Más información sobre los clientes potenciales
Roles adecuados: Administrador de perfiles de negocio | Administrador de referencias
Microsoft envía millones de clientes potenciales a sus asociados cada año para ayudarles a crear sus negocios. En este artículo se explican los clientes potenciales que obtiene de sus clientes y cómo actuar sobre ellos.
Clientes potenciales de acceso
Para acceder a los clientes potenciales, inicie sesión en el Centro de partners y seleccione Referencias en el panel de navegación izquierdo. Puede ver los clientes potenciales en la sección Clientes potenciales del área de trabajo Referencias .
Recibir notificaciones de nuevos clientes potenciales
Las notificaciones de nuevos clientes potenciales se incluyen como acciones recomendadas en el panel centro de actividades (icono de notificaciones en la esquina superior derecha). Se recomienda comprobar estas acciones a menudo para responder a los clientes potenciales.
Si tiene un bajo volumen de clientes potenciales, estos son entregados como correos electrónicos individuales. Si obtiene más de 10 clientes potenciales en un día, estos se entregan en formato de resumen. Puedes revisar tus clientes potenciales en el Centro de partners y responder a tus clientes rápidamente.
Importante
Una configuración de correo electrónico preferida en las preferencias del Centro de actividades tiene prioridad sobre la configuración del perfil de negocio.
En la tabla siguiente se describen los tipos de cliente potencial, los tipos de notificación, los que reciben las notificaciones y las notas sobre la prioridad del correo electrónico.
| Tipo de cliente potencial | Tipo de notificación | Quién recibe | Notas |
|---|---|---|---|
| Clientes potenciales de tipo Oferta | Correo | Administrador de referencias | El correo electrónico preferido tiene prioridad sobre el correo electrónico de administrador de referencia enumerado. |
| Clientes potenciales de tipo Perfil | Correo | Contacto que se ha agregado al nivel de ubicación del perfil de negocio. Esta opción se configura en la página de perfil de negocio. | El correo electrónico preferido tiene prioridad sobre el contacto asociado a la ubicación del perfil de negocio. |
| Clientes potenciales calificados | Correo | El contacto que se ha agregado al cliente potencial en MSX. | Un vendedor de MSFT agrega este contacto en MSX en el momento en que se crea el cliente potencial calificado. |
| Líderes de planificación conjunta | Correo | Administrador de referencias | El correo electrónico preferido tiene prioridad sobre el correo electrónico de administrador de referencia enumerado. |
Navegar por clientes potenciales
La sección Clientes potenciales se divide en tres pestañas: Clientes potenciales de Marketplace, Clientes potenciales calificados y Favoritos. Puede filtrar y ordenar los clientes potenciales en cada pestaña para centrarse en los clientes potenciales que son más importantes para usted. También puede exportar los clientes potenciales a un archivo CSV para su análisis adicional o para importarlos en el sistema CRM.
| Pestaña | Descripción |
|---|---|
| Clientes potenciales de Marketplace | Consultas de clientes que se originan en los perfiles empresariales o en las páginas de ofertas en AppSource, Azure Portal o Azure Marketplace. - Recibe una consulta de clientes cuando una empresa busca y encuentra su perfil de empresa o una página de descripción de la oferta y rellena un formulario que indica la necesidad y los detalles de contacto. |
| Ventas & Marketing de clientes potenciales | Esta pestaña consta de todos los tipos de clientes potenciales enviados desde Microsoft CRM. Estos clientes potenciales son clientes potenciales de planificación conjunta, clientes potenciales calificados, y clientes potenciales de co-marketing. - clientes potenciales calificados para marketing son clientes potenciales de empleados de Microsoft que recibieron solicitudes de clientes a través de uno de los distintos canales de marketing. - Los clientes potenciales calificados para ventas son clientes potenciales de vendedores de Microsoft que recopilan los requisitos de un cliente y les ayudan a encontrar el partner adecuado para resolver un problema de cliente. Los clientes potenciales calificados para ventas no son los mismos que las oportunidades de venta conjunta, en las que un representante de ventas de Microsoft está activamente comprometido con el asociado y el cliente hasta que se cierre la oferta. - Los clientes potenciales de planificación conjunta son clientes potenciales de vendedores de Microsoft SMC-Corporate, dados a partners. Estos clientes potenciales ayudan a alinear la planificación del territorio del cliente y apoyar el éxito de la venta conjunta. |
| Favoritos | Clientes potenciales marcados como favoritos en las pestañas Clientes potenciales de Marketplace o Clientes potenciales calificados. - Puede marcar cualquier cliente potencial como favorito seleccionando el icono de corazón del cliente potencial en la vista de lista. Para quitar el cliente potencial de favoritos, vuelva a seleccionar el mismo icono. |
Usar filtros
Los filtros facilitan la obtención de un conjunto centrado de clientes potenciales. En esta tabla siguiente se describen los filtros disponibles para ordenar los clientes potenciales.
