Enriquezca la información de ventas clave con información de su aplicación (versión preliminar)
Importante
- Esta es una característica en vista previa lista para producción.
- Las vistas previas listas para producción están sujetas a términos de uso complementarios .
[Este artículo es documentación preliminar y está sujeto a modificaciones].
Mientras los vendedores leen y redactan correos electrónicos en Outlook, pueden usar Copilot para ventas para ver información de ventas clave sobre contactos, cuentas y oportunidades relacionadas con el correo electrónico. La información de ventas clave se basa en una de las siguientes fuentes:
- La oportunidad que está conectada al correo electrónico
- La oportunidad más relevante, según los contactos y cuentas en el correo electrónico
Puede ampliar la capacidad de información de ventas clave que proporciona Copilot para ventas con información de su propia aplicación.
Descripción de API
Debes agregar la siguiente descripción de API a la acción. De esta manera, Copilot para ventas puede identificar la API correcta que se debe invocar para enriquecer la capacidad.
Esta acción obtiene información de ventas adicional que se mostrará en la información de ventas clave de C4S tarjeta en el sidecar de Outlook. La acción mejora el capacidades existente de copiloto para ventas.
Parámetros de entrada
Copilot para ventas está diseñado para proporcionar los siguientes parámetros de entrada a sus API.
| Name | Tipo/formato de datos | Obligatorio | Details | Descripción para agregar en la acción |
|---|---|---|---|---|
| recordType | String | Sí | El tipo de registro en la gestión de relaciones con el cliente (CRM). El registro puede especificar la cuenta, oportunidad, cliente potencial o contacto relacionado con el correo electrónico. | Esta entrada identifica el tipo de registro en CRM para el cual se solicita información de ventas clave. |
| recordId | String | Sí | El ID del registro en CRM. | Esta entrada proporciona el identificador único del registro CRM para el que se solicita información clave de ventas. |
| crmType | String | No | El tipo de sistema CRM. Los valores válidos son Salesforce y Dynamics 365. | Esta entrada indica el tipo de CRM en el que existe el registro de CRM, para el cual se solicita información clave de ventas. |
| crmOrgUrl | String | No | La URL de la organización CRM. | Esta entrada indica la URL del entorno CRM en el que existe el registro CRM para el que se solicita información clave de ventas. |
| top | Número entero | No | La cantidad de información a obtener. | Esta entrada indica el número de informaciones de ventas que hay que recuperar. |
| skip | Número entero | No | La cantidad de información que se debe omitir. | Esta entrada indica el número de elementos que hay que omitir cuando se obtienen informaciones sobre ventas. |
Parámetros de salida
Copilot para ventas espera recibir una lista de información (objetos) de sus API y espera que cada información tenga parámetros específicos. Para garantizar que Copilot para ventas pueda analizar correctamente la salida, la estructura respuesta debe cumplir con las pautas de la siguiente tabla.
| Parámetro | Tipo de datos | Obligatorio | Details |
|---|---|---|---|
| Valor | Matriz | Sí | Una lista de información (objetos) que se definen como se describe en la sección Esquema para información . |
| hasMoreResults | Booleana | No | Un valor que indica si hay más resultados disponibles. |
Esquema para insights
| Name | Tipo/formato de datos | Obligatorio | Details | Descripción para agregar en la acción |
|---|---|---|---|---|
| nombre | String | Sí | El título de la cita de conocimiento de ventas tarjeta. Debe incluir únicamente el nombre del socio y puede tener hasta 20 caracteres. | Este resultado indica el título de la tarjeta de cita de la información. |
| Descripción | String | Sí | La descripción de la visión de ventas. Se muestra como una viñeta apuntar en el panel Información de ventas clave y puede tener hasta 130 caracteres. A continuación se muestra un ejemplo: Validación: Próximos pasos: alinear con cronograma y criterios de éxito. | Este resultado indica el texto de la información que se incluirá en la información clave de ventas. |
| Dirección URL | String | No | Una URL válida para abrir la información en la aplicación del partner. | Este resultado indica la URL para obtener más información sobre la información. |
| dateTime | Fecha y hora | No | La fecha y hora de la actividad en formato UTC. Si la actividad tiene una hora de inicio y una hora de finalización, la aplicación debe determinar qué hora mostrar. El formato sigue la especificación OpenAPI . He aquí un ejemplo: 2017-07-21T17:32:28Z. | Esta salida indica el tiempo asociado con la información. |
| additionalProperties | Un objeto que tiene valores de Nombre de propiedad y Valor de propiedad del tipo Cadena | No | Un conjunto de pares de nombre-valor que indican propiedades adicionales de la información relacionada que devuelve la acción. Esta información se muestra en una ventana emergente tarjeta cuando los usuarios Seleccionar acceden a información en el panel Información de ventas clave . | Este resultado indica propiedades adicionales como pares de nombre-valor de cada información relacionada devuelta por la acción. |
Ejemplo
{
"value": [
{
"title": "Contract signed",
"description": "Kenny Smith sent Renewal Contract on 04/23/2023 related to 50 Cafe A-100 Automatic",
"dateTime": "2023-09-07T03:42:35.4662309Z",
"url": https://contosohub.com,
"additionalProperties": {
"Contract name": "Renewal contract for Fourth Coffee",
"Signed by": "Alberto Burgos, Tony Benis",
"Signed": "9/7/23",
"Related Opportunity": "50 CafeA-100 Automatic"
}
}
],
"hasMoreResults": false
}
El ejemplo en la siguiente imagen muestra cómo se asigna la salida de la API a la información de ventas clave.
Leyenda:
- Sección que muestra información de la aplicación del socio. El título de la sección se deriva del nombre del conector Microsoft Power Platform .
- Descripciones de la información de la API respuesta.
- Números de citas que se pueden seleccionar para ver detalles sobre la información.
- Cita tarjeta que muestra detalles sobre el insight.
- Icono y título de la información. El icono se recupera de los metadatos del conector. Microsoft Power Platform El título es el título de la información de la API respuesta.
- Propiedades adicionales del insight de la API respuesta.
- Nombre de la aplicación de asociado. El nombre que se muestra es el nombre del conector Microsoft Power Platform .
- Vincular que se puede seleccionar para ver detalles de información en la aplicación del socio. Se basa en la URL de la información en la API respuesta.
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