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Administración de clientes con etiquetas

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Puede aplicar etiquetas personalizadas a los clientes para ayudar a agrupar, administrar, organizar y buscarlas en el Centro de partners.

  • Puede aplicar hasta 150 etiquetas a cada cliente.
  • Cada etiqueta puede tener hasta 50 caracteres.

Requisitos previos

Para usar etiquetas de cliente, debe:

  • Tener el rol de agente de administración
  • Tener una relación de revendedor con el cliente

Etiquetar a un cliente

Puede etiquetar a un cliente en la página Lista de clientes, en la página Agregar cliente o en la página Cuenta del cliente.

Para cambiar las etiquetas de cliente de la página Lista de clientes:

  1. Inicie sesión en el Centro de partners y seleccione Clientes.
  2. Seleccione Lista de clientes y, a continuación, seleccione un cliente.

    • Para agregar una nueva etiqueta: seleccione Administrar etiquetas. Seleccione Crear etiqueta para agregar una nueva etiqueta. Cuando finalice, seleccione Guardar.

      Captura de pantalla de la administración de etiquetas de cliente de la página de lista de clientes en el Centro de partners.

    • Para modificar las etiquetas existentes, seleccione Asignar etiquetas y, a continuación, active o anule la selección de etiquetas existentes para agregarlas o quitarlas.

    • Cuando finalice, seleccione Guardar.

      Captura de pantalla de la modificación de etiquetas existentes desde la página de lista de clientes en el Centro de partners.

Para etiquetar un cliente en la página Agregar cliente :

  1. Inicie sesión en el Centro de partners y seleccione Clientes.
  2. Seleccione Lista de clientes y, a continuación , Agregar cliente.
  3. En la sección Etiquetas , seleccione Asignar etiqueta o Agregar nueva etiqueta. Captura de pantalla de la adición de etiquetas de cliente en la página Agregar cliente en el Centro de partners.

Para etiquetar a un cliente en la página Cuenta del cliente:

  1. Inicie sesión en el Centro de partners y seleccione Clientes.

  2. Seleccione el cliente.

  3. Seleccione Cuenta.

  4. En la sección Etiquetas , seleccione Asignar etiqueta o Crear etiqueta.

    Captura de pantalla de la asignación de etiquetas de cliente desde una página de cliente individual en el Centro de partners.

Búsqueda de un cliente mediante etiquetas

Puede buscar clientes etiquetados mediante la columna Etiquetas o el cuadro de búsqueda Etiquetas .

Para buscar una etiqueta mediante la columna Etiquetas:

  1. Inicie sesión en el Centro de partners y seleccione Clientes.
  2. Busque la etiqueta en la columna Etiquetas . (Selección de El encabezado de columna Etiquetas invierte la dirección de ordenación).

Para buscar una etiqueta mediante el cuadro de búsqueda Etiquetas, siga estos pasos:

  1. Inicie sesión en el Centro de partners y seleccione Clientes.
  2. En el cuadro de búsqueda Etiqueta , escriba el nombre de una etiqueta.
  3. Seleccione Search.

Se muestran todos los clientes con esa etiqueta.

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