Creación de un agente en SharePoint
Para crear un agente en SharePoint, un usuario debe tener permisos de edición o superior para el sitio o biblioteca de documentos de SharePoint para el que planea crear el agente. Mientras usa Copilot Studio para crear agentes en Copilot Chat, usa la herramienta de agente de Copilot en SharePoint para crear agentes de SharePoint.
Puede crear su propio agente de SharePoint y editar un agente creado anteriormente mediante:
- Personalización de su personalización de marca y propósito.
- Agregar o quitar los sitios, páginas y archivos que el agente debe incluir como orígenes de conocimiento más allá del sitio de SharePoint actual.
- Refinar el comportamiento del agente escribiendo mensajes personalizados adaptados al propósito y ámbito del agente.
Nota:
El agente solo responde a sus preguntas con información de sitios, páginas y archivos a los que ya tiene acceso y que se incluyen como orígenes del agente. Para obtener información de otros orígenes, es posible que tenga que actualizar los permisos para usted mismo o las personas con las que desea compartir el agente.
Después de iniciar sesión en el sitio de SharePoint, hay cuatro lugares desde los que puede iniciar el proceso para crear un nuevo agente:
- Página principal del sitio de SharePoint
- Barra de comandos de una biblioteca de documentos
- Menú contextual de los archivos seleccionados en una biblioteca de documentos
- Panel de chat del agente
Independientemente de dónde elija crear el agente, una vez que seleccione la opción para crear un nuevo agente, el agente estará listo inmediatamente y se limitará a su selección.
En las cuatro secciones siguientes se examina cada uno de estos lugares desde los que puede crear un agente en SharePoint.
Desde la página principal del sitio de SharePoint
En la página principal del sitio, seleccione +Nuevo y, a continuación, seleccione Agente en el menú desplegable que aparece.
Desde la barra de comandos de una biblioteca de documentos
En una biblioteca de documentos, puede elegir Crear un agente para todos los archivos admitidos en esta biblioteca.
En el menú contextual de los archivos seleccionados en una biblioteca de documentos
En lugar de crear un agente para todos los archivos de una biblioteca de documentos, a veces es posible que desee incluir solo algunos de los archivos en un agente en lugar de todos los archivos. En este caso, puede seleccionar los archivos que desee y, a continuación, seleccionar Crear un agente en el menú contextual haciendo clic con el botón derecho o seleccionando los puntos suspensivos junto a uno de los archivos seleccionados:
Desde el panel de chat del agente
En cualquier sitio, página o biblioteca de documentos, seleccione el botón Copilot en la esquina superior derecha de la ventana para abrir el agente. A continuación, seleccione la lista desplegable junto al agente actual y, a continuación, seleccione Crear un agente.
Pasos para crear un agente en SharePoint
Una vez iniciado el proceso de creación del agente de SharePoint a través de cualquiera de los métodos anteriores, se abre la herramienta agente de Copilot en SharePoint. En este paso se crea una versión de borrador del agente, que se muestra en la ventana Crear el nuevo agente.
A continuación, debe seleccionar el botón Editar para configurar el agente. Al hacerlo, se abre el formulario Crear el nuevo agente que contiene tres pestañas: Información general, Orígenes y Comportamiento. La pestaña Información general se abre primero.
En la pestaña Información general, debe escribir el nombre y la descripción del agente. Se proporcionan valores predeterminados para cada campo, pero puede cambiarlos si lo desea. Esta pestaña también muestra el icono predeterminado asociado al agente. Puede seleccionar la opción Cambiar si desea personalizar el icono. Un icono de agente debe ser un archivo .png que no supere 1 MB de tamaño.
A continuación, se muestra cómo funciona el proceso:
- Cuando acceda por primera vez al formulario Editar agente, va a configurar una versión de borrador del agente.
- En la pestaña Información general, puede navegar entre las pestañas y realizar los cambios que desee sin seleccionar el botón Guardar y cerrar. Hasta que seleccione el botón Guardar y cerrar, todos los cambios que realice en cada una de las pestañas se realizarán en la versión de borrador del agente.
- Una vez que seleccione el botón Guardar y cerrar, el agente cambiará a una versión activa. Puede seguir realizando cambios en ese momento desde cualquiera de las pestañas, pero los cambios que realice se realizarán en la versión activa del agente.
Después de configurar la pestaña Información general, debe seleccionar la pestaña Orígenes.
La pestaña Orígenes le permite definir más orígenes para la versión de borrador del agente. Un agente de sitio de SharePoint es similar a un agente creado en Copilot Chat en el que puede agregar hasta 20 orígenes para un agente individual. Sin embargo, el formato de esta pestaña es un poco diferente del área de conocimiento de Copilot Studio que se usa para crear agentes de Copilot Chat.
El origen predeterminado de un agente de SharePoint es todo el sitio de SharePoint. Puede ver esta opción en el campo de origen, donde el valor predeterminado es Origen de todo el sitio. Si selecciona este campo, aparecerá un menú desplegable con otra opción: Origen de bibliotecas de documentos, carpetas o archivos.
Si selecciona la opción Origen de bibliotecas de documentos, carpetas o archivos, aparece la siguiente opción de menú debajo: +Agregar bibliotecas de documentos, carpetas o archivos. Si selecciona esta opción de menú, aparecerá la ventana Seleccionar elementos.
