Descripción general de los objetivos
Los objetivos pueden ser una parte muy importante para cualquier organización, ya que pueden usarse para compensación, bonificaciones o incluso para el avance dentro de una organización. Dynamics 365 ofrece la capacidad de definir y trabajar con objetivos. En este módulo, descubrirá lo siguiente:
Una descripción general de cómo se usan los objetivos en Dynamics 365.
Una introducción a los componentes clave utilizados en los objetivos.
Conceptos de administración de objetivos
Los objetivos pueden ser una parte importante para cualquier organización. No solo proporcionan a los empleados algo real, sino que su progreso se puede medir fácilmente a medida que avanzan hacia su objetivo final. En algunas organizaciones, los objetivos pueden usarse para obtener compensaciones o bonificaciones.
Algunos ejemplos de objetivos incluyen:
Un comercial puede tener objetivos para una cierta cantidad de oportunidades "ganadas" en las que las oportunidades "en progreso" y "ganadas" se siguen, teniendo en cuenta el valor objetivo. Por ejemplo, si el objetivo de Connie es 25 oportunidades "ganadas" este mes, Microsoft Dynamics 365 rastrearía todas las oportunidades abiertas que ahora mismo están asignadas a Connie (en progreso), así como todas sus oportunidades que se cerraron como "ganadas" (reales), y las aplicará a su objetivo.
Un representante de servicio al cliente puede tener objetivos para una cierta cantidad de casos "resueltos" en las que los casos "en progreso" y "ganados" se siguen, teniendo en cuenta el valor objetivo. Por ejemplo, si el objetivo de Mark es "resolver" 400 casos este mes, Microsoft Dynamics 365 rastrearía todas los casos abiertos que ahora mismo están asignados a Mark (en progreso) y todos sus casos que se cerraron como "resueltos" (reales) y los aplicará a su objetivo.
Un departamento de ventas tiene una meta general, que es una meta principal correspondiente a la meta individual de cada persona de ventas. Los objetivos principales se pueden calcular como una "consolidación" de sus objetivos secundarios. Por ejemplo, Connie y Alan son representantes de ventas con sus propios objetivos individuales. Si el equipo de ventas de Connie está formado por ella, Alan y Don y el objetivo de su equipo es vender productos por el valor de 10 000 USD en el próximo mes, ese es el objetivo principal de todos sus objetivos individuales combinados.
Los objetivos se centran en tipos de registro de actividad, como llamadas de teléfono de seguimiento o citas acordadas, y luego se comparan con las actividades completadas.
Objetivos
Los objetivos se definen para un usuario o equipo específico. Cuando se crea un objetivo, siempre se basa en una métrica de objetivo específica, y también se define el periodo de tiempo específico para el que desea realizar un seguimiento del progreso. Por ejemplo, puede crear un objetivo para hacer un seguimiento de los ingresos de un vendedor. Cuando se crea el objetivo, se utilizará una métrica de objetivo basada en Ingresos (dinero).
Originalmente, Microsoft Dynamics 365 for Sales incluye tres registros de métricas de objetivos predefinidos en los que basar los objetivos y verlos como ejemplos de cómo configurar métricas de objetivos.
Las métricas de objetivos predefinidas son las siguientes:
N.º de casos : cree objetivos para la cantidad de casos de administración de servicios resueltos en un periodo de tiempo.
N.º de unidades del producto : cree objetivos para la cantidad de productos de oportunidad incluidos en oportunidades abiertas o ganadas en un periodo de tiempo.
Ingresos: cree objetivos de ventas definidos en términos de oportunidades abiertas y ganadas para un periodo de tiempo.
Puede obtener más información sobre cómo crear métricas de objetivos en Utilizar las métricas de objetivos en Dynamics 365 Sales y Customer Service.
Además, los registros de objetivos tienen tres valores numéricos que se pueden usar juntos para seguir el progreso en comparación con los objetivos.
Destino: se introduce manualmente.
Real: calculado y definido por la columna Resumen real especificada en la métrica del objetivo subyacente.
En progreso: calculado y definido por la columna Consolidado en curso especificada en la métrica del objetivo subyacente.