Gestión de visión general de solicitud de proveedor

Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Es posible que los trabajadores de su empresa deseen adquirir productos de un proveedor no aprobado para mantener relaciones de negocios con su empresa. En este caso, un trabajador puede enviar una solicitud para agregar el proveedor al maestro de proveedores. El trabajador debe enviar una solicitud de proveedor en el portal de empleados en Enterprise Portal para Microsoft Dynamics AX. La solicitud incluye información de contacto para el proveedor y una justificación para la solicitud. Las nuevas solicitudes de proveedor aparecen en la página de lista Solicitudes de proveedor de Microsoft Dynamics AX.

Las nuevas solicitudes de proveedor se dirigen, mediante el flujo de trabajo, a un aprobador. Si se aprueba la solicitud, el proveedor pasa a ser un proveedor potencial. Su administrador del sistema agrega el contacto para el proveedor potencial a la lista de usuarios de Microsoft Dynamics AX externo y concede al contacto acceso a la página Registro de proveedor en Enterprise Portal. Se envía una notificación al proveedor, que debe completar la solicitud y enviarla para su aprobación. En la solicitud se incluye información, como la dirección del proveedor, y la información fiscal y bancaria.

Debe configurar las nuevas páginas de solicitud de proveedor en el portal de empleados, el portal de proveedor y la página de registro de proveedor en Enterprise Portal. Puede definir qué campos de las páginas están ocultos, cuáles se muestran y cuáles son obligatorios, y especificar las comprobaciones del sistema que desea llevar a cabo para la solicitud. Por ejemplo, el sistema puede determinar si el proveedor es un duplicado potencial, un proveedor no permitido, o se encuentra en un país o región con embargo.

Puede crear varios perfiles de solicitud para satisfacer las necesidades de su negocio. Para obtener más información relativa a cómo configurar las páginas de solicitud de proveedor, vea Configuración de Enterprise Portal para solicitudes de proveedores.

En el siguiente diagrama se muestra el proceso básico de solicitar un nuevo proveedor, revisar el perfil del proveedor potencial, y aprobar o rechazar el proveedor potencial.

Solicitar un nuevo proveedor

La información de la siguiente tabla describe las tareas y los estados de una nueva solicitud de proveedor.

Rol	Tarea	Estado inicial	Estado resultante
Trabajador	Guarde la nueva solicitud de proveedor.	Ninguno	Borrador
Trabajador	Revise y envíe la nueva solicitud de proveedor.	Borrador	Solic. enviada
Sistema	Envíe la solicitud al flujo de trabajo para aprobación.	Solic. enviada	Aprobación solicitud pendiente
Revisor	Apruebe la nueva solicitud de proveedor.	Aprobación solicitud pendiente	Solic. aprobada
Administrador de Microsoft Dynamics AX	Complete las tareas necesarias para conceder acceso a un proveedor a Enterprise Portal y marcar la solicitud del proveedor como completada.	Solic. pendiente completa	Prov. invitado

Se puede cancelar una nueva solicitud de proveedor cuando la solicitud tiene un estado de Aprobación solicitud pendiente o Solic. enviada . Cuando se cancela una nueva solicitud de proveedor, pasa de su estado actual a un estado de Solic. cancelada.

Cuando se rechaza una nueva solicitud de proveedor, el estado de la solicitud cambia a Solic. rechazada . El trabajador puede agregar información a una solicitud rechazada y volver a enviarla. Cuando se vuelve a enviar una solicitud, pasa de su estado de Solic. rechazada a un estado de Solic. enviada .

Revisar una solicitud de proveedor potencial

La información de la siguiente tabla describe las tareas y los estados de una solicitud de proveedor potencial.

Rol	Tarea	Estado inicial	Estado resultante
Proveedor	Complete el perfil del proveedor en el portal de proveedor.	Prov. invitado	Solic. borrador
Proveedor	Envíe el perfil del proveedor en el portal de proveedor.	Solic. borrador	Solicitud enviada
Sistema	Envíe el perfil al flujo de trabajo para el procesamiento.	Solicitud enviada	Revisión solic. pendiente
Revisor	Vea el historial de flujo de trabajo del perfil del proveedor potencial.	Revisión solic. pendiente	Solic. revisada
Revisor	Solicitar información adicional del proveedor potencial.	Solic. revisada	Solic. pendiente aprobación
Revisor	Delegue la revisión del perfil del proveedor a otro trabajador.	Solic. pendiente aprobación	Solic. pendiente aprobación
Revisor	Revise y apruebe el perfil del proveedor potencial.	Solic. pendiente aprobación	Solicitud aprobada

Nota

Si el revisor rechaza el proveedor potencial, el estado de la solicitud cambia de Solic. pendiente aprobación a Solicitud rechazada .

Consulte también

Tareas clave: revisar las nuevas solicitudes del proveedor de parte de los empleados

Tareas clave: configurar manualmente el acceso del usuario al portal de proveedores

Tareas clave: gestionar las solicitudes de proveedor potencial

Tareas clave: gestionar las solicitudes de categoría de empleados

Tareas clave: gestionar las solicitudes de cambio del estado del proveedor