La ventana Seleccionar elementos muestra la carpeta Documentos del sitio de SharePoint asociado al agente. Tiene varias opciones:
- Seleccione todos los archivos y carpetas de la biblioteca de documentos. Elija el botón Seleccionar para seleccionar toda la biblioteca de documentos. Al hacerlo, se devuelve la pestaña Orígenes y se muestran los documentos debajo del campo Origen de bibliotecas de documentos, carpetas o archivos.
- Seleccione archivos y carpetas específicos dentro de la biblioteca de documentos. Al hacerlo, aparece una marca de verificación junto a los archivos y carpetas seleccionados. Al hacerlo, se devuelve la pestaña Orígenes y se muestran los archivos y carpetas seleccionados debajo del campo ** Origen de bibliotecas de documentos, carpetas o archivos**.
Cuando vuelva a la pestaña Orígenes, puede seleccionar la opción +Agregar bibliotecas de documentos, carpetas o archivos si desea agregar más bibliotecas, archivos o carpetas.
Una vez que haya terminado de definir los orígenes, debe seleccionar la pestaña Comportamiento.
La pestaña Comportamiento permite definir un mensaje de bienvenida, que se muestra cuando un usuario selecciona este agente en SharePoint. Este campo de mensaje está disponible en los agentes de SharePoint, pero no en los agentes de Chat de Copilot.
Desde aquí, puede configurar hasta tres solicitudes de inicio. Este campo también es diferente de los avisos de inicio en los agentes de Chat de Copilot. Los agentes de SharePoint se limitan a tres avisos de inicio, mientras que Copilot Chat agentes pueden tener un número ilimitado de avisos de inicio.
Por último, puede definir las instrucciones del agente mediante texto en lenguaje natural, al igual que cuando se usa Copilot Studio para crear un agente en Copilot Chat. Dicho esto, hay una diferencia significativa entre las dos herramientas con respecto a las instrucciones:
- Al definir instrucciones en Copilot Chat, Copilot Studio le pide los refinamientos que quiera realizar a las instrucciones. En función de lo que el usuario incluya en las instrucciones, Copilot Studio suele hacer preguntas al usuario para refinar las instrucciones. Por ejemplo, Copilot Studio podría formular una pregunta como "¿Desea que el tono de las respuestas sea profesional o informal?"
- Cuando se usa la herramienta del agente de Copilot en SharePoint, no se lleva a cabo una conversación con usted con respecto a los cambios en las instrucciones, como hace Copilot Studio para los agentes de Copilot Chat. En SharePoint, siempre puede refinar las instrucciones manualmente, pero la herramienta del agente de Copilot no le pide ningún cambio sugerido.
Hasta este momento, se han definido las siguientes diferencias en la creación de agentes de Chat de Copilot y agentes de SharePoint:
- La herramienta Copilot en SharePoint no permite configurar el agente en función de una plantilla de agente predefinida.
- Puede escribir un mensaje de bienvenida en un agente de SharePoint, que no está disponible en los agentes de Chat de Copilot.
- Solo puede tener un máximo de tres mensajes de inicio en un agente de SharePoint frente a un número ilimitado de mensajes de inicio en un agente de Copilot Chat.
- La herramienta Copilot en SharePoint no lleva a cabo una conversación con usted para refinar instrucciones como Copilot Studio hace en Copilot Chat.
Hay una última diferencia entre estas dos herramientas. Esta diferencia es probablemente la más significativa de todas, ya que refleja las diferentes necesidades y funcionalidades de las dos plataformas. Si recuerda, Copilot Studio permite habilitar otras dos funcionalidades en agentes de Copilot Chat: el intérprete de código y el generador de imágenes. Estas características no están disponibles en la herramienta Copilot en SharePoint. La razón de esta diferencia se debe al diseño específico y a los casos de uso previstos de cada plataforma.
- Copilot Studio. Esta herramienta está diseñada para crear agentes de Copilot Chat más interactivos y versátiles que puedan controlar una amplia gama de tareas, incluida la generación de imágenes y la interpretación del código. Estas funcionalidades son útiles en entornos de chat dinámicos en los que los usuarios pueden necesitar ayudas visuales inmediatas o ejecución de código.
- Herramienta Copilot en SharePoint. El objetivo principal de los agentes de SharePoint es mejorar la detección de contenido, simplificar los flujos de trabajo y proporcionar información basada en el contenido de los sitios de SharePoint. Estos agentes están adaptados para admitir tareas de administración de documentos, colaboración y recuperación de información. Por lo tanto, no incluyen funcionalidades como la generación de imágenes o la interpretación de código, que son menos relevantes para los casos de uso típicos dentro de SharePoint. Si necesita un agente con capacidades de generación de imágenes o interpretación de código, el uso de Copilot Studio en Copilot Chat sería la opción adecuada.
Una vez que haya terminado de realizar los cambios finales en el agente de SharePoint, seleccione el botón Guardar y cerrar para guardar los cambios. Si el agente estaba en modo borrador, guardarlo lo convierte en un agente activo.
Prueba del agente
Copilot Studio y la herramienta del agente de Copilot en SharePoint comparten otro rasgo común. Ambos proporcionan una característica de prueba que le permite probar el agente mientras está en modo borrador o después de que se haya puesto en directo. Las pruebas de un agente se tratan con más detalle en una unidad de entrenamiento posterior.