Códigos de motivo de recuento

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Los códigos de motivo le permiten analizar los resultados de un proceso de recuento y cualquier discrepancia que ocurra durante ese proceso. Puede especificar el motivo para realizar el recuento, como un palé roto o un ajuste de existencias basado en muestras de inventario.

Antes de configurar el sistema, le recomendamos que defina una estrategia para trabajar con códigos de motivo. Por ejemplo, intente responder las siguientes preguntas mientras define su estrategia:

  • ¿Deberían ser obligatorios los códigos de auditoría en los almacenes?

  • ¿Deben ser obligatorios u opcionales los códigos de motivo en algunos artículos?

  • ¿Cuántos códigos de motivo necesita?

  • ¿Tiene que preseleccionar una lista limitada de códigos de motivo para realizar ajustes?

  • ¿Cómo deberían usar los códigos de motivo los usuarios de los escáneres de códigos de barras? ¿Los códigos de motivo deben ser preseleccionados, obligatorios o no editables?

  • ¿Los trabajadores del almacén requieren un comportamiento de código de auditoría diferente en los escáneres móviles? Si la respuesta es sí, puede crear más elementos de menú y asignarlos a diferentes personas.

  • ¿Los códigos de motivo deben impulsar el registro de la cuenta de contrapartida financiera?

Puede crear múltiples directivas de código de motivo y cada directiva de código de motivo puede tener dos directivas de código de motivo de recuento. Las directivas de código de motivo de recuento se pueden usar en el nivel de almacén o de artículo.

Los trabajadores de almacenes y minoristas que realizan ajustes de inventario pueden seleccionar el motivo del ajuste mientras trabajan. Con una lista de posibles motivos para el ajuste (robado, vencido o dañado), los ajustes se pueden registrar en la cuenta de contrapartida correspondiente para cada motivo. Este método hace que los ajustes se registren automáticamente en el sistema como un diario de recuento en la cuenta correcta cuando los usuarios los registran.

Para configurar directivas de código de motivo, use el siguiente procedimiento:

  1. Vaya a Gestión de inventarios > Configuración > Inventario > Directivas de código de motivo de recuento y cree una nueva directiva de código de motivo.

  2. En el campo Tipo de código de motivo de recuento, seleccione Obligatorio u Opcional para especificar si la selección de un código de motivo debe ser una acción opcional u obligatoria en uno de los siguientes diarios de recuento:

    • Recuento cíclico (dispositivo móvil)

    • Recuento puntual (dispositivo móvil)

    • Recuento de umbral (dispositivo móvil)

    • Ajuste de entrada (dispositivo móvil)

    • Ajuste de salida (dispositivo móvil)

    • Diario de recuento (cliente enriquecido)

También puede configurar códigos de motivo para almacenes individuales y para productos. La configuración del código de auditoría para los productos puede ignorar la configuración de los almacenes.

Códigos de auditoría obligatorios

Si el parámetro Obligatorio se establece en la configuración de códigos de motivo para almacenes o artículos, el diario de recuento no se podrá completar y se cerrará hasta que se proporcione un código de motivo.

Para configurar códigos de motivo para almacenes, use el siguiente procedimiento:

  1. Vaya a Gestión de almacenes > Configuración > Desglose de almacenes > Almacenes.

  2. En la pestaña Gestión de inventarios y almacenes, en el campo Directiva de código de motivo de recuento, seleccione una de las siguientes opciones:

    • En blanco: use el parámetro que se configura para el artículo a fin de determinar si los diarios de recuento son obligatorios para el producto.

    • Obligatorio: siempre se requiere un código de motivo en diarios de recuento del almacén.

    • Opcional: no se requiere un código de motivo en diarios de recuento para el almacén.

Para configurar códigos de auditoría para productos, use el siguiente procedimiento:

  1. Vaya a Gestión de información de productos > Productos > Productos emitidos.

  2. En la pestaña Producto, seleccione Directiva de código de motivo de recuento y, a continuación, seleccione una de las siguientes opciones:

    • En blanco: use el parámetro que se configura para el almacén a fin de determinar si los diarios de recuento son obligatorios para el producto.

    • Obligatorio: siempre se requiere un código de motivo en diarios de recuento del producto. Esta configuración reemplaza cualquier configuración de código de motivo en el nivel de almacén.

    • Opcional: no se requiere un código de motivo en diarios de recuento para el producto. Esta configuración reemplaza cualquier configuración de código de motivo en el nivel de almacén.

Usar códigos de auditoría en diarios de contabilidad

En un diario de contabilidad, puede agregar códigos de auditoría para recuentos de los siguientes tipos:

  • Recuento cíclico

  • Recuento puntual

  • Recuento de umbral

  • Entrada de ajuste

  • Salida de ajuste

Los códigos de motivo se agregan a las líneas de diario en los diarios de recuento del tipo Diario de recuento.

