Trabajar con Assistant Studio
Además de ayudarle a crear nuevas tarjetas de información, Assistant Studio también le permite modificar configuraciones relacionadas con tarjetas existentes. Puede modificar el trabajo asociado con la tarjeta para las tarjetas de información del cliente que se crean desde Studio. Para las tarjetas que estaban disponibles originalmente, puede realizar cambios generales como:
Activar o desactivar tarjetas.
Controlar el acceso a las tarjetas mediante la asignación de roles de eliminación de seguridad.
Establecer la prioridad de una tarjeta.
Editar el flujo de una tarjeta (solo disponible para tarjetas personalizadas).
Activar o desactivar tarjetas
Con frecuencia, los usuarios tienen diferentes necesidades en relación con las tarjetas. Algunos usuarios pueden necesitar acceso a tarjetas específicas, mientras que otros no. Las tarjetas se pueden activar o desactivar según sea necesario o puede asignar tarjetas a roles de seguridad específicos para proporcionar más control.
Puede activar o desactivar las tarjetas abriendo la tarjeta y utilizando el conmutador. Cuando desactiva una tarjeta, la deshabilita para cada rol de seguridad asignado a la misma, pero no deshabilita otras propiedades asociadas a ella. Por ejemplo, puede deshabilitar las tarjetas personalizadas que generó utilizando Power Automate, pero no puede eliminar el flujo de Power Automate. Incluso después de deshabilitar la tarjeta, el flujo permanece activo porque otras tarjetas de información personalizadas pueden usarlo.
Puede activar o desactivar varias tarjetas a la vez si selecciona todas las tarjetas con las que desea trabajar y, después, selecciona el conmutador Activar o desactivar tarjeta según sus necesidades.
Otra forma de controlar cómo se muestran las tarjetas es activarlas o desactivarlas en función de roles de seguridad específicos. Desde la pantalla Administrar tarjetas de información, puede filtrar las tarjetas según el rol. Elija las tarjetas que desea desactivar para el rol seleccionado y luego seleccione Eliminar para nombre de rol. Las tarjetas no se muestran para el rol que ha seleccionado.
Al crear una tarjeta, debe especificar los roles de seguridad para los que se mostrará la tarjeta. De forma predeterminada, las tarjetas personalizadas que cree se asignan a los roles de seguridad de comercial y jefe de ventas. Puede editar la tarjeta para asignar o eliminar los roles de seguridad. Cuando abre una tarjeta desde la pantalla Administrar tarjetas de información, verá la pestaña Configuración de pantalla, donde puede definir qué roles deben o no tener acceso a la tarjeta.
A veces, pueden ocurrir escenarios en los que algunas tarjetas tienen mayor prioridad que otras. Por ejemplo, puede querer que las tarjetas de recordatorio de reunión tengan mayor prioridad que otras tarjetas. Cuando configura una tarjeta como prioritaria, la tarjeta se muestra al usuario en la parte superior. Cuando ve la lista de tarjetas de información, una marca de verificación correspondiente a la tarjeta en la columna Prioridad alta especifica que la tarjeta se establece como prioridad. También puede seleccionar tarjetas de alta prioridad desde la pestaña Prioridad alta.
Optimizar la clasificación de las tarjetas de información
A medida que su organización defina y habilite más tarjetas, por lo general, todas se muestran en el mismo lugar. Lamentablemente, cuando esto ocurre, los usuarios pueden perder tarjetas que son importantes o necesitan seguimiento. Para garantizar que no ocurra, el asistente incluye una opción de Optimizar clasificación. Esta opción le permite optimizar la clasificación de las tarjetas que son más importantes que otras y promueve que esas tarjetas se muestren en la parte superior de la lista.
Puede definir hasta cuatro reglas en la sección de clasificación. Las reglas pueden basarse en cuentas, clientes potenciales, contactos y oportunidades. Las tarjetas tienen prioridad en el orden que defina. Por ejemplo, suponga que creó dos reglas:
Regla 1: priorizar las tarjetas donde los ingresos anuales estén por encima de 100 000 USD.
Regla 2: priorizar las tarjetas donde los ingresos estimados estén por encima de 10 000 USD.
El Asistente analiza las tarjetas y muestra primero las que tienen ingresos anuales superiores a 100 000 USD. Luego, muestra las que tienen ingresos estimados de más de 10 000 USD , y luego las tarjetas que no están priorizadas en último lugar.
Al definir reglas, puede usar una de las cuatro propiedades siguientes al editar la regla:
Nombre del campo: define si la regla debe aplicarse a las tarjetas que están asociadas con la tabla Cuenta, Contacto, Cliente potencial u Oportunidad. Cada regla solo puede asociarse con una tabla.
Tipo de atributo: define el atributo que se comprueba para ver si se aplica la regla.
Condición: especifica que se muestre una tarjeta cuando se cumpla la condición establecida.
Valor: el valor especifica la unidad de medida de una condición para validar para el tipo de atributo.
En el ejemplo anterior, si desea configurar ese escenario, debe definir dos clasificaciones individuales, como se muestra en el siguiente gráfico.
La primera regla establece que cualquier tarjeta relacionada con una cuenta con ingresos anuales que sea mayor a 100 000 USD debe considerarse de máxima prioridad. Esas tarjetas se muestran antes que cualquier otra. Después, se mostrarán las tarjetas relacionadas con una oportunidad con ingresos estimados de más de 10 000 USD.
También debería seleccionar la casilla junto a cada regla para especificar que está activa. Las reglas que no se hayan seleccionado se consideran deshabilitadas. Una vez completadas sus clasificaciones de optimización, seleccione Guardar para guardar la regla.