Administración de la lista de clientes: búsqueda, actualización o exportación de información de clientes en el Centro de partners

Se aplica a: Centro de partners | Centro de partners para Microsoft Cloud for US Government

Roles adecuados: Agente de administración

Los registros de clientes se encuentran entre los recursos de información más importantes del Centro de partners.

En este artículo se describe cómo:

  • Busque en la base de datos de cuentas de cliente.
  • Exporte una base de datos de cliente como un archivo de valores separados por comas (.csv).
  • Exporte la información de suscripción de un cliente como un archivo .csv.

También puede exportar datos sobre transacciones y acciones de administración para los clientes como registros de actividad. Para obtener más información, consulte Visualización de los registros de actividad del cliente.

En mayo de 2023, actualizamos la página Lista de clientes para mostrar los detalles en una vista de tabla. En la tabla, puede crear nuevos pedidos, administrar y asignar etiquetas o ir a la página Administración de servicios.

Screenshot of Customer list from Partner Center.

Buscar un cliente

Para buscar un cliente:

  1. Inicie sesión en el Centro de partners y seleccione Clientes.

    Aparece una lista de los clientes en la lista de clientes.

  2. Puede restringir la búsqueda mediante:

    • Buscar por para limitar la búsqueda a nombres de empresa, nombres de dominio o identificadores de Microsoft
    • Buscar lista de clientes para escribir texto para buscar
    • Los asociados duales (es decir, el nivel 1 + revendedor indirecto) ven clientes duplicados en la lista (es decir, los clientes de su estado de nivel 1 y su estado como revendedor indirecto).

Creación de un pedido

Puede crear un nuevo pedido para un cliente específico desde la página Lista de clientes. Para continuar, seleccione un cliente y seleccione Nuevo pedido en la barra de comandos.

También puede administrar los clientes con etiquetas o ver más detalles a través de la página Administración de servicios.

Filtrado de la lista de clientes

Puede filtrar la lista de clientes para ver un subconjunto de los clientes.

Filtrar por revendedor indirecto

Si es un proveedor indirecto, puede filtrar la lista de clientes por un revendedor indirecto.

Para filtrar por revendedor indirecto:

  1. Seleccione el icono de filtro.
  2. Seleccione el icono de filtro: revendedor indirecto.
  3. Seleccione un revendedor.

Actualizar el nombre de la empresa de un cliente

Puede actualizar el nombre de la empresa "Facturación a" de un cliente y su nombre de empresa en la lista de clientes.

Para actualizar el nombre de la empresa de un cliente:

  1. Busque el cliente.

  2. En la información de facturación del cliente, actualice el nombre de la empresa.

    • Al guardar el nuevo nombre de la empresa, el cambio solo aparece en Facturación a y en la lista de clientes. El nombre de la empresa no cambia en ningún otro lugar.

Exportación de la lista de clientes

Para exportar la lista de clientes:

  1. Inicie sesión en el Centro de partners y seleccione Clientes.

  2. Seleccione Exportar clientes en la barra de comandos para descargar la lista de clientes en la carpeta de descarga predeterminada del equipo como un archivo .csv.

    Las columnas de datos del archivo Customers.csv incluyen:

    • Id. de Microsoft
    • Nombre de la compañía
    • Nombre del dominio principal
    • Relación (relación empresarial del asociado con el cliente, por ejemplo , Revendedor en la nube)

Exportación de información de suscripción de clientes

Para exportar información de suscripción de cliente, siga estos pasos:

  1. Inicie sesión en el Centro de partners y seleccione Clientes.

  2. Seleccione el nombre de la empresa del cliente.

    Se abre la página Suscripciones , en la que se muestra una lista de las suscripciones de producto del cliente.

  3. Seleccione Exportar suscripciones para enviar de forma silenciosa los datos de la suscripción del cliente a la carpeta de descarga predeterminada del equipo como un archivo .csv. Entre las columnas de datos se incluyen:

    • Id. de suscripción
    • Suscripción: el nombre de producto para la suscripción
    • Cantidad: número de licencias compradas
    • Estado
    • Revendedor: el identificador del revendedor que posee y administra la suscripción

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