  1. Vaya a Gestión de inventarios > Movimientos de diario > Recuento de artículos > Recuento.

  2. En los detalles de la línea del diario de recuento, en el campo Código de motivo de recuento, seleccione una opción.

Para ver el historial de recuento tal y como está registrado por los códigos de motivo, vaya a Gestión de inventario > Consultas e informes > Historial de recuento; en el campo Código de motivo de recuento, vea el historial de recuento que se ha registrado mediante un código de motivo.

Captura de pantalla de la página Historial de recuento

Usar un código de motivo para un ajuste de cantidad

A fin de agregar un código de motivo para un ajuste de cantidad, use el siguiente procedimiento:

  1. En la página Inventario disponible, seleccione Ajustar cantidad. Puede abrir la página Inventario disponible de varias maneras; por ejemplo, seleccionando Gestión de inventario > Consultas e informes > Inventario disponible.

  2. Seleccione Ajustar cantidad y, luego, en el campo Código de motivo de recuento, seleccione un código de motivo.

Los códigos de motivo le ayudan a desglosar los resultados de un proceso de recuento y las diferencias que puedan producirse, así como a realizar los ajustes necesarios durante el proceso. Por ejemplo, la funcionalidad de ajuste se puede usar para registrar ajustes de inventario disponibles en las cuentas correspondientes según el código de motivo.

Configurar códigos de motivos

Los siguientes procedimientos describen cómo configurar códigos de motivos.

Configurar directivas de código de motivo

Para configurar directivas de códigos de motivo, siga estos pasos.

  1. En el espacio de trabajo Administración de características, compruebe que la característica Registrar ajustes disponibles mediante códigos de motivo configurables conectados a cuentas de contrapartida está habilitada.
  2. Vaya a Gestión de inventario > Configuración > Inventario > Directivas de código de motivo de recuento.
  3. En el panel de acciones, seleccione Nuevo para agregar una directiva a la cuadrícula.
  4. Configure el campo Nombre para la nueva directiva.
  5. En el campo Tipo de código de motivo de recuento, seleccione Obligatorio u Opcional para especificar si la selección de un código de motivo debe ser opcional u obligatoria en uno de los siguientes procesos de ajuste de inventario para:
    • Dispositivo móvil: recuento cíclico, recuento puntual, recuento de umbral, entrada de ajuste, salida de ajuste
    • Cliente enriquecido: diario de recuento, ajuste de cantidad/recuento en línea

Asignar directivas de códigos de auditoría de recuento a productos

Para asignar directivas de códigos de motivo de recuento a productos, siga estos pasos.

  1. Vaya a Gestión de información de productos > Productos > Productos emitidos.
  2. Seleccione un producto en la cuadrícula.
  3. En el panel de acción, en la pestaña Producto, en el grupo Configuración, seleccione Directiva de código de motivo de recuento.
  4. En el cuadro de diálogo desplegable Asignar directivas de códigos de motivo de recuento, seleccione un nombre que tenga una directiva de Opcional u Obligatoria.

Configurar códigos de motivo de recuento

Para configurar códigos de motivo de recuento, siga estos pasos.

  1. Vaya a Gestión de inventario > Configuración > Inventario > Códigos de motivo de recuento.
  2. En el panel de acciones, seleccione Nuevo para agregar una fila a la cuadrícula.
  3. Seleccione los campos Código de motivo de recuento y Descripción para la nueva fila.
  4. Para asignar una cuenta de contrapartida, introduzca o seleccione un valor en el campo Cuenta de contrapartida. Si se selecciona, el valor se registra en la cuenta de contrapartida en lugar de en la cuenta de perfil de registro de inventario predeterminada.

Configurar grupos de códigos de motivo de recuento

Los grupos de códigos de motivo de recuento se pueden usar en los elementos de menú Entrada de ajuste y Salida de ajuste de la aplicación móvil Warehouse Management para reducir la lista de códigos de motivo de recuento. Para configurar grupos de códigos de motivo de recuento, siga estos pasos.

  1. Vaya a Gestión de inventario > Configuración > Inventario > Grupos de códigos de motivo de recuento.
  2. En el panel de acciones, seleccione Nuevo para agregar un grupo.
  3. Seleccione los campos Grupo de motivo de recuento y Descripción del grupo para el nuevo grupo.
  4. En el panel de acciones, seleccione Guardar.
  5. En la sección Detalles, seleccione Nuevo en la barra de herramientas para agregar una fila a la cuadrícula. A continuación, establezca el campo Código de motivo de recuento para la nueva fila.
  6. Repita el paso anterior para asignar más códigos según sea necesario. Si debe eliminar un código del grupo, selecciónelo y luego seleccione Eliminar en la barra de herramientas.

Configurar elementos de menú del dispositivo móvil para un proceso de recuento

Para configurar elementos de menú del dispositivo móvil para un proceso de recuento, siga estos pasos.

