Objetivos primarios y secundarios
Microsoft Dynamics 365 le permite tener objetivos primarios y secundarios. Esencialmente, los objetivos primarios pueden tener uno o más objetivos secundarios por debajo. El resultado de todos los objetivos secundarios puede acumularse en el objetivo primario del destino principal. Esto permite que cada componente de la estructura del objetivo se evalúe individualmente y como un equipo completo. Durante la consolidación del objetivo, los totales de objetivos secundarios se suman a los totales de objetivos primarios y crean una suma consolidada de todos los totales de objetivos.
Mostramos ahora un ejemplo:
Linda es jefa de ventas para una región específica.
Linda tiene a su cargo a tres personas: Suzanne, David y Ryan.
Cada comercial tiene su propio objetivo basado en ingresos de 500 000 USD.
El objetivo de Linda como jefa es de 1 500 000 $
Como Suzanne, David y Ryan venden durante un periodo, sus resultados deben incluirse en el objetivo de Linda.
Al usar los objetivos primarios y secundarios, puede supervisar el progreso general de Linda en su objetivo de ventas como jefa. Su objetivo se puede configurar para incluir los objetivos individuales de cada miembro de su equipo.
Definir objetivos secundarios
Los objetivos secundarios se pueden definir de dos maneras. La primera forma es configurando la columna Objetivo primario en el objetivo, que debería ser objetivo secundario. La otra forma es definir los objetivos secundarios directamente desde el objetivo primario. Esto se hace desde la pestaña Objetivos secundarios en el objetivo que será el primario. Puede crear nuevos objetivos secundarios directamente desde la pestaña o puede agregar objetivos existentes.
En la pestaña Criterios de objetivo, también puede especificar si el progreso solo debe basarse en el progreso de los objetivos secundarios o si también se debe incluir el progreso individual. Por ejemplo, un jefe también puede vender artículos. Si alguna de las ventas que realiza el jefe no debería contar para su objetivo como jefe, puede establecer la consolidación solo desde la columna Objetivos secundarios en Sí. Si sus ventas deben contar, la columna se puede establecer en No. Esta columna se establece en No de forma predeterminada.
Otros puntos clave sobre los objetivos primarios son:
Un objetivo puede tener varios objetivos secundarios Y ser un objetivo secundario de otro objetivo (subelemento secundario).
Si elimina un objetivo primario, los objetivos secundarios NO se eliminan, solo se elimina la referencia al objetivo primario.
Todos los objetivos en la jerarquía de objetivos deben basarse en el mismo periodo fiscal o periodo personalizado. Si especifica un periodo de tiempo diferente para un objetivo secundario, se utilizará un periodo de tiempo para un objetivo primario.