| Nombre de filtro | Descripción | Valores posibles | Se aplica a |
|---|---|---|---|
| Llamada a la acción | Configurado durante el flujo de publicación de la oferta | - Obtenerlo ahora - Evaluación gratuita - Póngase en contacto conmigo |
Solo clientes potenciales de Marketplace |
| País o región | País o región seleccionado por el cliente cuando dio su consentimiento para que un asociado se comunique con ellos | Todos los clientes potenciales | |
| Nombre del cliente | Nombre de la empresa del cliente. | Todos los clientes potenciales | |
| Origen de cliente potencial | Nombre del marketplace desde el que se originó el cliente potencial | - AppSource - Azure Marketplace - Azure Portal - Power BI |
Solo clientes potenciales de Marketplace |
| Tipo de cliente potencial | Tipo del cliente potencial | - Los clientes potenciales de ofertas se generan para las ofertas publicadas a través del marketplace comercial. Aplicable en la pestaña Clientes potenciales de Marketplace - Los perfiles de clientes potenciales se generan para los perfiles empresariales publicados en el área de trabajo de referencias. Aplicable en la pestaña Clientes potenciales de Marketplace - Clientes potenciales de planificación conjunta, clientes potenciales calificados y clientes potenciales de co-marketing. Aplicable en la pestaña de Clientes potenciales de Ventas y Marketing |
Todos los clientes potenciales |
| Calidad del cliente potencial | Probabilidad de conversión del cliente potencial | - Alto indica una mayor probabilidad de que el cliente potencial se convierta en una suscripción. - Bajo denota un posible cliente potencial de correo no deseado |
Todos los clientes potenciales |
| Estado | Estado del ciclo de vida de la referencia | - Recibida - Aceptado - Archived |
Generar perfiles y ponerse en contacto con clientes potenciales en el espacio de clientes potenciales de la oferta |
| Validez del correo electrónico | Las direcciones de correo electrónico de los clientes potenciales se validan para comprobar que se pueden contactar | -Válido -No válido -Spam - Desconocido |
Clientes potenciales de la oferta |
| Validez del teléfono | Los números de teléfono de clientes potenciales se validan para comprobar que se pueden ponerse en contacto con ellos. | -Válido -No válido - Desconocido |
Clientes potenciales de la oferta |
Exportación de clientes potenciales
Puede exportar clientes potenciales desde el área de trabajo Referencias del Centro de partners mediante el botón Exportar situado en la esquina superior derecha de la página.
Si tiene filtros aplicados, el archivo exportado solo tiene la lista filtrada de clientes potenciales.
Otras columnas de la pantalla indican la validez del correo electrónico y el teléfono, por lo que solo puede cargar contactos válidos en los sistemas CRM para los equipos de ventas.
El archivo de clientes potenciales exportados tiene un campo denominado LeadCreationDateTime que indica cuándo se crearon los clientes potenciales exportados.
Descripción del ciclo de vida de los clientes potenciales
Cada cliente potencial tiene un ciclo de vida: recibido, aceptado y archivado. En esta sección se identifican las fases de ese ciclo de vida y las acciones que puede realizar en cada fase.
