Laboratorio: Analizar datos
Esta unidad incluye un laboratorio para completar.
Utilice los recursos gratuitos que se proporcionan en el laboratorio para completar los ejercicios de esta unidad. No se le cobrará.
Inicie sesión para ejecutar el laboratorio
Obtener acceso al entorno
Antes de comenzar este laboratorio, seleccione Iniciar laboratorio arriba.
Para iniciar sesión en el entorno de laboratorio:
Haga clic en cualquier lugar del escritorio de Windows de la ventana del laboratorio.
En la pestaña Recursos, en la barra lateral del laboratorio, seleccione el icono de la T junto a Contraseña. La contraseña de la máquina se introduce automáticamente. Puede iniciar sesión con el perfil de estudiante.
Presione Entrar.
Ahora ya puede empezar a trabajar en este laboratorio.
Microsoft Dynamics 365 Sales ofrece varias opciones para buscar, ver y analizar datos.
Objetivos de aprendizaje
Al acabar estos ejercicios, podrá realizar las siguientes tareas:
Usar la búsqueda avanzada para crear vistas personales de Microsoft Dynamics 365.
Exportar datos de Dynamics 365 y analizarlos usando Microsoft Excel.
Crear un panel personal.
Calificar o descalificar a un cliente potencial.
Acceder al entorno de laboratorio hospedado
Antes de comenzar este laboratorio, necesitará abrir el vínculo del entorno de laboratorio anterior e iniciar sesión en el entorno del laboratorio. No es necesario proporcionar su propio entorno de Dynamics, ya que se han preparado un entorno y una cuenta para este laboratorio.
Nota
Si actualmente tiene una sesión iniciada en Dynamics 365, es posible que se cierre la sesión antes de que comience este laboratorio.
Para iniciar sesión en la cuenta del laboratorio:
Cuando se abra su entorno de laboratorio, verá la página de inicio de sesión de Microsoft en el lado izquierdo. Si se le pide que elija una cuenta, elija Usar otra cuenta.
En la ventana del laboratorio de la derecha, seleccione la pestaña Recursos y luego el valor de Nombre de usuario para copiarlo. Pegue este valor en el cuadro de texto del lado izquierdo de la pantalla, bajo Iniciar sesión y luego seleccione Siguiente.
Ahora se le pedirá una contraseña. Debajo de Recursos, en la ventana de la derecha, seleccione el valor de Contraseña para copiarlo. Péguelo en la ventana de la izquierda, en el cuadro de texto bajo Introduzca la contraseña. A continuación, seleccione Siguiente.
En la ventana ¿Desea almacenar su contraseña para microsoftonline.com?, seleccione No para este sitio.
Ahora ha iniciado sesión en Dynamics 365 y puede comenzar su laboratorio.
Usar Dynamics 365 junto con Microsoft 365
Muchas de las personas de su equipo de ventas son usuarios avanzados de Excel. Les gusta poder trabajar con datos de Dynamics 365 en Excel. Varias personas han comentado que puede ser un poco incómodo exportar datos a Excel, editarlos y luego importarlos nuevamente a Dynamics 365. Buscan una manera más fácil de trabajar con datos de Dynamics 365 en Excel.
La mayoría de las veces, cuando realiza ediciones masivas, cambia las oportunidades que tienen un ingreso estimado de más de 20 000 USD y una calificación de caliente, por lo que desea empezar aquí. Le interesa que editar esos registros en Excel y confirmar los cambios nuevamente en Dynamics 365 sea lo más fácil posible.
Usando la navegación del lado izquierdo, seleccione Oportunidades en el grupo Ventas.
En la esquina superior derecha de la pantalla, el botón Búsqueda avanzada (icono de filtro).
En el panel Seleccionar una tabla a buscar, seleccione Oportunidades.
Seleccione el botón Continuar.
En la pantalla Editar filtros: Oportunidades, seleccione los puntos suspensivos junto al filtro Propietario. En el menú que aparece, seleccione Recursos.
Asegúrese de que todavía se muestre Estado - Igual a - Abierto. NO LO ELIMINE.
En el filtro de estado, seleccione el botón Agregar. En el menú que aparece, seleccione Agregar fila.
En el menú desplegable Seleccionar un campo, elija Calificación.
Establezca el filtro Clasificación del modo que sigue:
- Clasificación - Igual a - Interesante
En el filtro Clasificación, seleccione el botón Agregar. En el menú que aparece, seleccione Agregar fila.
En el menú desplegable Seleccionar un campo, elija ingresos estimados.
Establezca el filtro Ingresos estimados del modo que sigue:
- Ingresos estimados - es mayor que - 20 000
Seleccione el icono Aplicar para ver los resultados.
Una vez que se muestran los resultados, seleccione la flecha hacia abajo junto a Mis oportunidades abiertas*.
En el menú que aparece, seleccione Guardar como nueva vista.
En el cuadro de diálogo Guardar como nueva vista, establezca los siguientes valores:
Nombre: Oportunidades interesantes de más 20 000 - Sus iniciales.
Descripción: Deje este campo en blanco.
Seleccione Guardar.
La vista Oportunidades interesantes de más de 20 000 - Sus iniciales no debería mostrarse.
En la barra de comandos, seleccione Exportar a Excel y luego, en el menú que aparece, seleccione Abrir en Excel Online.
