Más información sobre los clientes potenciales

Roles adecuados: Administrador de perfiles de negocio | Administrador de referencias

Microsoft envía millones de clientes potenciales a sus asociados cada año para ayudarles a crear sus negocios. En este artículo se explican los clientes potenciales que obtiene de sus clientes y cómo actuar sobre ellos.

Tipos de clientes potenciales

Hay dos tipos de clientes potenciales: clientes potenciales de perfil y clientes potenciales de ofertas.

• Clientes potenciales de perfil: recibirá clientes potenciales de perfil al crear un perfil de negocio para su empresa. El perfil de negocio que crea le ayuda a ser visible para posibles clientes, para otros partners y para los vendedores de Microsoft en las páginas web de AppSource. Todas las solicitudes que se originan en una lista de perfiles de la página AppSource están disponibles en el área de trabajo Referencias del Centro de partners en la sección Clientes potenciales.

• Clientes potenciales de la oferta: recibirá clientes potenciales al publicar ofertas a través del marketplace comercial. Los clientes pueden examinar las ofertas que aparecen en Marketplaces de Microsoft, como AppSource, Azure Marketplace y Marketplace de Azure Portal. Cuando expresan una intención para adquirir una oferta, se genera un cliente potencial.

Clasificaciones de clientes potenciales

Los clientes potenciales se clasifican como consultas calificadas de marketing, calificadas por ventas o clientes.

• Los clientes potenciales calificados de marketing son clientes potenciales enviados a su empresa por los empleados de Microsoft que recibieron solicitudes de clientes a través de uno de los distintos canales de marketing.

• Los clientes potenciales calificados de ventas son clientes potenciales que los vendedores de Microsoft envían a usted que recopilan los requisitos de un cliente y les ayudan a encontrar el asociado adecuado para resolver un problema de cliente. Los clientes potenciales calificados para ventas no son los mismos que las oportunidades de venta conjunta, en las que un representante de ventas de Microsoft está activamente comprometido con el asociado y el cliente hasta que se cierre la oferta.

• Las consultas de clientes son clientes potenciales que se originan directamente desde los clientes. Recibirá una consulta de clientes cuando una empresa busca y busca su perfil de empresa o una página de descripción de la oferta y rellena un formulario que indica la necesidad y los detalles de contacto.

Navegar por clientes potenciales

Hay tres partes de la sección Clientes potenciales del área de trabajo Referencias en el Centro de partners:

• Los clientes potenciales de Marketplace son consultas de clientes que se originan en los perfiles empresariales o en las páginas de ofertas en AppSource, Azure Portal o Azure Marketplace.

• Los clientes potenciales calificados son clientes potenciales calificados de marketing y ventas calificadas.

• Los favoritos son clientes potenciales marcados como favoritos en las pestañas Clientes potenciales de Marketplace o Clientes potenciales calificados.

  Para marcar cualquier cliente potencial como favorito, seleccione el icono de corazón en el cliente potencial en la vista de lista. Para quitar el cliente potencial de favoritos, vuelva a seleccionar el mismo icono.

Validación de contactos para clientes potenciales de Marketplace

Las direcciones de correo electrónico y los números de teléfono de los clientes potenciales de la oferta de Marketplace se validan para comprobar que se pueden contactar. La información de contacto validada le ayuda a priorizar los clientes potenciales a los que llegar y ayuda a garantizar que los esfuerzos de ventas sean eficaces.

Al ver un cliente potencial en la pestaña Clientes potenciales de Marketplace, puede ver indicadores de un número de teléfono válido y una dirección de correo electrónico válida:

Los iconos de copia rápida son métodos abreviados útiles que pueden ayudar a evitar errores tipográficos al llamar o enviar un correo electrónico a alguien:

También puede filtrar por clientes potenciales que tengan números de teléfono y correo electrónico válidos, como se muestra a continuación. El filtrado puede ayudar a los equipos de divulgación a interactuar con los clientes de forma más eficaz, ya sea con correos electrónicos automatizados o llamadas telefónicas directas.

Las direcciones de correo electrónico y los nombres de dominio que se conocen para generar correo no deseado se marcan como se muestra en la siguiente imagen. También se marcan al seleccionar el cliente potencial para ver los detalles.

Exportación de clientes potenciales

Puede exportar clientes potenciales desde el área de trabajo Referencias del Centro de partners mediante el botón Exportar situado en la esquina superior derecha de la página.

Si tiene filtros aplicados, el archivo exportado solo tendrá la lista filtrada de clientes potenciales.

Otras columnas de la pantalla indican la validez del correo electrónico y el teléfono, por lo que solo puede cargar contactos válidos en los sistemas CRM para los equipos de ventas.