Fase Recibido
En la fase recibida , tiene un nuevo cliente potencial, ya sea directamente de un cliente o de un empleado de Microsoft. Revisa los detalles y no dudes en ponerte en contacto con el cliente si quieres obtener más información sobre sus necesidades empresariales.
Sugerencia
Un cliente puede solicitar explícitamente que los partners interesados se comuniquen directamente con ellos. Cuando esto sucede, aparece una alerta con un icono de llama en la parte superior de la página. Le recomendamos encarecidamente que se ponga en contacto con el cliente lo antes posible para mejorar las posibilidades de ganar la oferta. Después de 72 horas, la referencia continúa activa, pero el icono y el cambio de mensaje. Deberías ponerte en contacto con el cliente si estás interesado en proseguir la referencia.
Durante la fase recibida, puede aceptar o rechazar una referencia.
Escenario 1: Aceptar: cuando acepte una oferta, siga los pasos que se aplican a su escenario:
- Escriba un nombre para la oferta, el valor estimado, los miembros del equipo y el período de tiempo de compra estimado.
- Proporcione información en el campo Notas para explicar más sobre lo que busca el cliente.
- Opcionalmente, escriba el identificador de campaña de marketing que dio como resultado el cliente potencial correspondiente y el identificador de CRM para su referencia.
- Agregue más contactos de su empresa.
- Cuando haya finalizado, seleccione Siguiente.
La referencia se mueve a la siguiente fase, lo que significa que tiene previsto interactuar activamente con el cliente para satisfacer sus necesidades. También usamos esta información para ayudarle a encontrar ofertas similares en el futuro.
escenario 2: Rechazar: cuando rechaza una oferta, siga estos pasos:
- Seleccione el motivo por el que va a rechazarlo.
- Agregue las notas que quiera incluir.
- Seleccione Close (Cerrar).
A continuación, se archivael cliente potencial rechazado y se notifica al cliente que elija otro asociado.
Si no responde a un cliente potencial en un plazo de 14 días, se archiva como Expirado y Microsoft o el asociado que le envió la oportunidad se le notificará. Los clientes potenciales expirados no muestran la información de contacto.
Fase Aceptado
A medida que trabaje para cerrar una oferta, siga estos pasos para editar los detalles del cliente potencial si es necesario:
- Seleccione Editar.
- Actualice el nombre de la oferta, la fecha de compra estimada, los miembros del equipo, el valor estimado, las notas, el identificador de CRM o el identificador de la campaña de marketing.
- Seleccione Agregar sus empleados para proporcionar el nombre, el número de teléfono y las direcciones de correo electrónico de cualquier otra persona que esté trabajando en el acuerdo.\
Importante
Las siguientes subconfiguraciones se presentan recientemente para mantener informados a los vendedores y ayudar a los asociados a interactuar con los clientes cuando sea necesario. Completar estas fases es obligatorio; sin ellas, los botones Ganado y Convertir en oportunidad permanecerán deshabilitados.
Fase de calificación y evaluación
- Una vez aceptado, califique el cliente potencial si el cliente ha respondido y evalúe si se han identificado los criterios BANT.
- Después de completar las subetapas, marque el cliente potencial como Ganado o Perdido para que se pueda archivar en consecuencia.
Fase de archivado
Archivado es la última fase, a la que finalmente llegan todas las oportunidades. No puede realizar ninguna acción en los clientes potenciales archivados, pero puede ver su estado: Won, Lost, Declined o Expired.
Más información sobre los tipos de cliente potencial
Puede recibir dos tipos de clientes potenciales, clientes potenciales de ofertas o clientes potenciales de perfil.
Clientes potenciales de tipo Oferta
Recibirá clientes potenciales de ofertas al publicar ofertas a través del marketplace comercial. Los clientes pueden examinar las ofertas que aparecen en Marketplaces de Microsoft, como AppSource, Azure Marketplace y Marketplace de Azure Portal. Cuando expresan una intención para adquirir una oferta, se genera un cliente potencial.
