Descripción general de la configuración de Sales Insights
¿Sus vendedores tienen buenas relaciones con sus clientes? Es posible que las respuestas de los clientes le sorprendan. Aunque crea que sus relaciones son buenas, los clientes pueden percibirlo de forma diferente. Existen muchos factores que pueden influir en una relación con un cliente, como el momento en el que se contacta, la velocidad de sus respuestas e incluso cuánto tardan en responderle. Dynamics 365 Sales Insights incluye una serie de características de inteligencia artificial (IA) que le ayudan a establecer y conservar unas buenas relaciones con los clientes.
Sales Insights incluye dos partes:
Características de Sales Insights: se ofrecen sin coste adicional con la licencia de Dynamics 365 Sales. Estas características incluyen tarjetas básicas de asistente, captura automática (básica), interacción por correo electrónico y algunas secuencias.
Características Premium de Sales Insights: características de IA más avanzadas que desbloquean aún más funciones de IA. Las características Premium incluyen un asistente (funciones completas) con Studio, análisis de notas, análisis de relaciones, Quién conoce a quién y puntuación predictiva de clientes potenciales y oportunidades.
Para usar las características Premium, debe comprar una licencia de Dynamics 365 Sales Insights o iniciar una prueba. Independientemente de si utiliza las funciones gratuitas o avanzadas, tendrá que acceder al mismo sitio en la aplicación para configurar. Para configurar algunas características de Sales Insights para la organización, debe ser administrador de Dynamics 365 Sales.
Antes de comenzar
Sales Insights utiliza integraciones con otras aplicaciones con muchas de sus características. Por ejemplo, los datos de LinkedIn se pueden usar en el análisis de relaciones si la solución se instala en Dynamics 365 y se configura correctamente.
Antes de configurar Sales Insights, le recomendamos que prepare y configure las siguientes características:
Correo electrónico: asegúrese de que se haya configurado un servidor de correo electrónico de Exchange y que se hayan habilitado los registros de buzones para cada usuario que podrá sacar partido a características como la captura automática, las interacciones por correo electrónico y el análisis de relaciones. Para obtener más información, consulte Administrar la configuración de correo electrónico.
LinkedIn: si desea utilizar los datos de LinkedIn para el análisis de relaciones, compruebe que la solución de LinkedIn esté instalada en Dynamics 365 Sales y que esté habilitada la reescritura de LinkedIn Sales Navigator. Para obtener más información, consulte Integrar soluciones de LinkedIn Sales Navigator para Dynamics 365 Sales.
SharePoint y OneDrive para la Empresa: para aprovechar las opciones de archivos adjuntos compartidos con las interacciones por correo electrónico, deberá habilitar la integración de SharePoint y OneDrive para la Empresa en su organización. Para obtener más información, consulte Configurar la integración de SharePoint.
Habilitar las características Premium de Sales Insights
Cuando implemente Dynamics 365 Sales, las características básicas de información estarán disponibles en su organización. Algunas de las funciones pueden que no estén completamente configuradas, pero aparecerán en la aplicación. Las características Premium de Sales Insights no estarán disponibles de forma predeterminada. Habilite estas funciones aceptando los términos y condiciones de su organización.
Puede acceder a todas las funciones de Sales Insights desde la aplicación Centro de ventas si cambia el área a Configuración de Sales Insights. Hay una opción para probar las características Premium en la sección Potencie las ventas. Es posible que la instalación tarde hasta una hora o más en completarse y, después, el estado aparecerá en la barra de estado.
Una vez completada la instalación, estará listo para configurar las características avanzadas de Sales Insights.
La pantalla de configuración de Sales Insights se divide en cinco secciones:
Acelerador de ventas: proporciona acceso para configurar la funcionalidad relacionada con el Acelerador de ventas, que ayuda a los vendedores a concentrarse en lo que más importa con un solo panel para todo su trabajo importante.
Estudio del asistente: proporciona acceso al nuevo Estudio del asistente, donde puede crear tarjetas nuevas y editar las existentes, así como controlar el acceso de la tarjeta de asistente y modificar las clasificaciones de optimización.
Productividad: proporciona acceso rápido a las funciones relacionadas con la productividad en Sales Insights, como la captura automática, las interacciones por correo electrónico y el análisis de notas.
Información de relaciones: proporciona acceso rápido a las funciones relativas a las relaciones y las conexiones en Sales Insights, como el análisis de relaciones, los temas de conversación y Quién conoce a quién.
Modelos predictivos: proporciona acceso rápido a las características de puntuación predictiva que están disponibles en Sales Insights, como la puntuación de clientes potenciales y la puntuación de oportunidades.