El archivo de clientes potenciales exportados tiene un campo denominado LeadCreationDateTime que indica cuándo se crearon los clientes potenciales exportados.

Respuesta para un cliente potencial

Cada cliente potencial tiene un ciclo de vida. En esta sección se identifican las fases de ese ciclo de vida(recibidos, aceptados y archivados) y las acciones que puede realizar en cada fase.

Importante

Los clientes potenciales de la oferta de Marketplace que se generan cuando un cliente selecciona llamadas a la acción (por ejemplo , Obtenerlo ahora, evaluación gratuita o versión de prueba) no requieren ninguna acción de los asociados. Estos clientes potenciales son informativos y están diseñados para ayudar a los asociados a ponerse en contacto con los clientes para obtener oportunidades de venta cruzada y venta ascendente. Estos clientes potenciales están disponibles durante un período de 6 meses para que los partners accedan y se archivarán clientes potenciales mayores de 6 meses.

Fase Recibido

En la fase recibida , ha recibido un nuevo cliente potencial, ya sea directamente de un cliente o de un empleado de Microsoft. Revisa los detalles y no dudes en ponerte en contacto con el cliente si quieres obtener más información sobre sus necesidades empresariales.

En la fase recibida, puede aceptar o rechazar una referencia.

• Aceptar: cuando acepte una oferta, escriba un nombre para la oferta, el valor estimado, los miembros del equipo y el período de tiempo de compra estimado. También debe proporcionar información en el campo Notas para explicar mejor lo que busca el cliente. Opcionalmente, puede escribir el identificador de campaña de marketing que dio como resultado el cliente potencial respectivo y su identificador de CRM para su referencia, y puede agregar más contactos de su empresa. Cuando haya finalizado, seleccione Siguiente. Trasladaremos la referencia a la siguiente fase, lo que significa que tiene previsto interactuar de forma activa con el cliente para satisfacer sus necesidades. También usaremos esta información para ayudarle a buscar ofertas similares en el futuro.
• Rechazar: al rechazar una oferta, seleccione el motivo por el que lo está rechazando, agregue las notas que quiera incluir y, a continuación, seleccione Cerrar. A continuación, se archiva el cliente potencial rechazado y se le notifica al cliente que elija otro asociado.
• Expirado: si no responde a un cliente potencial en un plazo de 14 días, se archiva como Expirado y microsoft o el asociado que le envió la oportunidad se le notificará. Los clientes potenciales expirados no muestran la información de contacto.

Sugerencia

Un cliente puede solicitar explícitamente que los partners interesados se comuniquen directamente con ellos. Cuando esto sucede, aparece una alerta con un icono de llama en la parte superior de la página. Le recomendamos encarecidamente que se ponga en contacto con el cliente lo antes posible para mejorar las posibilidades de ganar la oferta. Después de 72 horas, la referencia continúa activa, pero el icono y el cambio de mensaje. Deberías ponerte en contacto con el cliente si estás interesado en proseguir la referencia.

Filtrado de clientes potenciales

Los filtros facilitan la obtención de un conjunto centrado de clientes potenciales. En esta sección se describe cada uno de los filtros que puede usar.

Nombre de filtro	Descripción
Llamada a la acción	La llamada a la acción configurada durante el flujo de publicación de la oferta. Los valores posibles son Obtenerlo ahora, Evaluación gratuita, Versión de prueba y Ponerse en contacto conmigo.
País o región	País o región seleccionado por el cliente cuando dio su consentimiento para que un asociado se comunique con ellos
Nombre del cliente	Nombre de la empresa del cliente.
Origen de cliente potencial	Nombre del marketplace desde el que se originó el cliente potencial. Los valores posibles son AppSource, Azure Marketplace y Azure Portal.
Tipo de cliente potencial	El tipo del cliente potencial. Los clientes potenciales de tipo Oferta se generan para las ofertas publicadas a través del marketplace comercial. Los clientes potenciales de tipo Perfil se generan para los perfiles de negocio publicados en el área de trabajo de referencias.
Calidad del cliente potencial	Probabilidad de conversión del cliente potencial. Alta denota una mayor probabilidad de que el cliente potencial se convierta en una suscripción. Baja denota un cliente potencial con poco recorrido.
Estado	Estado del ciclo de vida de la referencia. Solo se aplica a los clientes potenciales de tipo Perfil y Ponerse en contacto conmigo en el espacio de clientes potenciales de la oferta.
Validez del correo electrónico	Válido implica que existe una bandeja de entrada de correo electrónico. No válido implica que es una dirección de correo electrónico falsa. Otros estados son Correo no deseado o Desconocido. El filtro de validez de correo electrónico solo se aplica a los clientes potenciales de la oferta .
Teléfono validez	Válido implica que el número de teléfono es accesible y registrado. Otros estados son No válidos o Desconocidos. El filtro de validez Teléfono solo se aplica a los clientes potenciales de la oferta.

