Resumen
Como ha visto, Microsoft Dynamics 365 Sales ofrece múltiples opciones para el análisis de datos. Tanto si utiliza la función Búsqueda avanzada para buscar registros específicos o analizar datos en Microsoft Excel como si usa Microsoft Power BI para opciones analíticas más avanzadas, las herramientas de análisis de datos que están disponibles en Microsoft Dynamics 365 puede ayudar a las organizaciones de ventas a tomar decisiones comerciales críticas.
Analizamos varias de las características principales que Dynamics 365 brinda para el análisis de datos. A continuación se muestran algunos ejemplos:
Cómo usar la función Búsqueda avanzada para buscar datos, según las condiciones que existen en el tipo de registro primario que está buscando y, tal vez, datos relacionados.
El proceso para guardar los resultados de Búsqueda avanzada como vistas personales que puede reutilizar y aprovechar cuando sea necesario.
Las diferentes opciones disponibles para usar Excel con idea de analizar datos. Entre ellas se incluyen opciones de edición directa y opciones para exportar datos a Excel en diferentes formatos estáticos y dinámicos.
Cómo se utilizan los gráficos de Dynamics 365 para analizar datos a alto nivel correspondientes a diferentes tipos de registros disponibles.
Cómo los paneles de Dynamics 365 le permiten agrupar múltiples gráficos, vistas y otros elementos en una única ubicación de fácil consumo.
A partir de aquí, los siguientes pasos son aprender más sobre cómo Dynamics 365 puede usar la inteligencia artificial para ayudarle a crear relaciones con los clientes, de estas formas:
Ayudar a puntuar a clientes potenciales en función de los criterios definidos para la organización
Recomendar personas que puedan facilitar las presentaciones
Analizar la salud general de la relación que la organización tiene con un cliente.