Configurar Copilot en Sales
Copilot es un asistente de IA en Dynamics 365 Sales que ayuda a los equipos de ventas a ser más productivos y eficientes en su trabajo diario. Con la interfaz de chat integrada, los vendedores pueden obtener un resumen rápido de sus registros de oportunidades y clientes potenciales, ponerse al día con los cambios recientes en sus registros, prepararse para reuniones y leer las últimas noticias sobre sus cuentas.
Capacidades de Copilot
Las siguientes capacidades de Copilot están disponibles en Dynamics 365 Sales:
Resumen de registros: proporciona un resumen rápido para los registros de oportunidades y clientes potenciales.
Cambios recientes: Copilot resume cualquier cambio que haya ocurrido en sus registros de clientes potenciales, oportunidades y cuentas.
Preparación de reuniones: Copilot le ayuda a prepararse fácilmente para sus próximas reuniones, resumiendo información relevante de la oportunidad o los registros de clientes potenciales asociados a la reunión.
Ayuda para correos electrónicos: Copilot puede ayudarle a redactar correos electrónicos profesionales y a resumir conversaciones por correo electrónico para agregarlas a las notas de sus clientes; además, le ofrece recordatorios para realizar un seguimiento de los correos electrónicos a los que no ha respondido.
Actualizaciones: Copilot puede ayudarle a mantenerse actualizado con las últimas novedades sobre sus cuentas.
Activar o desactivar las características de Copilot en el Centro de ventas
Si se encuentra en Norteamérica, el copiloto está habilitado de forma predeterminada en todas las aplicaciones de Sales con registros de clientes potenciales y oportunidades. Sin embargo, es posible que tenga que activar o desactivar características según sea necesario. Es posible que las regiones fuera de Norteamérica también necesiten habilitar Copilot.
Copilot se configura en el área Configuración de la aplicación de la aplicación Centro de ventas; en Configuración general, seleccione Copilot.
Nota
Si no proporcionó su consentimiento para el movimiento de datos, seleccione Ir al Centro de administración de Power Platform y siga las instrucciones de para dar el consentimiento.
La pantalla Configuración de Copilot contiene tres secciones:
Configurar
Oportunidades
Clientes potenciales
En Habilitar Copilot para, seleccione una configuración global que desee aplicar a todas las aplicaciones de Sales y anule la configuración en el nivel de aplicación. Por ejemplo, si desea habilitar Copilot solo para la aplicación Centro de ventas, seleccione Desactivado para Todas las aplicaciones de Dynamics 365 Sales y, luego, seleccione Activado solo para la aplicación Centro de ventas.
Configurar Copilot
La pantalla de configuración es donde definirá en qué aplicaciones relacionadas con las ventas desea que esté disponible. Como se mencionó anteriormente, en Norteamérica, el chat de Copilot está activado para todas las aplicaciones de Dynamics 365 Sales (con tablas de oportunidades y clientes potenciales).
Puede definir las aplicaciones para las que desea habilitarlo expandiendo Administrar aplicaciones.
Seleccione Publicar.
El panel "Le damos la bienvenida a Copilot" se abrirá en el lado derecho con un recorrido rápido.
Definir campos para generar resúmenes y lista de cambios recientes
Una de las características clave de Copilot es su capacidad para proporcionar resúmenes de registros de oportunidades y clientes potenciales. Los vendedores pueden pedirle a Copilot que proporcione un resumen del registro y que les proporcione los cambios más recientes al registro.
De forma predeterminada, Copilot utiliza un conjunto de campos predefinidos para generar resúmenes y cambios recientes para oportunidades y clientes potenciales. Los administradores pueden modificar los campos de clientes potenciales y oportunidades que se utilizan, así como utilizar los campos de tablas relacionadas para hacer que los resúmenes y la lista de cambios recientes sean más relevantes según sus necesidades comerciales.
En la página Copilot del área Configuración de la aplicación, seleccione la pestaña Oportunidades o Clientes potenciales. Con fines de formación, recorreremos la página Configuración de oportunidades, pero la página Configuración de clientes potenciales es similar.
La página de configuración se divide en dos pestañas.
Resumen: le permite definir los campos que se utilizarán al generar resúmenes.
Cambios recientes: le permite definir los campos que se utilizarán para generar la lista de cambios recientes.