Microsoft Excel Online se abre dentro de Dynamics 365. (Si no se muestra Exportar a Excel, seleccione los puntos suspensivos verticales).
Encuentre una oportunidad que tenga un campo de Probabilidad en blanco. Establezca el campo Probabilidad en 65.
Seleccione el botón Guardar.
Seleccione Cerrar. Los cambios pueden tardar unos minutos en verse en Dynamics 365.
Crear una plantilla de Excel que otros usuarios puedan usar desde Dynamics 365
En la aplicación Centro de Dynamics 365 Sales, use la navegación de la izquierda para seleccionar Oportunidades.
En la barra de comandos, seleccione Plantillas de Excel. En el menú que aparece, seleccione Descargar plantilla.
En el cuadro de diálogo, establezca los siguientes valores:
Filtrar por entidad: Oportunidad.
Usar vista guardada: Oportunidades abiertas.
Seleccione el botón Descargar.
Abra la plantilla Oportunidades abiertas que ha descargado.
Seleccione Habilitar edición.
Arrastre para seleccionar toda la tabla.
En la pestaña Insertar, seleccione Tabla dinámica.
En el cuadro de diálogo Crear tabla dinámica, establezca los siguientes valores:
Tabla/Rango: introduzca Tabla 1.
Nueva hoja de cálculo: asegúrese de que esta opción esté seleccionada.
Seleccione Aceptar.
En el panel Campos de tabla dinámica, establezca los siguientes valores:
Valores: agregue el campo Suma de ingresos estimados.
Filas: agregue el campo Clasificación.
En Excel, seleccione Archivo>Guardar como.
Guarde el archivo en su escritorio con el nombre Opps abiertas con tabla dinámica - Sus iniciales.
Cierre Excel.
Vuelva al Centro de ventas de Dynamics 365.
En la barra de comandos, seleccione Plantillas de Excel y luego, en el menú que aparece, seleccione Cargar plantilla.
Seleccione el archivo que acaba de cambiar en Excel y elija Cargar.
Si es necesario, utilice la navegación de la izquierda para ir a Oportunidades.
En la barra de comandos, seleccione Plantillas de Excel. En el menú que aparece, seleccione la plantilla Opps abiertas con tabla dinámica – BD y luego seleccione Abrir en Excel Online.
Seleccione Volver a Dynamics 365 para cerrar la plantilla.
Crear y compartir un panel
Escenario
El jefe de ventas de Contoso quiere crear un panel de ventas global para que su equipo lo use. Este panel debe tener una vista personalizada de oportunidades y un gráfico que muestre las oportunidades de ventas en un formato gráfico.
Pasos generales
- Crear un panel que incluya una consulta de búsqueda avanzada y un gráfico.
Pasos detallados
Crear un panel que incluya una consulta de búsqueda avanzada y un gráfico.
En el Centro de ventas de Dynamics 365 Sales, use la navegación izquierda para seleccionar Paneles.
En la barra de comandos, seleccione + Nuevo y Panel de Dynamics 365.
En el cuadro de diálogo Elegir diseño, seleccione el diseño Panel con 3 columnas y luego seleccione Crear.
En la ventana Nuevo panel que aparece, en el campo Nombre, introduzca Panel de administración de ventas y, después, seleccione Guardar.
En el diseñador del panel, seleccione la sección izquierda y luego seleccione el botón Insertar gráfico.
En el cuadro de diálogo Agregar componente, establezca los siguientes valores para el nuevo componente de gráfico:
Tipo de registro: Oportunidad.
Vista: Mis oportunidades abiertas.
Gráfico: Oportunidades por nivel de interés.
Seleccione Agregar.
En el diseñador del panel, seleccione la sección de la mitad superior y luego seleccione el botón Insertar lista.
En el cuadro de diálogo Agregar componente, establezca los siguientes valores para el nuevo componente de lista:
Tipo de registro: Oportunidades.
Vista: Mis oportunidades abiertas.
Seleccione Agregar.
En el diseñador del panel, seleccione la sección de la mitad inferior y luego seleccione el botón Insertar gráfico.
En el cuadro de diálogo Agregar componente, establezca los siguientes valores para el nuevo componente de gráfico:
Tipo de registro: Oportunidades.
Vista: Mis oportunidades abiertas.
Gráfico: Potencial de ventas.
Seleccione Agregar.
En el diseñador del panel, seleccione la sección superior derecha y luego seleccione el botón Insertar IFrame.
En el cuadro de diálogo Agregar un IFrame, establezca los siguientes valores:
URL: introduzca https://www.bing.com.
Etiqueta: cambie el valor a Sitio web de Bing.
Mostrar etiqueta en el panel: seleccione la casilla.
Seleccione Aceptar para cerrar el cuadro de diálogo.
En el diseñador del panel, seleccione la sección inferior derecha y pulse la tecla Eliminar de su teclado.
Seleccione el componente de iFrame Sitio web de Bing que agregó anteriormente.
En la barra de comandos, seleccione los tres puntos (...) y, a continuación, seleccione Aumentar altura. Repita este paso hasta que el componente de iFrame llene el espacio vacío restante en el lado derecho del panel.
En la barra de comandos, seleccione Guardar y, después, Cerrar para ver los resultados.
Finalice el laboratorio
Para finalizar este laboratorio, seleccione el icono del menú en la esquina superior derecha de esta ventana de instrucciones y seleccione Finalizar laboratorio.