Configurar dimensiones financieras para integrar solicitudes (Excel y Management Reporter)
Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2
En este tema se explica cómo especificar las dimensiones financieras que están disponibles en búsquedas en Microsoft Excel cuando se usa Complementos de Office para Microsoft Dynamics AX y el orden en que las dimensiones financieras se muestran en Generador de informes de gestión para Microsoft Dynamics ERP. Puede usar esta función para incluir dimensiones financieras en una hoja de cálculo de planificación presupuestaria en Excel o para desarrollar informes financieros en Management Reporter.
Este procedimiento describe la funcionalidad que está disponible en Microsoft Dynamics AX 2012 R3 o actualización acumulada 7 o posterior de AX 2012 R2.
Requisitos previos
La tabla siguiente muestra los requisitos previos que deben cumplirse antes de comenzar.
Categoría |
Requisito previo |
|---|---|
Configurar |
Configure dimensiones financieras y valores de dimensión financiera. Para obtener más información, consulte los siguientes temas: |
1. Configure atributos de dimensión financiera para Complementos de Office
Use este procedimiento para especificar las dimensiones financieras que están disponibles en búsquedas en Complementos de Office para Microsoft Dynamics AX. Para obtener más información, vea Uso del complemento de Microsoft Dynamics AX para Excel.
Para configurar atributos de dimensiones financieras para Complementos de Office, siga estos pasos:
Haga clic en Contabilidad general > Configurar > Dimensiones financieras > Configuración de la dimensión financiera para la integración de aplicaciones.
En el área Complementos de Office, seleccione dimensiones financieras que se puedan usar como orígenes de datos de documentos en aplicaciones como Microsoft Excel.
Las dimensiones que seleccione estarán disponibles en búsquedas en Excel, siempre que las dimensiones financieras estén activas. Una dimensión financiera está activa si la fecha del sistema Microsoft Dynamics AX se encuentra en el intervalo indicado por los campos Activo desde y Activo hasta en el formulario Valores de dimensión financiera. Si la dimensión financiera está inactiva, no se mostrará en búsquedas en Excel.
Haga clic en Cerrar. Se crea y activa una consulta personalizada y un origen de datos de documento personalizado para cada dimensión financiera seleccionada. Si existe una consulta que tiene el nombre de consulta predeterminado para una dimensión financiera, se muestra un mensaje y puede introducir un nombre único para la consulta.
Opcional: compruebe que se hayan creado los orígenes de datos del documento. Haga clic en Administración de la organización > Configurar > Administración de documentos > Orígenes de datos de documentos.
2. Configurar atributos de dimensión financiera para Management Reporter
Use este procedimiento para especificar el orden en que las dimensiones financieras se muestran en Management Reporter. Para obtener más información acerca de Management Reporter, consulte Management Reporter for Microsoft Dynamics ERP.
Para configurar atributos de dimensiones financieras para Management Reporter, siga estos pasos:
Haga clic en Contabilidad general > Configurar > Dimensiones financieras > Configuración de la dimensión financiera para la integración de aplicaciones.
En el área Management Reporter, organice los atributos de dimensión en el orden en que se deben mostrar en Management Reporter.
Si se agregan nuevas dimensiones financieras después de especificar el orden en este formulario, las dimensiones se agregan al final de la lista de forma predeterminada. Si las dimensiones se eliminan de Microsoft Dynamics AX, se eliminan de la lista de Management Reporter.
Tareas relacionadas
Crear una dimensión financiera
Configuración del plan contable
Configuración de resultados financieros tradicionales
Información técnica para administradores del sistema
Si no tiene acceso a las páginas que se usan para completar esta tarea, póngase en contacto con el administrador del sistema y proporcione la información que se indica en la tabla siguiente.
Categoría |
Requisito previo |
|---|---|
Claves de configuración |
No se requiere ninguna clave de configuración para esta tarea. |
Roles de seguridad y privilegios |
Para configurar dimensiones financieras para integrar aplicaciones, debe ser miembro de un rol de seguridad que incluya los privilegios siguientes:
|