Facturas periódicas de texto libre
Configurar y procesar facturas periódicas
Las facturas de servicios periódicas se usan cuando se factura a un cliente de forma periódica.
Para crear una factura de servicios periódica, siga los siguientes pasos:
- Crear una plantilla de factura de servicios.
- Asignar la plantilla a un cliente.
- Generar y registrar la factura periódica.
Puede usar facturas periódicas si factura a los clientes la misma cantidad de forma regular.
Crear una plantilla para facturas de servicios periódicas
Para facturar a los clientes por los mismos servicios de forma regular, debe definir una plantilla de factura de servicios que se pueda reutilizar para crear las facturas. Esta plantilla contiene la siguiente información:
- Información del encabezado, como grupos de impuestos, condiciones de pago y forma de pago
- Información de la línea, como descripción del servicio, cuentas de ingresos, precio unitario e importe de la factura
- Gastos de envío o manipulación
- Distribuciones contables, junto con información sobre la dimensión financiera, como centros de coste y unidades de negocio
Básicamente, está creando una factura completa y guardándola como plantilla. Para configurar las plantillas utilice la página Generar facturas periódicas.
Generar facturas periódicas
La página Generar facturas periódicas contiene una tarea que procesa plantillas de facturas periódicas, donde puede indicar la fecha de la factura y la plantilla a partir de la cual desea generar las facturas. Las facturas se generan y se les asigna un número de Id. único para cada grupo de facturas que se procesa.
Asignar una plantilla de factura de servicios a un cliente e introducir los detalles de periodicidad
Después de crear la plantilla, debe asignar la plantilla a los clientes para los que desea facturar. Además debe especificar cuándo y con qué frecuencia se utilizará la factura. Puede asignar las plantillas en la pestaña Factura de la página Clientes. Agregue la plantilla a la lista y actualice la siguiente información:
- La fecha de inicio y, opcionalmente, la fecha final de la facturación periódica
- La frecuencia de la facturación periódica (por ejemplo, todos los días o una vez al mes)
- El importe máximo de facturación (si se requiere esta información)
Un cliente puede tener varias plantillas con diferentes frecuencias.
Registrar facturas de servicios periódicas
Después de generar las facturas periódicas, los id. de periodicidad de las facturas aparecen en una tarea de registro en la página Facturas periódicas.
Seleccione el vínculo para ver todas las facturas de un id. de periodicidad. Al revisar las facturas según el Id. de periodicidad, puede eliminar facturas individuales. Los ajustes de periodicidad del cliente se restablecerán para esa plantilla para que se pueda regenerar más tarde. Puede registrar una, muchas o todas las facturas para un Id. de periodicidad. Si los flujos de trabajo están habilitados, seleccione Enviar antes de registrar las facturas.
Imprimir facturas de servicios periódicas
Después de registrar las facturas periódicas, puede imprimir las facturas desde la página de la lista de Facturas de servicios. Puede imprimir las facturas que están seleccionadas o seleccionar un rango de facturas que desea imprimir.
Subdiarios contables de facturas de servicios
Antes de registrar una factura de servicios, puede ver el asiento contable completo de la factura, que incluye débitos y créditos, para comprobar que la factura se está registrando en las cuentas correctas. Esta vista del asiento contable completo recibe el nombre de subdiario contable.
Si el asiento del subdiario contable es incorrecto en la vista previa antes de registrar en el diario la factura de servicios, no podrá modificarlo. En su lugar, deberá cambiar las distribuciones contables o el perfil de registro. Las distribuciones contables se utilizan para definir una parte del asiento contable, el débito o el crédito. El asiento contable del subdiario contable de contrapartida se crea a partir de los perfiles de registro, como los de la cuenta de cliente o del impuesto.