Configuración del análisis y el acceso al servicio al cliente
El análisis histórico del servicio al cliente debe habilitarse para que los administradores de servicios puedan usar sus informes integrados. El acceso también depende de los roles de seguridad y los privilegios de tabla. Trate la habilitación de características, el acceso a informes, los marcadores y la creación de informes como decisiones de configuración independientes.
Habilitación del análisis histórico
Use la aplicación Copilot Service Admin Center para administrar el análisis histórico del servicio al cliente:
- En el mapa del sitio, seleccione Conclusiones.
- Junto a Análisis históricos del servicio al cliente, seleccione Administrar.
- Establezca Habilitar informe de análisis histórico del servicio al cliente en Activado.
- Seleccione Guardar y cerrar.
El aprovisionamiento puede tardar hasta 24 horas. Una vez completado el aprovisionamiento, los usuarios autorizados pueden abrir Análisis histórico de Servicio al cliente en el mapa del sitio del espacio de trabajo de Copilot Service o de Customer Service Hub.
La habilitación de este informe no habilita todas las demás características de análisis. El análisis histórico omnicanal, el análisis en tiempo real y el análisis de conocimiento tienen requisitos y configuraciones independientes. Configure solo las superficies de análisis que necesita la organización.
Para obtener más información, consulte Administración de informes de análisis históricos en El servicio al cliente.
Configuración del acceso al informe
De forma predeterminada, los usuarios con el rol Administrador del sistema o Administrador de CSR pueden acceder al análisis histórico del servicio al cliente. Para proporcionar acceso a través de un rol de seguridad personalizado, conceda privilegios de lectura para las tablas usadas por los informes de análisis aplicables.
El acceso al informe y el acceso a registros de origen funcionan juntos. Es posible que un usuario pueda abrir un informe de análisis, pero ver resultados diferentes de otro usuario porque la seguridad de Dataverse limita los registros subyacentes. Pruebe el acceso con cuentas que representan los roles de supervisor o administrador de servicios previstos.
Al diseñar el acceso, aplique privilegios mínimos:
- Otorgue acceso al informe únicamente a los roles que necesiten el entorno de análisis.
- Otorgue privilegios sobre la tabla de origen según las responsabilidades operativas de cada rol.
- Compruebe el comportamiento de propiedad de la unidad de negocio, el equipo y el registro con datos representativos.
- Vuelva a comprobar el acceso después de cambiar la aplicación, los roles de seguridad o la configuración de análisis.
Para obtener más información, consulte Configuración del acceso de los usuarios a análisis y paneles.
Configuración de marcadores y edición de informes
Los marcadores y la edición de informes requieren privilegios adicionales:
- Los consumidores de informes necesitan acceso a las tablas de análisis aplicables.
- Los usuarios de marcadores necesitan los privilegios de Crear, Leer, Escribir y Eliminar para la tabla personalizada Marcador de informe. Un marcador almacena la página actual del informe y el estado de filtro para su uso posterior.
- Los autores de informes necesitan el rol de seguridad Autor de informes de análisis para editar la visualización de los informes de análisis incrustados compatibles.
No asigne el rol de autor a todos los consumidores de informes. Los cambios publicados por un autor de informes pueden afectar a la experiencia del informe para la organización. Use un proceso de creación y revisión controlados para los cambios de informe compartidos.
La personalización avanzada del modelo de datos tiene requisitos adicionales de licencia, Microsoft Fabric, área de trabajo e implementación. Estos requisitos son independientes de conceder acceso a informes integrados y no se tratan en este módulo.
Validación de la configuración
Después de configurar el análisis histórico, compruebe la experiencia con los usuarios de prueba:
- Confirme que el informe aparece en la aplicación Customer Service esperada.
- Confirme que cada rol solo puede abrir las superficies de análisis necesarias.
- Compare los datos de informe visibles con los registros disponibles para el mismo usuario del Servicio al cliente.
- Cree y vuelva a abrir un marcador con un rol que necesite funcionalidad de marcador.
- Confirme que solo los autores designados pueden abrir las funcionalidades de edición de informes.
Esta validación distingue entre la ausencia de configuración de funciones, la falta de privilegios y las diferencias de seguridad esperadas a nivel de registro.