lista de KPI.

      Nota

      Si la lista Seleccionar modo no está disponible, es probable que al elemento web ya se hayan agregado indicadores. El elemento web Visión general de la empresa no puede mostrar KPI e indicadores al mismo tiempo. Para mostrar KPI, debe eliminar los indicadores o agregar otro elemento web Visión general de la empresa a la página.

    3. Haga clic en Aceptar.

  2. En el elemento web, haga clic en Agregar KPI. Aparecerá el formulario Visión general de la empresa - Agregar KPI.

  3. En la lista Cubo, seleccione el cubo que contiene el KPI que desea mostrar.

    Para obtener más información acerca de los KPI que se incluyen en cada cubo, vea la sección sobre cubos y referencias de KPI para Microsoft Dynamics AX 2012 R2.

  4. En la lista KPI, seleccione el KPI que se debe mostrar.

  5. En la lista Mostrar valor como, seleccione si el valor del KPI se debe mostrar como un importe monetario o un número. A continuación, especifique los colores que representan los valores negativos y los positivos.

  6. En el campo Nombre de visualización, escriba un nombre para el KPI. Este nombre se mostrará a los usuarios. Si no especifica un nombre en este campo, a los usuarios se mostrará el nombre del campo KPI.

  7. Active la casilla Visible para que en el elemento web se muestre el KPI.

  8. Active la casilla Aplicar filtros para especificar filtros, si fuera necesario. Puede filtrar los KPI por fechas relativas o valores reales. También puede aplicar varios filtros.

    • Filtrar por fechas relativas o valores reales: imagine que optó por mostrar el total de ventas de la organización. Si desea filtrar este KPI según una fecha relativa, podría optar por mostrar el total de ventas del último año, el último mes o el último trimestre. Si desea filtrar este KPI según el valor real, podría optar por mostrar el total de ventas para un período de tiempo concreto, tal como el mes de junio.

    • Aplicar varios filtros: imagine que optó por mostrar el total de ventas de la organización. Puede aplicar varios filtros a este KPI de modo que se muestren las ventas que cumplan los criterios siguientes:

      • Nombre del vendedor = Kim Ackers

      • Mes = Junio

  9. Active la casilla Dividir para mostrar los elementos individuales que conforman el KPI completo.

    Por ejemplo, imagine que optó por mostrar el total de ventas de la organización. Para dividir el total de ventas por vendedor, siga los pasos siguientes:

    1. Active la casilla Dividir.

    2. En la lista Dividir por, seleccione el vendedor o la dimensión del trabajador.

    3. En la lista Atributo, seleccione el atributo, tal como el nombre del vendedor.

    4. En la lista Mostrar, seleccione si desea mostrar todos los vendedores, los vendedores que tengan los totales de ventas más altos o los vendedores que tienen los totales de ventas más bajos.

    5. Active la casilla Ocultar valores de cero para ocultar los nombres de los vendedores que no hicieron ninguna venta.

  10. Puede dar formato al nombre del KPI en modo de hipervínculo. El hipervínculo puede abrir elementos de menú o una dirección URL de Microsoft Dynamics AX. Para dar formato al nombre del KPI en modo de hipervínculo, seleccione una de las opciones siguientes:

    • Vincular a Microsoft Dynamics AX: seleccione esta opción si desea que el hipervínculo abra elementos de menú de Microsoft Dynamics AX. A continuación, seleccione los elementos de menú en las listas Vínculo al escritorio y de Vínculo a Enterprise Portal.

      Al visualizar el KPI en el cliente Microsoft Dynamics AX, el hipervínculo abrirá el elemento de menú especificado en el campo Vínculo al escritorio. Al visualizar el KPI en Enterprise Portal para Microsoft Dynamics AX, el hipervínculo abrirá el elemento de menú especificado en el campo Vínculo a Enterprise Portal.

    • Vincular a dirección URL: seleccione esta opción si desea que el hipervínculo abra una dirección URL. A continuación, especifique la dirección URL.

  11. Haga clic en Aceptar para cerrar el formulario y para guardar los cambios.

  12. Para agregar otro KPI al elemento web, repita los pasos del 2 al 11.

  13. Para cambiar el nombre del elemento web, siga los pasos siguientes:

    1. En el menú desplegable del elemento web, haga clic en Editar mi elemento web. Se mostrará el panel de propiedades del elemento web.