Importante
Los clientes potenciales de la oferta de Marketplace que se generan cuando un cliente selecciona llamadas a la acción (por ejemplo, Obtenerlo ahora o Evaluación gratuita) no requieren ninguna acción de los asociados. Estos clientes potenciales son informativos y están diseñados para ayudar a los asociados a ponerse en contacto con los clientes para obtener oportunidades de venta cruzada y venta ascendente. Estos clientes potenciales están disponibles para asociados durante seis meses. Los clientes potenciales que tienen más de seis meses se archivan.
Clientes potenciales de tipo Perfil
Recibirá clientes potenciales de perfil al crear un perfil de negocio para su empresa. El perfil de negocio que crea le ayuda a ser visible para los clientes potenciales, a otros asociados y a los vendedores de Microsoft enumerados en AppSource. Todas las solicitudes que se originan en una lista de perfiles de la página AppSource están disponibles en el área de trabajo Referencias del Centro de partners en la sección Clientes potenciales.
Estas son algunas sugerencias que le ayudarán a obtener referencias más adecuadas:
- Elija palabras clave y preferencias en el perfil de negocio que representen su experiencia y modelo de negocio únicos. Quite las palabras clave que podrían generar referencias que no le interesen. Si no está interesado en tratar con empresas de un tamaño determinado, actualice esa preferencia.
- Revise la información de contacto en su perfil de negocio para cada ubicación. Asegúrese de que el equipo reciba las alertas entrantes.
- Responde rápidamente a las referencias. Al responder a las solicitudes entrantes a tiempo, aumentaremos su visibilidad en los resultados de futuras búsquedas de clientes. Asegúrate de que tu equipo responde rápidamente con tu propósito.
- Sé choosy sobre qué ofertas aceptas. Controlamos los tipos de ofertas que acepta y rechaza, y usamos esta información para ayudarle a encontrar ofertas similares. Aceptar ofertas que no son una buena opción no mejora sus resultados de búsqueda y puede afectar a la calidad de los clientes potenciales que recibe.
- Informe de los tamaños estimados de las ofertas, las fechas de cierre y el estado final de las ofertas, ya sea ganado o perdido. Usamos esa información para seguir proporcionándote referencias de calidad.
Comprender cómo se valida la información de contacto
Las direcciones de correo electrónico y los números de teléfono de los clientes potenciales de la oferta de Marketplace se validan para comprobar que se pueden contactar. La información de contacto validada le ayuda a priorizar los clientes potenciales a los que llegar y ayuda a garantizar que los esfuerzos de ventas sean eficaces.
Al ver un cliente potencial en la pestaña Clientes potenciales de Marketplace, puede ver indicadores de un número de teléfono válido y una dirección de correo electrónico válida:
Sugerencia
iconos de copia rápida son métodos abreviados útiles que pueden ayudarle a evitar errores tipográficos al llamar a alguien o enviar un correo electrónico a alguien.
También puede filtrar por clientes potenciales que tengan números de teléfono y correo electrónico válidos, como se mencionó en la tabla Filtros . El filtrado puede ayudar a los equipos de divulgación a interactuar con los clientes de forma más eficaz, ya sea con correos electrónicos automatizados o llamadas telefónicas directas.
Las direcciones de correo electrónico y los nombres de dominio que se conocen para generar correo no deseado se marcan como se muestra en la siguiente imagen. También se marcan al seleccionar el cliente potencial para ver los detalles.
Importante
Microsoft no comprueba la identidad de las referencias o si el interés de las referencias es legítimo. Microsoft solo comprueba que puede ponerse en contacto con la persona o empresa a la que se hace referencia de acuerdo con los detalles proporcionados. Las referencias no deben interpretarse como una aprobación de Microsoft de la empresa o persona a la que se hace referencia. Es su responsabilidad exclusiva tomar las medidas necesarias y adecuadas para proteger a su empresa contra el fraude resultante de una referencia.