Plantillas de pestaña de aplicación

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Los agentes deben tener acceso a la información pertinente relacionada y contextual mientras trabajan con un cliente. Por ejemplo, mientras un agente está mirando el registro de la cuenta de un cliente, si selecciona el vínculo del contacto principal, el registro del contacto debe abrirse en una pestaña separada en la sesión. El registro de la cuenta aún debe ser accesible cambiando a la pestaña según sea necesario. En aplicaciones basadas en sesiones, como Customer Service workspace y Plataforma omnicanal para Customer Service, las pestañas que se abren dentro de una sesión para mostrar información diferente se denominan pestañas de aplicación.

Las plantillas de pestañas de aplicación en Customer Service le permiten especificar los tipos de aplicaciones que desea abrir cuando se inicia una sesión. Con las plantillas de pestañas de aplicación, puede definir las aplicaciones que están disponibles para una sesión. Luego, puede asociar las aplicaciones con una sesión. Por ejemplo, puede crear el tipo de aplicación Resumen del cliente y luego asociarla con sesiones de chat y texto. Ahora, cuando un agente acepta la notificación del chat o los canales de texto, se inicia una sesión y se carga la página Resumen del cliente. También puede crear una plantilla de pestaña de aplicación para cargar un sitio web externo pertinente en una sesión para asegurarse de que un agente pueda acceder al sitio según sea necesario sin abrir otra sesión del navegador.

Puede crear y administrar Pestañas de aplicación en la aplicación del Centro de administración de Customer Service. Están disponibles yendo a Espacios de trabajo y seleccionando Administrar, junto a la sección Pestañas de aplicación. También puede crear plantillas nuevas. Para ello, seleccione el botón Nuevo en la barra de comandos.

Cuando cree inicialmente una plantilla de aplicación, especifique los valores siguientes:

  • Nombre: define el nombre de la sesión.

  • Nombre único: identificador único en formato <prefix>_<name>. Los siguientes parámetros son necesarios para el nombre exclusivo:

    • El prefijo solo puede ser alfanumérico y debe tener entre tres y ocho caracteres de longitud.

    • Debe haber un guión bajo entre el prefijo y el nombre, como Contoso_application_tab.

  • Título: define el título de la sesión que se muestra a los agentes en la interfaz de usuario (UI) en runtime, como Búsqueda de artículo de conocimientos.

  • Tipo de página: define el tipo de aplicación que se cargará.

  • Descripción: úselo para proporcionar una descripción para su referencia.

  • Se puede cerrar: define si un agente puede cerrar o no la pestaña.

Captura de pantalla de la pantalla Plantilla de pestaña de aplicación nueva

Tipos de aplicación

Hay ocho tipos de aplicaciones disponibles para elegir:

  • Lista de entidades: muestra una vista que define cómo se muestra una lista de registros para una tabla específica en la aplicación Omnicanal, como mostrar una lista de casos abiertos.

  • Registro de entidad: muestra un solo registro para una tabla, como un registro de caso para el cliente con el que está trabajando.

  • Recurso web: muestra recursos web que representan archivos que se utilizan para ampliar la aplicación web, como imágenes, archivos HTML o JavaScript.

  • Control: solo para uso interno.

  • Panel: muestra un panel.

  • Búsqueda: muestra los resultados de la búsqueda basados en el texto que se pasa al control de búsqueda.

  • Sitio web de terceros: muestra sitios web de Microsoft y externos como una aplicación.

  • Personalizado: muestra una aplicación personalizada que no encaja en las otras categorías.

Después de guardar una plantilla de pestaña de aplicación por primera vez, aparecerá una subcuadrícula Parámetros que incluye parámetros predefinidos. Estos parámetros configurables garantizan que la pestaña se cargue con la información correcta cuando se abra.

Captura de pantalla de la plantilla de registro de entidad de muestra con la subcuadrícula Parámetros

Los parámetros que aparecen en la subcuadrícula se basan en el tipo de página que se ha seleccionado para la plantilla. Por ejemplo, si seleccionó un tipo de página de Registro de entidad, debido a que la pestaña debe cargar los registros de la cuenta, para asegurarse de que ocurra correctamente, necesita detalles. Estos detalles podrían incluir de qué tabla provienen los datos, qué formulario usar y qué datos de registro completar en la pestaña de aplicación.

Para asegurarse de que se cargue la información correcta, un tipo de aplicación de registro de entidad incluye los siguientes parámetros.

Parámetro Valor de ejemplo Descripción
createFromEntity cuenta Registro que proporciona valores predeterminados basados en los valores de atributos asignados. El objeto de búsqueda tiene las siguientes propiedades de cadena: entityType, ID y name (opcional). Tipo = objeto JSON
datos {"firstname":"Rigsby", "lastname":"cho", "jobtitle":"Sales Manager"} Atributos y valores del nuevo registro de entidad. Tipo = objeto JSON
entityId d72e3735-5dca-e911-a826-000d3a1f0599 GUID del registro de entidad. Tipo = Cadena
entityName cuenta Nombre lógico de la entidad. Tipo = Cadena
formId 8448B78F-8F42-454E-8E2A-F8196B0419AF GUID de la instancia de formulario. Tipo = Cadena
processId GUID del proceso de negocio. Tipo = Cadena
relación Objeto de relación del registro. Tipo = objeto JSON
selectStageId GUID de la etapa seleccionada en la instancia de proceso de negocio. Tipo = Cadena

Para obtener más información, consulte Administrar plantillas de pestaña de aplicación.

Una vez que haya definido las plantillas de aplicación, puede asociarlas con las plantillas de sesión para que estén disponibles cuando los usuarios las necesiten.