    2. Expanda la sección Configuración general para empresas.

    3. En el campo Título, especifique un nuevo nombre para el elemento web.

    4. Haga clic en Aceptar para guardar los cambios.

Hh242231.collapse_all(es-es,AX.60).gifModificar un KPI

Para modificar un KPI que se muestra en un elemento web Visión general de la empresa, siga los pasos siguientes.

  1. En el elemento web, haga clic en Gestionar KPI. Aparecerá el formulario Visión general de la empresa - Gestionar KPI.

  2. Haga clic en el botón Editar KPI para el KPI que desee modificar. Aparecerá el formulario Visión general de la empresa - Editar KPI.

  3. Para modificar el KPI, siga los pasos del 3 al 11 del procedimiento anterior.

Procedimientos para Microsoft Dynamics AX 2012 y Paquete de características de Microsoft Dynamics AX 2012

Si usa la versión inicial de Microsoft Dynamics AX 2012 o Paquete de características de Microsoft Dynamics AX 2012, use los siguientes procedimientos para agregar el elemento web Visión general de la empresa a una página y configurarlo para mostrar indicadores o KPI.

Hh242231.collapse_all(es-es,AX.60).gifAgregar el elemento web Visión general de la empresa a una página

Para agregar el elemento web Visión general de la empresa a una página, siga los pasos de How to: Add Web Parts.

Hh242231.collapse_all(es-es,AX.60).gifConfigurar el elemento web Visión general de la empresa para mostrar indicadores

Para configurar el elemento web Visión general de la empresa para mostrar indicadores, siga los pasos siguientes.

  1. Para especificar que el elemento web debe mostrar indicadores en lugar de KPI, siga los pasos siguientes:

    1. En el menú desplegable del elemento web, haga clic en Editar mi elemento web. Se mostrará el panel de propiedades del elemento web.

    2. En la lista Seleccionar modo, seleccione Visión general de la empresa.

      Nota

      Si la lista de Seleccionar modo no está disponible, es probable que al elemento web ya se hayan agregado KPI. El elemento web Visión general de la empresa no puede mostrar indicadores y KPI al mismo tiempo. Para mostrar indicadores, debe eliminar los KPI o agregar otro elemento web Visión general de la empresa a la página.

    3. Haga clic en Aceptar.

  2. En el elemento web, haga clic en Agregar indicadores. Aparecerá el formulario Visión general de la empresa - Agregar indicador.

  3. En la lista Cubo, seleccione el cubo que contiene el indicador o la medida que desea mostrar.

    Para obtener más información acerca de las medidas que se incluyen en cada cubo, consulte Cube and KPI reference for Microsoft Dynamics AX 2012 and Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack.

  4. En la lista Indicador, seleccione el indicador que se debe mostrar.

  5. Para filtrar el indicador de modo que se muestren los datos de un período de tiempo específico, seleccione una dimensión de fecha y un período en las listas Dimensión de la fecha y Período.

  6. Active la casilla Mostrar división por para mostrar los elementos individuales que conforman el indicador completo.

    Por ejemplo, imagine que optó por mostrar los gastos de explotación de la organización. Para dividir los gastos de explotación según la empresa, siga los pasos siguientes:

    1. Active la casilla Muestra la división por.

    2. En la lista Dimensión, seleccione la dimensión de la empresa.

    3. En la lista Atributo, seleccione el atributo, tal como el nombre de la empresa.

  7. En la lista Mostrar valor como, seleccione si el valor del indicador se debe mostrar como un importe monetario o un número. A continuación, especifique los colores que representan los valores negativos y los positivos.

  8. Puede dar formato al nombre del indicador en modo de hipervínculo. Para ello, especifique la dirección URL de destino en el campo Vínculo de informe. Por ejemplo, tal vez desee que el hipervínculo abra un informe.

  9. En el campo Nombre de visualización, escriba un nombre para el indicador. Este nombre se mostrará a los usuarios. Si no especifica un nombre en este campo, a los usuarios se mostrará el nombre del campo Indicador.

  10. Active la casilla Visible para que en el elemento web se muestre el indicador.

  11. Haga clic en Aceptar para cerrar el formulario y para guardar los cambios.

  12. Para agregar otro indicador al elemento web, repita los pasos del 2 al 11.

  13. Para cambiar el nombre del elemento web, siga los pasos siguientes:

    1. En el menú desplegable del elemento web, haga clic en Editar mi elemento web. Se mostrará el panel de propiedades del elemento web.

