Configurar análisis de RFM
Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3
Este tema explica cómo configurar un análisis de novedad, frecuencia y monetario (RFM) de los clientes. El análisis de RFM es una herramienta de marketing que su organización puede usar para evaluar los datos que se generan mediante las compras del cliente. Después de configurar un análisis de RFM, a los clientes se les asigna una puntuación calculada de RFM mientras realizan compras. La puntuación de RFM puede ser una calificación de tres dígitos o un número global, en función de cómo haya configurado el análisis de RFM su organización.
Si su organización usa la calificación de tres dígitos, el primer dígito es una calificación de la novedad de una compra del cliente. El segundo dígito es una calificación de la frecuencia con la que el cliente realiza compras de su organización. El tercer dígito es una calificación del importe monetario que el cliente gasta cuando realiza compras en su organización. Por ejemplo, un cliente puede tener una calificación de 535. Si su organización ha establecido clasificaciones en una escala del 1 a 5, siendo el 5 el valor más alto, esta calificación le indica lo siguiente acerca del cliente:
Puntuación de novedad de 5: el cliente ha comprado recientemente.
Puntuación de la frecuencia de 3: el cliente compra productos de la organización con una frecuencia moderada.
Puntuación monetaria de 5: cuando el cliente realiza una compra, gasta un importe significativo de dinero.
Si su organización usa una calificación global, las puntuaciones se suman. En este caso, el mismo cliente tendría un grado de 13 (5 + 3 + 5).
Configurar análisis de RFM
Use este procedimiento para configurar el análisis de RFM para clientes de su organización.
Haga clic en Centro de llamadas > Periódico > Análisis de RFM.
En el Análisis de RFM, haga clic en Nuevo y, a continuación, en el campo Definición de RFM, escriba un nombre para la definición de RFM. Por ejemplo, podría llamar a la definición RFM-A.
Escriba una fecha inicial y una fecha final para esta definición de RFM.
En la ficha desplegable General, realice lo siguiente:
Si cada sección de la puntuación de RFM debe contener un recuento igual de clientes, active la casilla Distribución uniforme.
Active la casilla Agregar resultados para sumar las tres puntuaciones. Esto, por ejemplo, daría al cliente una puntuación de RFM de 13 en lugar de 535.
Active la casilla Guardar historial para requerir que Microsoft Dynamics AX guarde los datos estadísticos para clientes para poder utilizar los datos para calcular la puntuación de RFM.
En la ficha desplegable Recency, realice lo siguiente:
En el campo Divisiones, especifique el número de divisiones o grupos, que se usarán para calcular la puntuación de novedad para los clientes. Por ejemplo, si tiene 100 clientes, una división de 5 significa que hay 20 clientes para cada cuenta. Los 20 clientes que han realizado compras más recientemente tienen una puntuación de novedad de 5. Los 20 clientes siguientes tienen una puntuación de novedad de 4, y así sucesivamente. Si tiene 50 clientes, 10 clientes tienen una puntuación de novedad de 5, 10 tienen una puntuación de novedad de 4, y así sucesivamente.
En el campo Prioridad, seleccione qué peso dar al parámetro de novedad en relación con los otros parámetros cuando se calcula la puntuación de RFM para un cliente. Por ejemplo, puede configurar más valor de la puntuación de novedad que para la puntuación monetaria.
En el campo Multiplicador, especifique el valor por el que multiplicar la puntuación de novedad. Si no escribe ningún valor, la puntuación no se multiplica.
En el campo Período, seleccione el período de tiempo durante el que cual se calcula la puntuación de novedad. Por ejemplo, por semana o por mes.
En la ficha desplegable Frecuencia, realice lo siguiente:
En el campo Divisiones, especifique el número de divisiones o grupos, que se usarán para calcular la puntuación de frecuencia para los clientes.
En el campo Prioridad, seleccione qué peso dar al parámetro de frecuencia en relación con los otros parámetros cuando se calcula la puntuación de RFM para un cliente.
En el campo Multiplicador, especifique el valor por el que multiplicar la puntuación de frecuencia. Si no escribe ningún valor, la puntuación no se multiplica.
En la ficha desplegable Monetario, realice lo siguiente:
En el campo Divisiones, especifique el número de divisiones o grupos, que se usarán para calcular la puntuación monetaria para los clientes.
En el campo Prioridad, seleccione la prioridad que quiere dar al parámetro monetario en relación con los otros parámetros cuando se calcula la puntuación de RFM para un cliente.
En el campo Multiplicador, especifique el valor por el que multiplicar la puntuación monetaria. Si no escribe ningún valor, la puntuación no se multiplica.
En el campo Bruto/neto, seleccione si la puntuación monetaria del cliente debe calcularse usando el importe bruto o neto.
Si los importes de devolución de un cliente deben restarse de un cálculo total de factura del cliente, active la casilla Restar devoluciones.
Información técnica para administradores del sistema
Si no tiene acceso a las páginas que se usan para completar esta tarea, póngase en contacto con el administrador del sistema y proporcione la información que se indica en la tabla siguiente.
Categoría |
Requisito previo |
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Claves de configuración |
Comercial |
Roles de seguridad |
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