Fase Aceptado

Cuando trabaje para cerrar una oferta, si desea cambiar cualquiera de las informaciones que ha proporcionado para una referencia aceptada, seleccione Editar. A continuación, puede actualizar el nombre de la oferta, la fecha de compra estimada, los miembros del equipo, el valor estimado, las notas, el identificador de CRM o el identificador de la campaña de marketing. También puede seleccionar Add your employees (Agregar a sus empleados) para proporcionar el nombre, el número de teléfono y las direcciones de correo electrónico de otras personas que trabajan en la oferta.

Cuando haya terminado, marque la oferta Gana o Perdida, por lo que se puede archivar en consecuencia.

Fase de archivado

Archivado es la última fase, a la que finalmente llegan todas las oportunidades. No puede realizar ninguna acción en los clientes potenciales archivados, pero puede ver su estado: Won, Lost, Declined o Expired.

Notificaciones por correo electrónico

Los contactos enumerados en el perfil de negocio del Centro de partners reciben notificaciones por correo electrónico cuando hay nuevos clientes potenciales recibidos para las ofertas de Marketplace o la descripción de su perfil. Estos clientes potenciales se entregan como correos electrónicos individuales si tiene un bajo volumen de clientes potenciales o en un formato de resumen si obtiene más de 10 clientes potenciales en un día. Puede revisar estos clientes potenciales en el Centro de partners y responder a los clientes rápidamente.

Importante

Si hay una configuración de correo electrónico preferida en las preferencias del Centro de actividades, como se mencionó en la sección Actualizar correo electrónico preferido del artículo Configuración de la cuenta del Centro de partners, la configuración de correo electrónico preferida tendrá prioridad sobre la configuración del perfil de negocio mencionada anteriormente.

En el flujo de trabajo siguiente se muestra cómo se envía el correo electrónico a los asociados desde el sistema de referencias del Centro de partners para las nuevas referencias entrantes de asociados.

Además, mostramos estos detalles como acciones recomendadas en el panel Centro de actividades (icono de notificaciones en la esquina superior derecha) en el Centro de partners. Se recomienda comprobar estas acciones a menudo para responder a los clientes potenciales.

Nota: Las notificaciones por correo electrónico solo se envían para el tipo de clientes potenciales "Póngase en contacto conmigo" en este momento.

Consideraciones con clientes potenciales

• Microsoft no comprueba la identidad de las referencias o si el interés de las referencias es legítimo. Microsoft solo comprueba que puede ponerse en contacto con la persona o empresa a la que se hace referencia de acuerdo con los detalles proporcionados.

• Las referencias no deben interpretarse como una aprobación de Microsoft de la empresa o persona a la que se hace referencia. Es su responsabilidad exclusiva tomar las medidas necesarias y adecuadas para proteger a su empresa contra el fraude resultante de una referencia.

Obtención de más clientes potenciales de perfil

Estas son algunas sugerencias que le ayudarán a obtener referencias más adecuadas:

• Elija palabras clave y preferencias en el perfil de negocio que representen su experiencia y modelo de negocio únicos. Quite las palabras clave que podrían generar referencias que no le interesen. Si no está interesado en tratar con empresas de un tamaño determinado, actualice esa preferencia.
• Revise la información de contacto en su perfil de negocio para cada ubicación. Asegúrese de que el equipo reciba las alertas entrantes.
• Responde rápidamente a las referencias. Al responder a las solicitudes entrantes a tiempo, aumentaremos su visibilidad en los resultados de futuras búsquedas de clientes. Asegúrate de que tu equipo responde rápidamente con tu propósito.
• Sé choosy sobre qué ofertas aceptas. Controlamos los tipos de ofertas que acepta y rechaza, y usamos esta información para ayudarle a encontrar ofertas similares. Aceptar ofertas que no son una buena opción no mejora sus resultados de búsqueda y puede afectar a la calidad de los clientes potenciales que recibe.
• Informe de los tamaños estimados de las ofertas, las fechas de cierre y el estado final de las ofertas, ya sea ganado o perdido. Usamos esa información para seguir proporcionándote referencias de calidad.

Pasos siguientes

• Información de enriquecimiento de clientes potenciales
• Preguntas más frecuentes sobre clientes potenciales
• Administrar oportunidades de venta conjunta en el Centro de partners para definir acuerdos y satisfacer mejor las necesidades de los clientes
• Obtención del conector de venta conjunta para Dynamics 365 CRM
• Obtención del conector de venta conjunta para Salesforce CRM