Crear tarjetas de información con el estudio del asistente
El asistente proporciona tarjetas de información procesables para los usuarios de Dynamics 365 Sales. Estas tarjetas de información pueden ser desde un recordatorio para una próxima reunión hasta detalles de vuelos o recomendaciones sobre productos o próximos pasos. El asistente se ha diseñado para garantizar que ofrece a sus vendedores la mejor información y más importante para ayudarles a ganar ofertas y mantener clientes. Una característica que los clientes querían era tener más control sobre las tarjetas, incluida la capacidad de crear tarjetas de información para su organización.
Para ayudar a los clientes con esta solicitud, se rediseñó la experiencia de administración del asistente. Todavía puede realizar tareas que antes estaban disponibles gratuitamente, como activar y desactivar las tarjetas y establecer umbrales para ciertas tarjetas. Además, con las capacidades avanzadas, tiene un mayor control total sobre toda la característica con la capacidad de crear tarjetas de información personalizadas y optimizar la clasificación de tarjetas para su organización de Dynamics 365 Sales. Cuando habilite las características avanzadas, también habilitará Estudio del asistente.
Assistant Studio ofrece las siguientes características para administradores:
Crear tarjetas de información personalizadas: con Power Automate y un conector para Sales Insights puede crear tarjetas personalizadas que se desencadenan según las necesidades específicas de su organización.
Vista rápida de tarjetas a través de pestañas: las pestañas le permiten ver rápidamente las tarjetas de información más populares, las usadas recientemente, las de alta prioridad y las creadas por su organización.
Tabla con detalles de tarjeta: muestra las tarjetas que están disponibles en su organización. En las tarjetas, puede realizar acciones como editar la configuración, deshabilitar, asignar roles de seguridad y priorizar.
Buscar tarjetas: esta característica le permite buscar tarjetas que quiera ver o administrar.
Crear tarjetas de información personalizadas
Cada organización realiza sus tareas diarias de forma diferente. Puede que su organización realice tareas de una forma determinada, pero otras organizaciones pueden abordar tareas similares de otra manera. Por esta razón, los administradores o directores de ventas pueden crear acciones sugeridas que sean más relevantes para su organización a través de la característica de administración del asistente. Mediante el uso de eventos y condiciones, puede personalizar las circunstancias en las que se crearán sugerencias y se insertará información en el flujo de trabajo del vendedor. Este método ayuda a los vendedores a cerrar tratos más rápido. El siguiente gráfico ilustra un flujo de alto nivel de creación de tarjetas de información.
Puede crear nuevas tarjetas de información desde la página Estudio del asistente si selecciona el botón Nueva tarjeta de información. En función de sus necesidades específicas, puede crear tarjetas de información desde flujos de Power Automate vacíos o puede usar una de las muchas plantillas existentes. Recomendamos que, al principio, use una plantilla hasta que comprenda cómo funcionan las diferentes partes durante el proceso. Por ejemplo, es posible que tenga una tarea u otro elemento con una fecha de vencimiento próxima. En ese caso, puede seleccionar la plantilla Para fecha de vencimiento cercana, mostrar una tarjeta de información del asistente.
Como con todos los flujos de Power Automate, se comprobarán sus conexiones para asegurarse de que sean conexiones válidas a los orígenes a los que se está conectando, como Microsoft Dataverse y Dynamics 365 Sales Insights. No podrá continuar hasta que haya iniciado sesión con credenciales válidas.
Cuando esté en el diseñador, observe que se mostrará un flujo preconfigurado. Por ejemplo, antes creó una tarjeta de información para una tarea con una fecha de vencimiento próxima. El flujo tendría tres pasos predefinidos y podrían parecerse al siguiente ejemplo:
Crear programación: define cuándo quiere mostrar la tarjeta, como todos los días a una hora específica. Se podrían definir más opciones en la sección de parámetros para representar elementos como zonas horarias.
Definir operación: especifica qué registros desea usar para rellenar las tarjetas, como todas las tareas que están programadas para finalizar entre la hora actual de hoy y mañana.
Definir control: le dice a la aplicación qué hacer con cada elemento que identifica, como crear una tarjeta de información para cada tarea identificada.
La tarjeta de información define los siguientes parámetros:
Nombre de la organización: la organización en la que desea activar la tarjeta.
Nombre de la tarjeta: el nombre de la tarjeta que quiere crear.
Descripción: resumen de la información básica que se mostrará en la tarjeta.
Acción: vínculos que le ayudarán a completar cualquier tipo de acción que recomiende la tarjeta.
Parámetro de acción: el id. de la acción creada.
De forma opcional, puede configurar las opciones avanzadas para la condición. Seleccione Mostrar opciones avanzadas y, después, actualice los parámetros Título, Fecha de inicio, Fecha de finalización, Mostrar a, Auditoría, Id. de objeto referente a, Tipo de id. de la tabla del parámetro de la acción y Referente tipo de objeto.
Cuando selecciona un cuadro de texto, aparece el panel de contenido dinámico. Puede seleccionar y agregar los campos relevantes. Las variables y valores de campo de contenido dinámico que muestran estos campos cambian en función de la información que se pasa.
Para obtener más información, consulte Crear tarjetas de información personalizadas.