    2. Expanda la sección Configuración general para empresas.

    3. En el campo Título, especifique un nuevo nombre para el elemento web.

    4. Haga clic en Aceptar para guardar los cambios.

Hh242231.collapse_all(es-es,AX.60).gifModificar un indicador

Para modificar un indicador que se muestra en un elemento web Visión general de la empresa, siga los pasos siguientes.

  1. En el elemento web, haga clic en Gestionar indicadores. Aparecerá el formulario Visión general de la empresa - Gestionar indicadores.

  2. Haga clic en el botón Editar indicador para el identificador que desee modificar. Aparecerá el formulario Visión general de la empresa - Editar indicador.

  3. Para modificar el indicador, siga los pasos del 3 al 11 del procedimiento anterior.

Hh242231.collapse_all(es-es,AX.60).gifConfigurar el elemento web Visión general de la empresa para mostrar KPI

Para configurar el elemento web Visión general de la empresa para mostrar KPI, siga los pasos siguientes.

  1. Para especificar que el elemento web debe mostrar KPI en lugar de indicadores, siga los pasos siguientes:

    1. En el menú desplegable del elemento web, haga clic en Editar mi elemento web. Se mostrará el panel de propiedades del elemento web.

    2. En la lista Seleccionar modo, seleccione Lista de KPI.

      Nota

      Si la lista Seleccionar modo no está disponible, es probable que al elemento web ya se hayan agregado indicadores. El elemento web Visión general de la empresa no puede mostrar KPI e indicadores al mismo tiempo. Para mostrar KPI, debe eliminar los indicadores o agregar otro elemento web Visión general de la empresa a la página.

    3. Haga clic en Aceptar.

  2. En el elemento web, haga clic en Agregar KPI. Aparecerá el formulario Visión general de la empresa - Agregar KPI.

  3. En la lista Cubo, seleccione el cubo que contiene el KPI que desea mostrar.

    Para obtener más información acerca de los KPI que se incluyen en cada cubo, consulte Cube and KPI reference for Microsoft Dynamics AX 2012 and Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack.

  4. En la lista KPI, seleccione el KPI que se debe mostrar.

  5. Para filtrar el KPI de modo que se muestren los datos de un período de tiempo específico, seleccione una dimensión de fecha y un período en las listas Dimensión de la fecha y Período.

  6. Active la casilla Mostrar división por para mostrar los elementos individuales que conforman el KPI completo.

    Por ejemplo, imagine que optó por mostrar el total de ventas de la organización. Para dividir el total de ventas por vendedor, siga los pasos siguientes:

    1. Active la casilla Muestra la división por.

    2. En la lista Dimensión, seleccione el vendedor o la dimensión del trabajador.

    3. En la lista Atributo, seleccione el atributo, tal como el nombre del vendedor.

  7. En la lista Mostrar valor como, seleccione si el valor del KPI se debe mostrar como un importe monetario o un número. A continuación, especifique los colores que representan los valores negativos y los positivos.

  8. Puede dar formato al nombre del KPI en modo de hipervínculo. Para ello, especifique la dirección URL de destino en el campo Vínculo de informe. Por ejemplo, tal vez desee que el hipervínculo abra un informe.

  9. En el campo Nombre de visualización, escriba un nombre para el KPI. Este nombre se mostrará a los usuarios. Si no especifica un nombre en este campo, a los usuarios se mostrará el nombre del campo KPI.

  10. Active la casilla Visible para que en el elemento web se muestre el KPI.

  11. Haga clic en Aceptar para cerrar el formulario y para guardar los cambios.

  12. Para agregar otro KPI al elemento web, repita los pasos del 2 al 11.

  13. Para cambiar el nombre del elemento web, siga los pasos siguientes:

    1. En el menú desplegable del elemento web, haga clic en Editar mi elemento web. Se mostrará el panel de propiedades del elemento web.

    2. Expanda la sección Configuración general para empresas.

    3. En el campo Título, especifique un nuevo nombre para el elemento web.

    4. Haga clic en Aceptar para guardar los cambios.

Hh242231.collapse_all(es-es,AX.60).gifModificar un KPI

Para modificar un KPI que se muestra en un elemento web Visión general de la empresa, siga los pasos siguientes.

  1. En el elemento web, haga clic en Gestionar KPI. Aparecerá el formulario Visión general de la empresa - Gestionar KPI.

  2. Haga clic en el botón Editar KPI para el KPI que desee modificar. Aparecerá el formulario Visión general de la empresa - Editar KPI.

  3. Para modificar el KPI, siga los pasos del 3 al 11 del procedimiento anterior.