Administración de la lista de clientes: búsqueda, actualización o exportación de información de clientes en el Centro de partners
Se aplica a: Centro de partners | Centro de partners para Microsoft Cloud for US Government
Roles adecuados: Administrador | Agente de ventas
Los registros de clientes se encuentran entre sus activos de información más importantes en el Centro de socios.
También puede exportar datos sobre transacciones y acciones de administración para los clientes como registros de actividad. Para más información, consulte los registros de actividad del cliente .
En la página Lista de clientes se muestran los detalles de una vista de tabla. En la tabla, puede crear nuevos pedidos, administrar y asignar etiquetas o ir a la página de administración de servicios del cliente.
Búsqueda de un cliente
Inicie sesión en el Centro de partners y seleccione Clientes. Aparece una lista de los clientes en la lista de clientes.
Los asociados duales (es decir, los asociados que son factura directa/nivel 1 + revendedor indirecto) verán clientes duplicados en la lista (es decir, los clientes de su estado de factura directa/nivel 1 y su estado como revendedor indirecto).
Sugerencias de búsqueda de listas de clientes
¿Tiene problemas para localizar a un cliente determinado? Estas son algunas sugerencias de búsqueda para aprovechar la mayor parte de la lista de clientes:
- Asegúrese de que el cliente aceptó la solicitud de una relación de reventa (obtenga más información en Solicitar una relación de revendedor con un cliente).
- Asegúrese de borrar cualquier filtrado que haya aplicado anteriormente al buscar en la lista completa de clientes.
- La búsqueda por identificador de Microsoft es más exacta, aunque puede buscar por nombre, dominio principal o etiquetas Si busca por dominio, asegúrese de que es el dominio principal completo, como también se refleja en el perfil del Centro de administración de Microsoft 365 del cliente. Es posible que un dominio de vanidad abreviado no logre el resultado que necesita.
Creación de un nuevo pedido
Puede crear un nuevo pedido para un cliente específico desde la página Lista de clientes:
- Seleccione un cliente y seleccione Nuevo pedido en la barra de comandos.
- Seleccione el catálogo de productos desde el que desea iniciar el pedido: Azure, Marketplace, Software o Servicios en línea. Para completar la transacción, siga el proceso de pedido.
Actualización de la información de facturación de un cliente
Puede actualizar la información de facturación de un cliente, incluidos su nombre de la empresa, la dirección y los detalles de contacto del cliente. Para obtener más información, consulte Actualizar la información de la cuenta de cliente, los detalles de la empresa y la información de facturación del cliente.
Exportación de la lista de clientes
Para exportar la lista de clientes:
Inicie sesión en el Centro de partners y seleccione Clientes.
Seleccione Exportar clientes en la barra de comandos para descargar la lista de clientes en la carpeta de descarga predeterminada del equipo como un archivo .csv.
Las columnas de datos del archivo Customers.csv incluyen:
- Identificador de Microsoft
- Nombre de la compañía
- Nombre de dominio principal
- Relación (la relación empresarial del asociado con el cliente, por ejemplo Revendedor en la Nube)
- Etiquetas
Nota
La exportación siempre proporciona la lista completa de clientes. La configuración de búsqueda o los datos filtrados no se aplican a la exportación.