  1. Vaya a Gestión de almacenes > Configuración > Dispositivo móvil > Elementos de menú del dispositivo móvil.
  2. Seleccione el elemento de menú relevante en el panel de Lista o cree un nuevo elemento de menú.
  3. En el panel de acciones, seleccione Recuento cíclico.
  4. En el campo Código de motivo de recuento predeterminado, establezca el código de motivo predeterminado que se debe registrar cuando se usa el elemento de menú del dispositivo móvil para hacer el recuento.
  5. En el campo Mostrar código de motivo de recuento, seleccione uno de los siguientes valores:
    • Línea: permite mostrar el código de motivo después de que se registre cada desviación.
    • Ocultar: no muestra el código de motivo.
  6. Establezca Editar código de motivo de recuento en Sí para permitir que el trabajador edite el código de motivo cuando se muestra en el dispositivo móvil durante el recuento. Establézcalo en No para evitar que el trabajador edite el código.

Configurar elementos de menú del dispositivo móvil para la entrada y salida de ajuste

Para configurar elementos de menú del dispositivo móvil para la entrada y salida de ajuste, siga estos pasos.

  1. Vaya a Gestión de almacenes > Configuración > Dispositivo móvil > Elementos de menú del dispositivo móvil.
  2. En el panel de acciones, seleccione Nuevo para crear un elemento de menú.
  3. Seleccione los campos Nombre del elemento móvil y Título para el nuevo elemento de menú.
  4. Establezca el campo Modo en Trabajo.
  5. Establezca la opción Usar trabajo existente en No.
  6. En el campo Proceso de creación de trabajo, seleccione Entrada de ajuste o Salida de ajuste.
  7. En la ficha desplegable General, establezca los siguientes campos. (Todos estos campos se agregan cuando selecciona Entrada de ajuste o Salida de ajuste en el campo Proceso de creación de trabajo.)
    • Usar guía de proceso: si crea un proceso de Salida de ajuste, asegúrese de establecer esta opción en Sí. Si crea un proceso de Salida de ajuste, esta opción se establece siempre en Sí.
    • Código de motivo de recuento predeterminado: establezca el código de motivo predeterminado que se debe registrar cuando se usa el elemento de menú del dispositivo móvil para hacer el recuento.
    • Mostrar código de motivo de recuento: seleccione uno de los siguientes valores:
      • Línea: permite mostrar el código de motivo después de que se registre cada desviación.
      • Ocultar: no muestra el código de motivo. - Editar código de motivo de recuento: establezca esta opción en Sí para permitir que el trabajador edite el código de motivo cuando se muestra en el dispositivo móvil durante el recuento. Establézcalo en No para evitar que el trabajador edite el código.
    • Grupo de códigos de motivo de recuento: seleccione un grupo de códigos de motivo si desea limitar la lista de opciones que se presenta a los trabajadores.

Usar códigos de motivo de recuento

Los códigos de motivo se registran cuando se usa la aplicación móvil Warehouse Management. Por lo tanto, los códigos de motivo se usan instantáneamente en el registro del diario de recuento, a menos que se haya definido un proceso de aprobación de recuento.

Modificar códigos de motivo para aprobaciones de recuento de ciclos

Para modificar los códigos de motivo de las aprobaciones de recuento de ciclos, siga estos pasos.

  1. Vaya a Gestión de almacenes > Recuento cíclico > Trabajo de recuento cíclico pendiente de revisión.
  2. Seleccione un recuento cíclico en la cuadrícula.
  3. En el panel de acciones, en la pestaña Trabajo, seleccione Recuento cíclico.
  4. A continuación, en el campo Código de motivo, seleccione un nuevo código de motivo.

Los códigos de auditoría se agregan a las líneas de diario en el recuento de diarios del tipo Diario de recuento.

  1. Vaya a Gestión de inventarios > Movimientos de diario > Recuento de artículos > Recuento.
  2. En los detalles de la línea del diario de recuento, en el campo Código de motivo de recuento, seleccione el código de motivo que se corresponde con su situación actual.

Ver los códigos de motivo registrados en el historial de recuento

Para ver los códigos de motivo registrados en el historial de recuento, siga estos pasos.

  1. Vaya a Gestión de inventarios > Consultas e informes > Historial de recuento.
  2. Seleccione un registro de recuento de elementos en el panel de lista.
  3. En el campo Código de motivo de recuento, vea el historial de recuento que se ha registrado a través de un código de motivo.

Usar códigos de motivo para el ajuste de la cantidad o el recuento en línea

Para usar códigos de motivo para el ajuste de cantidad o el recuento en línea, siga estos pasos.

  1. Vaya a Gestión de inventarios > Consultas e informes > Lista disponible.
  2. En el panel de acciones, seleccione Ajuste de cantidad.
  3. En el campo Código de motivo de recuento, seleccione un código de motivo.