Importante
La lista de cambios recientes se genera a partir del historial de auditoría. Esto significa que la auditoría debe estar habilitada, al menos, para los registros de oportunidades y clientes potenciales. Si la pestaña Cambios recientes no está disponible, la auditoría está desactivada globalmente o para la tabla que ha seleccionado (clientes potenciales u oportunidades). Seleccione Activar la auditoría en la barra de notificaciones a fin de activar el historial de auditoría para todas las tablas en la pestaña Cambios recientes.
Agregar campos
Tanto para Resumen como para Cambios recientes, puede definir un máximo de 10 campos que desee utilizar. Deberá tener al menos cuatro seleccionados.
De forma predeterminada, para Oportunidades, los siguientes campos están habilitados tanto para el resumen como para los cambios recientes:
Oportunidad
Ingresos est.
Necesidad del cliente
Solución propuesta
Fecha de cierre est.
Cuenta relacionada
Ingresos anuales
Contacto principal
Contacto relacionado
- Puesto
Producto de oportunidad
- Nombre del producto
Competidor
Punto fuerte
Nombre
Para los clientes potenciales, los campos habilitados para resumen y cambios recientes son los siguientes:
Cliente potencial
Tema
Origen del cliente potencial
Calificación
Método de contacto preferido
Campaña de origen
Fecha de creación
Cuenta relacionada
Contacto principal
Ingresos anuales
Competidor
Punto fuerte
Nombre
Si bien ambas pestañas tienen los mismos campos definidos inicialmente, puede configurar cada una de ellas por separado según las necesidades de su organización.
Usted agrega nuevos campos seleccionando + Agregar campos. Esto abrirá el panel Agregar campos, que contiene dos pestañas. Para Oportunidades, las pestañas son las siguientes.
Oportunidad: proporciona acceso a todos los campos de la tabla Oportunidad.
Relacionado: proporciona acceso a los campos de cualquier tabla relacionada con la tabla Oportunidad.
Para Clientes potenciales, la pestaña Oportunidad se reemplaza por una pestaña Cliente potencial.
Importante
Si tiene más de diez campos definidos, el botón Guardar aparecerá atenuado. Deberá eliminar campos hasta que tenga diez, y en ese momento el botón Guardar estará disponible.* Esto también se aplica si tiene menos de cuatro campos definidos. Luego, deberá agregar campos hasta que el botón Guardar esté disponible.
Cuando esté trabajando en la pestaña Cambios recientes, si agrega un campo de una tabla relacionada que no tenga el historial de auditoría activado, Activar la auditoría aparecerá en la barra de notificaciones. Selecciónelo para activar la auditoría de la tabla. Si elimina el campo más tarde, deberá desactivar el historial de auditoría para la tabla manualmente.
Definir campos para generar la lista "Novedades en mis registros de ventas"
La solicitud Novedades en mis registros de ventas enumera los registros de ventas que se han actualizado en los últimos siete días. La lista se genera a partir del historial de auditoría de las tablas de clientes potenciales, oportunidades y cuentas. Dependiendo del tipo de registro, Copilot utiliza diferentes campos para actualizar la lista de registros.
Registros de clientes potenciales y oportunidades. Utiliza los campos de la tabla principal (cliente potencial u oportunidad) que usted ha configurado para generar la lista de cambios recientes.
Registros de cuenta. Copilot enumera los siguientes cambios:
Contactos, clientes potenciales y oportunidades creados para la cuenta en los últimos siete días.
Cambios en los campos en la vista Búsqueda rápida de la tabla de cuentas.
Dado que Copilot genera la lista de cambios recientes para clientes potenciales y oportunidades a partir del historial de auditoría, sus vendedores necesitan acceso al historial de auditoría y al resumen de auditoría para ver los cambios recientes.
Los administradores pueden hacer esto yendo al entorno en el Centro de administración de Power Platform. Vaya a Configuración>Usuarios y permisos>Roles de seguridad.
Seleccione el rol de seguridad asignado a sus vendedores y seleccione la pestaña Privilegios diversos. En la lista bajo la pestaña, seleccione Mostrar solo privilegios no asignados.
Seleccione Organización como Nivel de privilegio para los siguientes privilegios:
Ver historial de auditoría
Ver resumen de auditoría
Para obtener más información, consulte Otorgar acceso a sus vendedores.
Para obtener más información sobre cómo configurar Copilot en Dynamics 365 Sales y orientación paso a paso, consulte Habilitar y configurar Copilot en Dynamics 365 Sales.