Resumen
Forjar relaciones sostenibles con sus clientes es el objetivo principal de cualquier organización de ventas. Este tipo de relaciones se consiguen con el tiempo si hace lo siguiente:
Ganarse la confianza de un cliente demostrando experiencia en la materia.
Cumplir o superar sus expectativas.
Convertirse en un asesor de confianza al que puedan recurrir.
Para forjar estas relaciones, su organización necesita tener a su disposición las herramientas adecuadas para ayudar a construir relaciones con el tiempo y comprender cuándo una relación podría estar fallando. Dynamics 365 Sales Insights ayuda a los profesionales de ventas a forjar estas relaciones. Los administradores pueden configurar los diferentes componentes de Sales Insights para que se adapten mejor a las necesidades de su organización.
En este módulo se ha explicado cómo configurar componentes de Sales Insights como los siguientes:
Examinar qué funciones están disponibles en función de si está empleando las utilidades gratuitas o las funciones avanzadas que se incluyen con la licencia de Sales Insights.
Explorar cómo el nuevo Assistant Studio le permite administrar tarjetas de información controlando qué tarjetas están disponibles para qué usuarios y cómo priorizar los tipos de tarjetas sobre otras tarjetas en la aplicación.
Explicar cómo combinar Assistant Studio con Power Automate para crear tarjetas de información del cliente basadas en las necesidades de su organización.
Revisar el proceso y la tecnología necesaria para ayudarle a usar las funciones de productividad, como la interacción por correo electrónico y la captura automática.
Examinar cómo configurar características de información de conexión, como el análisis de relaciones y los puntos de conversación.
Describir cómo configurar las características de puntuación predictiva de clientes potenciales y oportunidades en la aplicación.
El siguiente paso sería obtener una perspectiva más profunda sobre cómo sus usuarios pueden aprovechar estas características con Dynamics 365 for Sales. Esto incluye comprender por qué herramientas como la interacción por correo electrónico ofrecen actividades de interacción más potentes. O cómo puede usar los modelos de puntuación predictiva para identificar clientes potenciales y oportunidades con la mayor probabilidad de conversión o éxito.