Definir objetivos individuales
Un objetivo en Dynamics 365 es el registro que define los detalles específicos sobre lo que se va a medir específicamente. Se trata de quién es el responsable (usuario o equipo) y cuál es el tiempo específico en el que se realiza un seguimiento del objetivo.
Cada objetivo que cree se basará en un registro de métrica de objetivo subyacente con un tipo de métrica de "importe" o "cuenta". La selección de la métrica del objetivo determina cómo se calculan los valores reales y en progreso. Muchos objetivos hacen un seguimiento de un valor real y de un valor en curso para un objetivo.
Por ejemplo, un representante de ventas podría tener un objetivo de ingresos mensuales y realizar un seguimiento de las oportunidades ganadas y abiertas en cuanto al objetivo. Sin embargo, no es necesario que los registros de objetivos incluyan columnas calculadas, tanto reales como en curso.
Un elemento clave de los objetivos es que siempre tienen un periodo de tiempo con un valor objetivo. Los registros de objetivos están compuestos de tres valores numéricos que se pueden usar juntos para seguir el progreso en comparación con los objetivos:
Valores objetivo: los introduce manualmente el usuario. En realidad, esto es el objetivo.
Valores reales: se calculan y definen por la columna Resumen real especificada en la métrica del objetivo subyacente. En otras palabras, el progreso frente al objetivo.
Valores en curso: se calculan y definen por la columna Consolidado en curso especificada en la métrica de objetivo subyacente o los registros potenciales que podrían contarse hacia el objetivo real.
Los objetivos siempre se crean alrededor de un periodo de tiempo utilizando un valor objetivo. Por ejemplo, el objetivo de Janet es ganar 50 oportunidades este mes, con el valor objetivo de "50" y el periodo de tiempo de "un mes".
Un Campo consolidado es una columna que contiene columnas calculadas para valores reales y en curso. Los criterios especificados en el objetivo y las columnas de métrica del objetivo, junto con los propietarios de los registros subyacentes, determinan qué registros se incluyen en el cálculo de las columnas Objetivo y En curso de un objetivo.
Crear objetivos
Después de haber definido las métricas de objetivos específicas que quiere seguir, puede crear sus registros de objetivos reales para usuarios y equipos. Los objetivos se pueden crear desde la configuración de la aplicación en la aplicación Centro de ventas.
Cuando se define un objetivo, deberá proporcionar la siguiente información:
Nombre: nombre que describe el objetivo.
Objetivo principal: si este objetivo es un objetivo secundario de otro objetivo, seleccione ese objetivo como principal.
Métrica del objetivo: elija cómo se realizará el seguimiento del objetivo seleccionando una métrica para el mismo. (Si selecciona un objetivo principal para este objetivo, no puede seleccionar una métrica de objetivo. Se rellena automáticamente desde el objetivo principal).
Propietario del objetivo: elija el usuario o el equipo responsable de cumplir el objetivo.
Cada objetivo tendrá información del periodo de tiempo indicando si el periodo del objetivo es fiscal o personalizado.
Si Tipo de periodo de objetivo es Periodo fiscal, seleccione un periodo fiscal y un ejercicio para el que se realiza el seguimiento del objetivo.
Si Tipo de periodo de objetivo es Periodo personalizado, seleccione una fecha en las columnas Desde y Hasta para definir un periodo personalizado para el que se realizará el seguimiento del objetivo.
En la pestaña Objetivos, especifique un valor objetivo con el que se miden los resultados consolidados de objetivos. El tipo de objetivo depende del Tipo de datos de importe seleccionado para la métrica del objetivo que eligió para este.
Verá una de las siguientes columnas obligatorias:
Objetivo (decimal): esta columna está disponible si el objetivo Tipo de métrica es Importe y el Tipo de datos de importe es Decimal.
Objetivo (dinero): esta columna está disponible si el objetivo Tipo de métrica es Importe y el Tipo de datos de importe es Dinero.
Objetivo (entero): esta columna está disponible si el objetivo Tipo de métrica es Importe y el Tipo de datos de importe es Entero o si el Tipo de métrica del objetivo es Cuenta.
Si la métrica de objetivo que está utilizando tiene seleccionado Realizar seguimiento de destino extendido, también verá una de las siguientes columnas obligatorias:
Destino extendido (decimal): esta columna está disponible si el objetivo Tipo de métrica es Importe y el Tipo de datos de importe es Decimal.
Destino extendido (dinero): esta columna está disponible si el objetivo Tipo de métrica es Importe y el Tipo de datos de importe es Dinero.
Destino extendido (entero): esta columna está disponible si el objetivo Tipo de métrica es Importe y el Tipo de datos de importe es Entero o si el Tipo de métrica del objetivo es Cuenta.
La pestaña Reales muestra el valor real conseguido para alcanzar el objetivo en la última fecha de resumen:
Real (dinero): si la métrica de objetivo usa Dinero como el Tipo de datos de importe, esta columna muestra el importe total de dinero conseguido para alcanzar el objetivo en la última fecha de resumen.
En curso (dinero): si la métrica de objetivo usa Dinero como el Tipo de datos de importe, esta columna muestra el importe total de dinero conseguido para alcanzar el objetivo desde la última vez que se calcularon los reales.
Porcentaje alcanzado: si la métrica del objetivo es Decimal o Entero, esta columna muestra el porcentaje del objetivo que se ha completado en la última fecha de resumen.
Última fecha de resumen: esta columna muestra la última fecha y hora en que se volvieron a calcular los datos reales.
En la pestaña Criterios de objetivo, defina los criterios de este objetivo. Los criterios se usarán para consolidar los datos reales respecto al objetivo.
Resumir solo desde los objetivos secundarios: si desea limitar los datos utilizados para el resumen a solo objetivos secundarios, seleccione Sí. Para permitir que se utilicen otros datos para los resúmenes, seleccione No.
Conjunto de registros para consolidación: si desea limitar los registros que se pueden incluir en el resumen a solo aquellos registros pertenecientes al propietario del objetivo, seleccione Propiedad del propietario de objetivo. Para permitir que todos los registros se incluyan en los datos del resumen, seleccione Todos.
