Ver solicitudes de presupuesto y responderlas
Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Como proveedor, recibe las solicitudes de presupuesto de un cliente.
Nota
Si es proveedor del sector público (está habilitada la clave de configuración del Public Sector y el Proveedor [externo ]: rol de sector público, consulte Oferta en una solicitud de presupuesto.
Si no es un usuario registrado de la sección Portal de proveedores de Enterprise Portal para Microsoft Dynamics AX, puede ver las solicitudes de presupuesto abiertas y cerradas que figuran en una versión pública del sitio. Para realizar una oferta de una solicitud de presupuesto, puede solicitar que se agregue a la solicitud de presupuesto. Debe registrarse, ser aprobado como proveedor y como usuario proveedor, y proporcionar información de contacto. Para obtener más información, vea Mantenimiento del perfil de empresa.
Después de registrarse, puede ver o responder a solicitudes de presupuesto en el portal de proveedores. También puede ver el estado de sus respuestas para ver si su oferta se aceptó o rechazó, o si el cliente ha le ha pedido más información.
Ver y responder (realizar una oferta) a una solicitud de presupuesto
Use este procedimiento para ver y realizar una oferta de una solicitud de presupuesto.
En el portal de proveedores, haga clic en Solicitudes de presupuestos en el inicio rápido, bajo Mis documentos.
En la página de lista Solicitudes de presupuestos, puede ordenar y filtrar la lista para que muestre las solicitudes de presupuesto por fecha de entrega solicitada, fecha u hora de vencimiento, tipo de solicitud y oferta, título de documento o divisa. También puede especificar el número de identificación en el filtro para encontrar una solicitud de presupuesto concreta. Las nuevas solicitudes de presupuesto tienen el estado de Nueva: acción necesaria.
En la página de lista Solicitudes de presupuestos, puede responder o rechazar la respuesta de una solicitud de presupuesto. Si desea ver todas las líneas de una solicitud de presupuesto antes de tomar una decisión, seleccione la solicitud de presupuesto y haga clic en Ver. También puede hacer clic en un identificador de solicitud de presupuesto para ver los detalles de la misma.
Para ver más información acerca de la línea de la solicitud de presupuesto, en la ficha desplegable Líneas, seleccione una línea y haga clic en Detalles.
Si hay uno o varios cuestionarios adjuntos a la solicitud de presupuesto, estos aparecen en la ficha desplegable Cuestionario. Puede completar un cuestionario solo cuando haya decidido realizar una oferta para la solicitud de presupuesto.
Si hay algún documento adjunto a la solicitud de presupuesto, haga clic en el icono del campo del documento para abrirlo.
Si un solicitante ha cambiado o ha actualizado una solicitud de presupuesto, puede ver dichos cambios en la ficha desplegable Enmiendas. El solicitante también puede decidir enviarle una alerta al enmendar una solicitud de presupuesto.
Si no desea realizar una oferta para cualquiera de los productos de la solicitud de presupuesto, en el Panel de acciones, haga clic en Rechazar de la página Solicitudes de presupuestos. El estado de la solicitud del presupuesto es Denegado : No es necesaria ninguna acción.
Si desea realizar una oferta de cualquiera de los productos de la solicitud de presupuesto, realice una de las siguientes acciones:
En la página Solicitudes de presupuestos, en el Panel de acciones, haga clic en Contestación.
En la página Responder a solicitud de presupuesto, en el Panel de acciones, haga clic en Restablecer datos de la oferta para transferir la información de encabezado y línea de la solicitud de presupuesto asociada a la página Responder a solicitud de presupuesto. Puede modificar la información copiada en la nueva respuesta.
En la página Responder a solicitud de presupuesto, compruebe las fechas y otra información del encabezado y luego elimine las líneas para las que no desee realizar un oferta. Actualice el precio de la unidad, la fecha de entrega, el plazo, las condiciones de entrega, los descuentos y los gastos de cada línea de la respuesta.
Si la solicitud de presupuesto permite líneas alternativas, puede agregarlas si selecciona una línea y hace clic en Agregar alternativa. Se permite una sola alternativa por línea de categoría.
Si hay uno o varios cuestionarios adjuntos a la solicitud de presupuesto, haga clic en Completar cuestionario y responda a las preguntas de cada cuestionario. Todos los cuestionarios se deben completar antes de enviar la oferta para la solicitud de presupuesto.
Para adjuntar un documento a la respuesta, en la ficha desplegable Líneas, haga clic en Archivos adjuntos. Cargue el archivo adjunto y haga clic en Aceptar.
Haga clic en Enviar. El estado de la solicitud de presupuesto cambia a Enviado : No es necesaria ninguna acción.
Se notifica al cliente que ha respondido a la solicitud de presupuesto.
Nota
Si está presentando una propuesta sellada, el precio unitario y el importe neto de todas las líneas de respuesta de la solicitud de presupuesto se enmascaran o se ocultan para todos los usuarios excepto el que realiza la presentación, hasta que las respuestas de la solicitud de presupuesto se abran después de la fecha y hora de vencimiento de la solicitud de presupuesto.
Puede ver el estado de su oferta en la página de lista Solicitudes de presupuestos mientras el cliente procesa la oferta:
Si el cliente acepta todas las líneas de la oferta, el estado de la solicitud de presupuesto será Aprobado : No es necesaria ninguna acción.
Si el cliente rechaza todas las líneas de la oferta, el estado será Rechazado : No es necesaria ninguna acción.
Si al menos una de las líneas de la oferta tiene el estado Nuevo, el estado de la solicitud de presupuesto será Múltiple : Acción requerida.
Si el cliente acepta al menos una línea de la oferta y no hay líneas nuevas, el estado de la solicitud de presupuesto será Múltiple : No es necesaria ninguna acción.
Si el cliente necesita más información sobre la oferta, el estado de la solicitud de presupuesto vuelve a Nuevo : Acción requerida.
Si la fecha y hora de vencimiento han pasado, el estado de la solicitud de presupuesto será Vencido.
Recuperar una oferta
Use este procedimiento para recuperar una oferta. Puede hacerlo si no ha expirado la solicitud de presupuesto y si su oferta aún no se ha aceptado ni se ha rechazado.
En el portal de proveedores, haga clic en Solicitudes de presupuestos en el inicio rápido, bajo Mis documentos.
Haga clic en la solicitud de presupuesto para la oferta que desea recuperar.
En el panel de acciones, haga clic en Recuperar.
Haga clic en Sí en el cuadro de diálogo de confirmación.